2025年投资银行与上市公司股票承销条款协议甲方（投资银行）：____乙方（上市公司）：____鉴于甲方是一家具有丰富投资银行经验的金融机构，乙方是一家在股票市场上市的公司，双方就甲方为乙方提供股票承销服务事宜，经友好协商，达成以下协议：一、协议主体1.1 甲方：____地址：____联系电话：____法定代表人：____1.2 乙方：____地址：____联系电话：____法定代表人：____二、股票承销事项2.1 承销股票：乙方本次发行的股票（以下简称“本次股票”）2.2 承销方式：本次股票采用公开募集方式，由甲方作为主承销商，组织承销团进行承销2.3 承销数量：本次股票发行数量为____万股，具体发行数量以中国证监会核准的发行方案为准2.4 承销价格：本次股票发行价格按照中国证监会相关规定确定2.5 承销期限：自本协议签署之日起至股票上市之日止三、双方权利与义务3.1 甲方权利与义务：3.1.1 甲方有权根据乙方提供的资料，对本次股票发行进行尽职调查，并出具尽职调查报告3.1.2 甲方应按照中国证监会的相关规定，及时向乙方提供股票发行相关的信息3.1.3 甲方应组织承销团，确保本次股票发行的顺利进行。
3.1.4 甲方应按照乙方的要求，协助乙方完成股票发行的相关手续3.1.5 甲方应确保本次股票发行过程中，不泄露乙方商业秘密3.2 乙方权利与义务：3.2.1 乙方应向甲方提供本次股票发行所需的全部资料，并保证所提供资料的真实、准确、完整3.2.2 乙方应按照中国证监会的相关规定，及时向甲方提供股票发行相关的信息3.2.3 乙方应协助甲方完成股票发行的相关手续3.2.4 乙方应确保本次股票发行过程中，不泄露甲方商业秘密四、费用与报酬4.1 甲方为本次股票发行所发生的费用，包括但不限于尽职调查费、承销费、宣传费等，由乙方支付4.2 甲方按照本次股票发行募集资金总额的____%提取承销报酬4.3 乙方应在股票发行成功后，按照约定的时间和方式支付甲方报酬及费用五、违约责任5.1 双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违反本协议的约定，另一方有权要求违约方承担违约责任5.2 如因一方违约导致股票发行失败，违约方应承担相应的法律责任六、争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效7.3 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____法定代表人（签字）：____ 法定代表人（签字）：____签订日期：____ 签订日期：____一、投资银行与上市公司股票承销业务概述投资银行作为金融市场的核心参与者，承担着企业融资、并购重组、股票发行等重要职责其中，股票承销业务是投资银行的核心业务之一，对于企业融资和发展具有重要意义上市公司股票承销业务是指投资银行作为主承销商，协助上市公司发行股票，实现融资目的的过程二、投资银行与上市公司股票承销业务合作模式投资银行与上市公司股票承销业务合作模式主要包括以下几种：1. 公开募集：投资银行作为主承销商，协助上市公司通过公开市场向投资者募集资金2. 定向增发：投资银行协助上市公司向特定投资者发行股票，实现融资3. 配股：投资银行协助上市公司向现有股东配售股票，筹集资金4. 发行债券：投资银行协助上市公司发行债券，筹集资金三、投资银行与上市公司股票承销业务流程1. 尽职调查：投资银行对上市公司进行尽职调查，了解其财务状况、业务发展、市场前景等，为股票发行提供依据。
2. 制定发行方案：投资银行与上市公司共同制定股票发行方案，包括发行价格、发行数量、发行时间等3. 审批程序：投资银行协助上市公司完成股票发行的审批程序，包括中国证监会的核准4. 组织承销团：投资银行组织承销团，协助上市公司完成股票发行5. 股票上市：投资银行协助上市公司完成股票上市手续，实现融资四、投资银行与上市公司股票承销业务风险与防范1. 法律风险：投资银行应确保股票发行过程符合相关法律法规，防范法律风险2. 市场风险：投资银行应关注市场动态，合理预测市场走势，防范市场风险3. 信息披露风险：投资银行应确保信息披露的真实、准确、完整，防范信息披露风险4. 信用风险：投资银行应对上市公司进行信用评估，确保其具备还款能力，防范信用风险五、投资银行与上市公司股票承销业务发展趋势1. 竞争加剧：随着金融市场的不断发展，投资银行与上市公司股票承销业务竞争日益激烈2. 创新驱动：投资银行应不断加强创新，提高股票承销业务的专业水平和服务质量3. 国际化发展：投资银行应抓住我国金融市场国际化的机遇，积极参与国际股票承销业务4. 监管加强：投资银行应严格遵守监管规定，确保股票承销业务的合规性总之，投资银行与上市公司股票承销业务对于企业融资和发展具有重要意义。
双方应充分发挥各自优势，加强合作，共同推动股票承销业务的发展本协议作为双方合作的框架性文件，旨在明确双方的权利和义务，确保股票承销业务的顺利进行第 6 页 共 6 页。
