2025年金融策划顾问合同甲方（委托方）：____乙方（受托方）：____鉴于甲方在金融策划领域有需求，乙方具备专业的金融策划能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同：一、合同主体1.1 甲方为具有完全民事行为能力的自然人或法人，具备合法的委托资格1.2 乙方为具有合法金融策划顾问资格的专业机构或个人，具备相应的从业经验和能力二、服务内容2.1 乙方根据甲方的需求，为甲方提供以下金融策划服务：（1）分析甲方的财务状况、投资需求及风险承受能力；（2）为甲方制定个性化的金融策划方案；（3）协助甲方实施金融策划方案，包括但不限于投资建议、资产配置、税务筹划等；（4）定期对甲方的金融策划方案进行评估和调整2.2 乙方在提供金融策划服务过程中，应遵循以下原则：（1）合法合规，确保甲方权益；（2）诚实守信，维护甲方利益；（3）专业严谨，提高服务质量三、服务期限3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年3.2 在合同有效期内，甲方有权根据实际情况提前终止合同，但需提前____天书面通知乙方3.3 合同期满后，双方如愿意继续合作，可另行签订合同四、费用及支付4.1 甲方应支付乙方以下费用：（1）服务费：人民币____元/年；（2）其他费用：如差旅费、资料费等，按实际发生计算。
4.2 甲方应在合同生效之日起____日内，向乙方支付首期服务费4.3 以后每____个月，甲方应向乙方支付当期服务费4.4 乙方开具正规发票，甲方凭发票进行财务报销五、保密及知识产权5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密5.2 乙方为甲方提供的金融策划方案，其知识产权归甲方所有未经甲方书面同意，乙方不得将方案泄露给第三方或用于其他用途六、违约责任6.1 双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总金额的____%6.2 乙方如因自身原因导致甲方遭受损失，应承担相应的赔偿责任七、争议解决7.1 双方在合同履行过程中如发生纠纷，应首先通过友好协商解决7.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份8.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议甲方（盖章）：____ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：____ 日期：____年____月____日以上合同内容为双方真实意愿表示，特此声明第 3 页 共 3 页。