Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,2018/2/6,#,金属铝行业市场分析,曼威,咨询销售中心,曼威网络科技（北京）有限公司,曼,威信息技术（上海）有限公司,开篇摘要,2,市场规模分析,部分商家分析,01,02,制造,能力与加工设备分析,03,04,加工需求分析,铝业,C2M,平台高阶设想,05,铝产业链,01,4,铝土矿开采,氧化铝提炼,原铝生产,铝,材加工,铝,的产业链主要由铝土矿开采、氧化铝提炼、原铝生产和铝材加工四个环节组成：首先是铝土矿开采，再通过对铝土矿溶解、过滤、酸化和灼烧等工序提炼出氧化铝，然后通过电解熔融的方式制备电解铝电解铝经过重熔提纯后可进一步加工成各种铝材、铝合金以及铝粉等,铝产业链,01,5,铝,产业链在技术升级中不断延伸，由最初的简单铸造压延挤压向精密加工领域扩展，不断拓展铝应用领域，目前广泛应用在新兴领域如高铁、城市轨道、太阳能板、电动汽车、核电等。
最高技术的铝深加工是应用在电子设备、汽车和航空领域的高压电子铝箔、钎焊箔等,铝产业链的上游产业链及成本分析,01,6,铝的上游产业链包括铝土矿开采、氧化铝提炼和,原铝（电解铝）生产,；,原铝（电解铝）的,生产比较简单，主要依赖资源和能源氧化铝,+,电，共占整个生产成本的,80%,以上,铝土矿,01,7,根据,美国地质调查局（,USGS,）最新数据：全球共有铝土矿资源储量,283,亿吨，分布主要集中在几内亚、澳大利亚、巴西三大巨头，合计储量占全球的,57%,2010,年全球铝土矿产量为,2.3,亿吨，储采比高达,122,倍，产量分布主要集中在澳大利亚、中国和巴西，合计产量占全球,61%,铝土矿,01,8,中国的铝土矿占全球已探明铝土矿储量的,3%,，为,38.7,亿吨；主要分布在山西（占,41.6%,）、,贵州（占,17.1%,）,、河南（占,16.7%,）、,广西（,15.5%,）,等省份；,其余拥有铝土矿的,15,个省、自治区、直辖市的储量合计仅占全国总储量的,9.1%,；,氧化铝,01,9,2012,年全球氧化铝产量约,9570.5,万吨其中，中国产量,3759,万吨，占比,39.3%,；,2010,年中国氧化铝消费量,3126,万吨。
其中，进口量仅,231,万吨，供给缺口不大中国的氧化铝市场已经趋于饱和，在铝土矿供给充足的前提下，完全能够保障原铝的生产需求,原铝（电解铝）,01,10,2008,年以来，受金融危机影响，中国原铝的产能利用率下降，因而产量增长缓慢受到,2009,年国家投资需求的拉动，,2010,年闲置产能纷纷复产，产量也大幅增长,24.4%,近两年，在节能减排的大背景下，国家对电解铝行业实施限电限产政策，原铝产量增速有所放缓，,2012,年产量达到,1975,万吨，同比增长,11%,，占全球总产量的,44.3,%,原铝消耗量受经济环境及国家政策的影响，增速呈现出与产量同样的变化趋势2012,年消耗量达到,2095,万吨，同比增长,8%,根据中国的十二五规划：预计到,2015,年我国电解铝消费量将达到,2400,万吨左右，年均增长约,8.6%,，电解铝产量,2400,万吨左右，年均增长,8.8%,铝产业链的下游产业链,01,11,中,国是全球最大的铝消费国，约占全球总消费量的,1/3,，其下游消费主要集中于建筑、交通、电力、机械等行业，其中建筑、交通占比最高，分别为,28,和,18,铝产业链的下游产业链,01,12,原铝,经过加工，制成铝加工材，应用于下游各行各业。
铝,加工材的定价模式为“电解铝,+,加工费”，可以部分转移上游原材料价格大幅波动的风险，因此铝加工行业的盈利能力相对稳定,一、铝,加工材分类及应用领域,铝,加工分为变形加工和铸造加工两种形式：,变形加工：分为挤压和压延两种方式，通过挤压工艺制成的产品叫做挤压型材，主要包括建筑型材和工业型材；通过压延工艺制成的产品叫做板带箔材，主要包括各种铝板、带、箔材铸造加工：通过压铸的方式将原铝加工成各种精密铝合金压铸件和精密钣金铝合金压铸件主要集中在通讯设备结构件和汽车零部件两大消费领域铝产业链的下游产业链,01,13,从中国铝材的结构看：铝型材的比例最高，占,50%,；其次是铝板带箔材，占,30%,；铝压铸件仅占,7%,铝加工材的下游应用领域十分广泛，与工业、建筑业、以及消费水平的提升具有密切的关系从,铝加工材的下游需求来看，建筑领域是最大的消费领域，占,39%,；其次是交通运输、耐用消费品、电力电子等工业领域一、铝,加工材分类及应用领域,铝产业链的下游产业链,01,14,2003,年以来，随着中国的建筑业和工业的高速发展，对铝材形成了大量的消费需求，中国铝材的生产也由此进入高速增长期至,2010,年，产量达,2162,万吨，,8,年间年均复合增速,28%,。
除,2009,年受金融危机影响，产量略有下降外，均实现了,20%,以上的增长2011,年，中国铝材产量为,2742,万吨，同比增加,26.7%,可见即使在宏观政策收紧的形势下，中国的铝材消费需求仍保持了较高增速,一、铝,加工材分类及应用领域,铝产业链的下游产业链,01,15,铝型材,主要应用于建筑领域和工业领域，可分为,建筑型材,和,工业型材,两大类纵向,来看，随着中国工业化水平的提高，工业型材占比已从,2001,年的,24%,，大幅上升到,2012,年的,35%,横向来看，中国工业型材的比例与发达工业化国家的差距还很大欧洲和北美的工业型材比例分别为,60%,和,55%,，日本也超过,40%,针对,我国与发达国家铝型材消费结构差异较大的现状，,2006,年,4,月，国家发展改革委等九部委联合下发,关于加快铝工业结构调整指导意见的通知,通知规定，铝工业结构调整的主要目标之一是增加高附加值加工材比重，要使工业型材与建筑型材比例达到,7,：,3,据此，未来我国工业铝型材消费具有较大的增长空间二、型材,工业,型材：工业,铝型材主要应用于交通运输、机电设备、耐用品、电子电器四个领域铝产业链的下游产业链,01,16,工业,型材在交通运输领域的应用主要集中在,汽车制造业,、,铁路及轨道车辆制造业,、以及,集装箱,制造业,汽车制造业是工业铝型材的主要应用领域,之一,汽车轻量化作为汽车节能减排的重要手段，成为未来汽车工业的发展方向，,铝合金材料则是汽车轻量化目标的主要应用材料。
节能,方面：汽车重量每减轻,10%,，最多可实现节油,8%,，而汽车每使用,1kg,铝材代替钢材，可降低自身重量,2.25kg,，减重效应达,69%,，由此带来的节能效果十分显著减,排,方面：每使用,1kg,铝，可在轿车寿命期内减少,20kg,的尾气排放，如果汽车上凡是可用铝合金制造的都用其替代，那么每辆车的平均用铝量将达到,454kg,，最多可降低,9.08,吨的尾气排放2010,年中国汽车产量,1826,万辆，平均用铝量为,127.5kg/,辆，比美国,145kg/,辆低,12%,，比日本及德国约低,13%,铝在中国汽车中的用量还有很大潜力据,估计，至,2020,年,，中国汽车年产量将突破,3000,万辆；假设,2020,年中国汽车平均用铝量达到发达国家目前的水,150kg/,辆，则中国汽车制造用铝用量将达到,450,万吨,，,比,2010,年的,235,万吨增加将近,1,倍,三、工业型材的应用领域（交通运输）,铝产业链的下游产业链,01,17,三、工业型材的应用领域（交通运输）,铝型材在乘用车中的应用,铝产业链的下游产业链,01,18,工业,型材在交通运输领域的应用主要集中在,汽车制造业,、,铁路及轨道车辆制造业,、以及,集装箱,制造业,铁路及轨道车辆,制造业也是工业型材的,主要应用,领域,高铁：,截止,2012,年底，时速,200,公里及以上的动车组已投用,700,多列，运营里程已达到,9356,公里。
根据我国高铁近中期规划，时速,200,公里及以上的动车组市场需求仍将保持高速,增长,城市轨道交通：,20062020,年是中国城市轨道交通集中投资发展的时期目前有,15,个城市在建城轨，里程总计,1212,公里有,19,个城市轨道交通规划得到了国家批准，这,19,个城市计划到,2015,年建设,70,条轨道交通线路，总投资,8,000,亿元，总长度约,2,100,公里若按每公里配备,10,节车厢，每节车厢需要,8,吨铝型材计算，仅此一项就将新增,26,万吨铝型材需求量C80,型铝合金运煤敞车：,中国,C80,型铝合金运煤敞车市场存在巨大潜力中国自主研发的,C80,型铝合金运煤敞车主要运行在大秦铁路，目前共需要约,1.5,万多辆，以每辆用铝型材,4.5,吨计算，则需要铝型材约,6.7,万吨以上除大秦铁路外，国内还有神黄铁路、候月铁路等几条运煤专线，估计,2020,年约需要,4.5,万辆，约需铝型材,20,万吨三、工业型材的应用领域（交通运输）,铝产业链的下游产业链,01,19,三、工业型材的应用领域（交通运输）,铝型材高铁中,的应用,铝产业链的下游产业链,01,20,三、工业型材的应用领域（交通运输）,铝型材城市轨道车辆中,的应用,铝产业链的下游产业链,01,21,工业,型材在交通运输领域的应用主要集中在,汽车制造业,、,铁路及轨道车辆制造业,、以及,集装箱,制造业,集装箱,制造业也是工业型材的,主要应用,领域,中国是全球集装箱制造的集中地。
2012,年中国集装箱产量达到,800,万标准箱，其中，铝制冷藏集装箱产量约,45,万标准箱，按每个标准箱消耗,0.5,吨铝型材计算，将消费铝型材,22.5,万吨随着,中国公路运输、铁路运输、水运与空运对集装箱的大幅增加，集装箱产业必将持续发展，尤其是铝制冷藏集装箱和特种干货集装箱由于具有特有的功能，今后将迅猛发展，并成为集装箱产业发展的主流据预测，,2014,年中国交通运输业铝型材年消费量将达到,425,万吨三、工业型材的应用领域（交通运输）,铝产业链的下游产业链,01,22,机电,设备制造业,（包括,石油化工,、,电力,、,矿山,、,军工,、,核反应堆,等,）：铝型材,应用与消费的具体产业分散，规格繁多，随着相关产品产量的增加和近年来铝代钢、铝代铜制造机械设备部件的增加，铝型材在此产业领域的消费量逐年增长据预测，,2015,年中国机电设备制造业铝型材的消费量将达到,205,万,吨,耐用消费品：,铝型材,在耐用消费品行业（不含电子、电器用品）主要应用于飞机、电梯、健身器材、厨卫的制造2012,年，国内铝型材消费规模达到,103,万吨，据预测，,2015,年中国耐用消费品行业铝型材年消费量将达到,156,万吨。
消费电子：,消费,类电子电器是工业铝型材的重要应用领域，包括家用电器（如彩电、洗衣机、电冰箱、冰柜）、电脑（手提电脑外壳、台式电脑键盘）、电子橱具、电子办公用品等，铝材在这些耐用品上主要以外壳、散热器和铝管形式体现2012,年，国内消费类电子电器行业铝型材消费规模达到,31.6,万吨，据预测，,2015,年中国消费类电子电器行业铝型材年消费量将达到,62,万吨,三、工业型材的应用领域（其它领域）,铝产业链的下游产业链,01,23,建筑及房地产业是国内最大的铝建筑型材消费领域，占国内铝型材消费总量的约,65%,在建筑铝型材的分品种消费领域中，,铝合金门,、,窗,、,幕墙,型材又占其中的主体从,长期来看，中国,城镇化,水平的不断提高、城市保障性住房、以及旧房改造都将构成建筑铝型材行业长期向好的基础2010,年中国共新增建筑面积,16,亿平方米，预计今后每年建筑面积将达到,1620,亿平方米，对应铝建筑型材的年均需求约,110,万吨（测。