3.1.8 如何进行项目筹备第 1 步 任命项目经理当立项建议被批准之后，机构领导首先任命合适的项目经理，让项目经理去筹备项目一般地，首要的立项建议人被任命为项目经理因为立项建议人功劳最大、最了解该项目，而且最希望该项目成功（否则他就不会写立项建议书了）另外的好处是，这种任命方式能给员工们一个好盼头，让追求上进的人有机会提升职位很多企业领导凭自己的喜好任命项目经理，这是不良习惯，非常不利于建设良好的企业文化如果立项建议人的确不适合于当项目经理，例如他丝毫不懂项目管理知识、所有项目成员都不喜欢他、身体不健康而无法担当重任等等，那么机构领导就另外物色项目经理同时，机构领导人要采取恰当的措施奖励立项建议人（他是有功之人），设法让立项建议人心平气和地接受领导的决定在企业里，商业决策是不能被道义困扰的，但是领导人不能不讲道义第 2 步 争取项目资源很多人乐观地认为，只要立项建议书被批准，项目经理被任命后，那么就可以安心地开发产品了在现实之中很少有这么顺利的事情机构的资金和资源是有限的，可能难以完全按照《立项建议书》的要求给项目分配充足的资金和资源机构领导和项目经理应当设法和财务部门、人力资源部门协商，尽可能为项目争取必要（充分）的资金和资源。
要明白，企业永远都缺人、缺钱，但总是可以挖出人和钱来所以项目筹备过程实质上就是项目经理争取资金和资源的奋斗过程如果项目经理不会争取资金和资源的话，那么他就是傻瓜，因为他会把自己和下属累死的另外一种极端是，一些有过硬靠山的项目经理可能会霸占过多的资源我就曾发现一些项目在结项之际还剩余很多经费，为了避免剩余经费被公司回收，有些项目经理干脆买一些昂贵的设备闲置着（以备将来使用）这种做法无疑背离企业利益最大化的目标第 3 步 下达项目任务机构领导依据《立项建议书》和项目实际的资源，撰写正式的《项目任务书》，交给项目经理，格式参见表 3-6 该《项目任务书》不仅是启动项目的依据，而且还是项目验收的依据在项目开发过程中，项目经理将不断细化任务，详见“项目规划与监控”过程域项目任务书项目名称项目经理起止日期估计工作量1.目标和范围2.人力资源说明项目的人员和角色职责3.任务与进度提示：确定大的任务和进度4.应递交的成果机构领导签字项目经理签字表3-6项目任务书第4步项目启动机构领导和项目经理、相关人员召开项目启动会，让所有人员明白项目 目标和内容机构领导和项目经理要设法调动项目成员的积极性公司系统管理员在“集成化项目管理系统 Future”中创建该项目，将立项过程中的所有文档存放在 Future系统中。
项目经理和项目成员使用 Future系统来管理本项目一些建议：公司要对立项管理过程产生的所有文档进行管理（例如保存在 Future系统中），确保不丢失文件、版本不混乱、及时传达对于签字的纸质文 档，要保存在专门的文件柜（文件夹或文件袋）中人们取阅纸质文档 后要及时归还由于立项管理过程的大多数文档含有商业机密，要求相 关责任人做好保密工作在项目筹备时，基于公司利益最大化的考虑，一般不能让某些项目占用 过多的优势资源项目经理要和上级领导充分沟通，双方在资源分配方 面要达成共识在立项时要估算人力资源成本，在结项时要进行相应的 成本核算3.1.9自主研发产品的结项管理流程结项管理的目的是：（1）指对项目的资产进行清算，防止资产流失，并重复利用资产2）对项目进行综合评估，用于考核人员业绩 3）项目成员总结经验教训，相互交流结项管理的流程如图 3-2所示，关键活动是“结项申请”、“结项评估”“项目收尾活动”该流程的主要工作成果见表 3-7图3-2结项管理的流程关键活动主要工作成果责任人申请结项《结项申请书》项目经理结项评估《结项评估报告》机构领导关闭项目《工作总结》所有项目成员表3-7结项管理流程的主要工作成果第1步申请结项正常情况下，当项目开发工作结束时，项目经理撰写《结项申请书》， 并递交给机构领导。
《结项申请书》的格式如表 3-8所示对于异常结束的项目，机构领导应当明确指示项目经理，确定何时结束 项目机构领导应当向员工们解释为什么要异常终止项目（否则员工们人心 惶惶，不利于企业的稳定发展）结项申请书项目名称项目经理1.项目完成情况计划情况 实际情况 软件主要功能项目起止日期人员和工作量应递交的成果2.资产清单（资金和设备等）说明、处理建议3.专利和版权4.项目价值体现阐述：项目质量，市场价值，成本效益，对机构的贡献5.人员业绩业绩描述人员A人员B项目经理签字表3-8结项申请书第2步结项评估机构领导接收《结项申请书》之后，请公司内相关人员（财务人员、市 场人员等）共同进行结项评估：清算项目的资产（如资金、设备等）项目剩余的资金应当被公司回收, 设备应当被重新利用如果发现非法的资产流失情况，应当及时告知机 构领导，由领导处理对照《项目任务书》，评估任务完成状况（如进度、质量）；与项目成 员交流，发掘可以重复利用的知识财富，给出应用建议3-9所示评估该项目的价值，例如市场价值、成本效益、技术积累、客户满意度机构领导汇总评估意见，撰写《结项评估报告》，格式如表结项评估报告 项目名称1.资产清算资产名称处理意见2.任务完成状况对照《项目任务书》，评估任务完成状况。
3.知识财富发掘可以重复利用的知识财富，给出应用建议4.项目的价值体现例如：市场价值、成本效益、技术积累、客户满意度等机构领导签字表3-9结项评估报告第3步关闭项目所有项目成员撰写工作总结（不限制格式），在公司范围内共享经验教 训项目成员及时将工作移交给维护人员（如果有的话）该项目的人力资源和设备资源将被释放，应用于新的项目公司系统管理员把结项管理过程的所有文档上传到“集成化项目管理系统Future”中，该项目的所有知识财富将被分门别类地保存在 Future系统中3.2合同项目的立项和验收3.2.1 合同项目的立项管理流程合同项目的立项管理流程如图 3-3所示，关键活动是“售前调研”、 前评审”、“投标和答辩”、“签订合同”、“无合同立项评审”和“项目 筹备”该流程的主要工作成果见表 3-10图2-1合同项目的立项管理流程关键活动主要工作成果责任人售前调研《售前调研报告》营销人员和机构领导售前评审《售前评审报告》合同竞标《投标书》营销人员和项目人员签订合同《项目合同》机构领导无合同立项评审《无合同立项评审报告》机构领导项目筹备《项目任务书》机构领导和项目经理表3-10立项管理流程的主要工作成果3.1.3如何规避竞标失败的风险竞标过程会消耗公司的很多资源（人力、金钱、时间），如果最终不能 和客户签订合同，那么竞标过程将给公司增加“净成本”。
在竞争过程中，谁也不敢担保一定能够拿下合同 企业一定要规避竞标失败的风险，有所为而有所不为，避免浪费公司的资源例如客户早就把合同内定给公司 A 了，公开竞标仅仅是个幌子，但是公司B却浑然不知，B的一切活动都没有丝毫的收获或者，公司 B的竞争力 远远低于公司 A,但是公司B却不了解对手 A的实力，盲目地参与竞标，结果必然失败规避上述风险的办法是： 公司在售前活动中就要判断是否值得投入资源参与竞标我们把售前活动分为 2步：售前调研，售前评审第1步售前调研营销人员（或者机构领导）开展售前调研活动，和客户建立良好的关系， 收集客户的项目需求在获取必要的信息后，调研者应当撰写《售前调研报 告》（而不是口头汇报或者非正式文件），该报告将为公司决策提供充分的、 有价值的信息，同时也体现了调研者的工作业绩，格式参见表 3-11售前调研应当遵循的原则：调研者应当客观地对待被调查的事物，不可有意往“好 处”或者“坏处”设想调研期间所获取的数据、图表等信息要真实、有据可查，不可 凭空捏造 XYZ售前调研报告1.调研过程简述2.客户介绍3.客户需求介绍4.合作可能性分析5.成本-效益分析6.风险分析7.竞争对手分析8.其它说明表3-11售前调研报告的参考格式第2步售前评审调研者撰写《售前调研报告》后，递交给机构领导。
机构领导招集相关 人员成立“售前评审委员会”， 对《售前调研报告》进行决策评审，决定是否投入资源进行后续的竞标活动售前评审会议的步骤如下：(1)调研者根据《售前调研报告》做简要的汇报，阐述自己的见解2)与会者发表自己的见解，大家共同讨论3)机构领导汇总大家的意见，做出最终决定：即是否投入资源进行后 续咨询竞标活动并给出相应的执行指示(例如给出人力资源和时间等指 示)4)会议主持人撰写《售前评审报告》，格式参见表 3-12 o该文档将是公司评估相关人员业绩、追究工作责任的重要依据售前评审报告送审材料名 称调研者评审委员姓名 部门、职务、职称评审时间、地点评委们的见解机构领导终审是否同意投入公司资源进行后续的咨询和竞标活动[]同意执行指示：[]不同意执行指示：领导签字表3-12售前评审报告的参考格式3.2.2如何签订项目合同签订项目合同的流程如图 3-4所示，《项目合同》的参考格式见表 3-13,1.起草项目合同， r 、W 3 ： —口 3.正式签订项目合,12.项目合同谈判 __图3-4签订项目合同的流程本公司商务人员（合同负责人）就项目合同的重要条款征求机构领导的 意见，然后起草《项目合同》。
商务人员将合同草案递交给客户，双方进行合同谈判商务人员 在保证双方共同获益的前提下， 尽量争取有利与己方的合同条款 随着谈判的进展， 合同草案将逐步修订完善当谈判结束、双方满意后，双方责任人将签订正式的《项目合同》双 方责任人仔细审查《项目合同》中的每个条款，确保合同没有错误和隐患， 然后在《项目合同》上签字、盖章，使合同生效 提示：如果公司有律师， 那么合同文本要请律师审阅，确保合同中没有法律遗患项目合同的主要条款1 .委托项目名称2 .委托项目合作内容3 .建设项目进程4 .甲方的义务5 .甲方的权益6 .乙方的义务7 .乙方的权益8 .委托项目验收方法9 .委托项目费用10 .支付条款11 .服务承诺12 .特别条款13 .委托项目软件着作权的归属14 .权利担保15 .保密义务16 .不可抗力17 .违约责任18 .争议解决19 .信息、文件和资料等传递20 .其它表3-13《项目合同》的参考格式3.2.3 预防合同风险委托方（客户方）和承包方（开发方）在签订合同的时候，双方对项目 需求的了解并不深入，合同中对“开发什么”的描述比较空洞，开发计划不 切实际合同签订之后，客户经常变更需求，开发方被迫不断修改软件，弄 得疲惫不堪。
夸张地概括：除了合同金额不变，其它一切都可能改变刚签 订合同时开发方似乎赚钱了，后头却可能得不偿失止匕外，双方在签订合同的过程中给出了一些空头承诺（例如对进度、质 量、费用的估计过于乐观），在实际执行时却难以兑现这些承诺处理不好 将引发合同纠纷，轻则双方提前终止合同，重则双方反目成仇为了预防上述问题和纠纷发生，建议在合同中补加如下“特别声明”：由于甲乙双方在签订合同之际，对项目需求的了解不够深入，因此本合同中的开发内容和计划可能比较空洞在实际开发过程中，双方可能变更开 发内容和开发计划为了避免将来发生纠纷，因此在合同中特别声明：本项目的实际开发内 容、开发计划、验收标准以双方确认的《需求规格说明书》为依据如果需 求发生变更，双方将重新协商开发计划和费用3.2.4 合同项目的客户验收合同项目的客户验收流程如图 3-5所示第1步部署和培训当合同项目的软件（硬件）开发完成并经过测试之后，开发方人员及时 撰写《安装手册》、《使用手册》等必需文档开发方人员为客户部署软件（硬件）系统：为客户安装（更新）软件（硬件）系统，迁移数据；为客户初始化业务数据，确保软件（硬件）能够正常运行；对客户进行必要的培训，确保客户能够使用该软件（硬件）。
开发方人员撰写《部署和培训记录》，格式参见表 3-14部署记录项目名称客户名称部署人员部署时间部署重要事项客户代表签字培训记录培训讲师培训时间客户方参与人员培训重要事项客户代表签字表3-14部署和培训记录第2步客户试运行客户方和开发方在签订合同的时候，应当确定“试运行协议”如果事 先没有商定，双方可以根据产品复杂程度协商后补充“试运行协议”常见 的“试运行协议”如下：当乙方为甲方部署产品并进行培训后，甲方组织人员进行为期 X周的试运行在试运行期间内，如果甲方发现产品中存在严重的 Bug （如死机、数据丢失、无法运行等），则乙方应当在 24小时之内给出解决问题的措施如果超过试用期，乙方仍然没有完全消除甲方报告的 Bug,那么试用期顺延，直到乙方完全消除甲方报告的 Bug为止如果甲方在试运行期间内没有报告严重 Bug,那么试运行期结束时，视为顺利通过试运行如果试运行期间，甲方提出改进需求、以及报告了一些不严重的缺陷，乙方作为正常维护工作来处理，不影响甲方验收产品客户在试用软件的过程中，将发现的 bug以及对软件的建议及时告知开发方项目经理汇总《用户试运行反馈》（Word或者Excel文件）中，参考 格式见表3-15。
项目经理和开发工程师及时处理客户反馈来的 bug和建议：对于客户发现的bug,开发方应当立即纠正对于一些难以马上实现的有益建议，由项目经理（或上级领导）决定如何处理开发方应当及时把处理结果回复给客户，否则客户可能因得不到开发方 的重视而降低试用的积极性如果公司有相对独立的开发机构和维护机构， 那么在试用期内发现的 Bug由开发工程师负责处理试用期结束后，软件进入维护阶段，在维护期 间发现的Bug由维护工程师负责处理客户试运行反馈项目名称报告人问题描述责任人、处理结果、时间表3-15客户试运行反馈第3步正式验收如果合同项目通过了 “客户试运行”，意味着双方不再有严重的纠纷正式验收”是一种必需的商务手续，一般不存在技术难度主要工作如下：? 开发方负责人将“交付清单和交付物品”交给客户代表 客户代表依据合同审查“交付清单和交付物品”，将审查结论记录在《客户验收报告》中 如果交付物品存在某些问题， 双方应当及时沟通，给出处理问题的措施，记录在《客户验收报告》中 客户方验收人员开发方名称开发方负责人开发方交付的成果清单客户方的审查和测试结论验收人员、时间问题处理客户验收结论[]通过验收 []未通过验收客户负责人签字表12-5客户验收报告的参考格式。