单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,,‹#›,流量经营与电信运营商的未来,侯宏,本材料作为演讲材料制作，同时考虑独立阅读的需要，但建议结合现场讲解以获得完整的理解,引论：用户需求是产业演进的第一驱动力，是理解产业的钥匙,,边界,参与者,格局,规则,,用新框架来理解产业命题,,新的产业分析框架,用户需求,如何定义,融合,？,统一通信,apple,跨设备的,Mobile me, ecosystem,,华为,HiQQ,的通讯录整合,用户体验的融合,-,跨屏幕的体验漫游,品牌在融合体验中的极端重要性,为何是,终端,厂商挑战运营商的地位？,,从传声筒,/,转化器到体验增效渲染器,从网络终端到用户终端,用户体验份额快速提升,为何,apple,而非,Nokia,迅速建立生态优势？,在产业发展初期，由于标准的缺失，纵向一体化的结构能提供最佳用户体验,50,年前的,at&t,，今天的,apple,，一体化到专业化间的产业格局交替受用户体验的驱动,如何理解和评价产业中的,开放与封闭？,不是价值观，不是道德标准,满足用户需要和实现企业目标的手段和策略,Docomo-imode,，,Docomo market,Vodafone live,！与移动梦网,Google,,android,策略的变化,,启示,,在电信产业中,，上下游供需关系不是,唯一,关键，与无处不在的“看不见的手”建立的交换规则才是,最,重要的,,好比空气、水分和阳光，用户需求不仅仅作用于生态链条的顶端或者底端，而是直接与所有个体建立联系,用户体验,2,提纲,3,背景篇,,背景篇,如何理解中国电信运营商战略愿景变迁,4,,,IP+IT,IP+Info,IP,IP+ IT + Info,,,,,重组,转型,中国电信根据对自身价值创造能力的认识来提出战略愿景，中国移动倾向于根据对外部需求的定义来提出战略愿景。
战略风格的差异有其深刻的历史背景，但总的来说，中国电信运营商一直在转型之路上下求索,,,,,固网,全业务,背景篇,,背景篇,,移动改变生活,2005,2010,2004,2008,,,中电信：综合信息服务商核心能力的渐次扩张,中移动：移动运营商价值定位的不断超越,,移动信息专家,,移动通信专家,作为移动市场的引领者，战略愿景的演进体现了中移动根据用户需求自身价值定位的不断调整,,在三家运营商中，中移动最具自我否定精神,从固网运营商到全业务运营商带来能力边界的扩展，从,ICT,转型到,3I,转型体现了中电信转型新认识,,移动网络对终端的天然控制力是,info,转型的基础,运营商一直在转型,如何评价当前中国运营商的转型现实,5,数据来源：运营商年报综合整理,,,中电信：移动话音增长最快,从通信运营商向信息运营商的转型，本质是应对同质化的通信需求向个性化的信息需求的迁移媒体喜欢用非话收入占比来衡量转型成败，但这并不符合转型的初衷不论是中国电信还是中国移动，不论是全业务还是移动业务，过去,7,年的转型成效都微乎其微,背景篇,,背景篇,合计,29.1%,合计,31.2%,作为移动业务领头羊，中国移动的新业务收入占比从来就没超过,8%,运营商的专长仍在满足同质化需求方面，转型成效不显,比较,2008,、,2009,和,2010,年的财报陈述，强调移动收入，淡化综合信息服务收入的意图非常明显,中移动：数据接入增长最快,,互联网通信手段和通信模式的创新破坏了传统通信业务的价值,2005,2006,2007,2008,2009,2010,法国用户用在各类通信业务的时长,英国固定语音通话时长的市场份额演变,BT,Direct,Cable,Online player,SMS/MMS,Wireless,Wire line,Email,IM,P2P VoIP,各国每用户月均,SNS,使用时长（分钟）,用户使用,SNS,最主要的目的是沟通,与朋友,/,家人对话,与很少见面的朋友,/,家人对话,寻找失散的老朋友,浏览其他人的主页,与朋友的朋友建立关系,找音乐或品牌,与陌生人聊天,参与企业在线活动,其他,数据来源：,iDATE, Ofcom,，,Nielsen,，,IBM,在相当长的时间内，语音通信是满足远程沟通的最主要、最高效的手段，而电信网是语音通信的唯一提供者,。
如今，语音通信仅仅是满足社交需求的诸多手段之一，且即使是语音通信也并非只有电信网能提供因此，以语音为核心的传统电信业成长前景堪忧究其本质，作为既得利益者，在以满足用户需求为核心的创新竞赛中，传统电信产业已经在与通信手段和通信模式创新方面沦为互联网的跟随者,,6,背景篇,,背景篇,,,,,,,,,,移动收入结构,移动业务,话音,短信,流量费,其他,,,收入受到侵蚀：概述,语音,7,背景篇,,背景篇,移动收入结构,,,语音相关案例：,Google +Sprint,，微软,+skype,以及,apple facetime,,,,,,,,,,移动业务,话音,短信,流量费,其他,第三方,VoIP,第一次与电信运营服务无缝整合，运营商让渡的是最宝贵的码号资源,移动,OS+VoIP,成为标配，,,正如,Android,有,google voice,，,IOS,有,facetime,，,MS,有,skype,Skype,已经有,5,亿用户，微软,70,亿美元将其收购将进一步加强其发展后劲和速度,,,,Google ID+Sprint ID,Skype ID+ windows ID,Apple ID,,Video over IP,算不算,VoIP,？,,诸多厂商开始打政策擦边球，国内监管体制不完善，融合领域难以界定,VoIP,对语音业务的冲击一直是运营商高度警惕的话题。
当前的最新趋势是,VoIP,与终端商联合起来、与社交平台联合起来，这将掀起语音革命的下一波高潮短信,8,ISV,小米科技,终端商,-apple,运营商,号称跨平台、跨运营商，但前提是必须安装客户端,默认的跨平台、跨运营商，无需安装客户端,仅支持,iOS,平台，跨运营商，无需安装客户端,小米推手机,,,,软件装机量定义的网络,终端销量定义的网络,没有边界的网络,Apple,去,SIM,卡,背景篇,,背景篇,移动收入结构,,,,,,,,,,移动业务,话音,短信,流量费,其他,,,短信相关案例：小米科技米聊和,apple,的,imessage,受到用户欢迎,短信是运营商利润率最高的业务，但即使是如此高的利润率也没能让运营商变得“体贴”一些，短信业务自发明以来就没有大的改进智能手机的普及给终端商和第三方软件开发商提供了机遇，它们整合用户手机通讯录并用更好的体验、更低廉的价格征服用户,接入,移动运营商收入中来自数据接入的比例快速上升，但这部分价值在移动互联网产业整体价值中的份额呈下降趋势，升降之间，移动运营商在移动互联网产业中日渐边缘化另一方面，移动运营商日益依赖接入收入可以解读为移动运营商的固网化,数据来源：摩根士丹利,9,背景篇,,背景篇,移动收入结构,,,,,,,,,,移动业务,话音,短信,流量费,其他,,,流量相关案例：流量收入增长凸显管道化危机,以中移动为例，,2010,年数据量同步提升,112.3%,，但接入收入仅增长,49.4%,，量收失耦带来很大的成本压力,,这还是处于,3G,初期，从国外运营商的情况来看这种局面将进一步加剧,On-deck,Off-deck,（不计,appstore,模式）,Off-deck,年均,17-20,亿市场空间,,其他,10,背景篇,,背景篇,,,,,,,,,,移动业务,话音,短信,流量费,其他,移动收入结构,,,案例：运营商作为移动内容分发渠道正在失去竞争力,美国移动内容市场格局变化趋势,数据来源：,Frost & Sullivan- Analyst Briefing U.S. Consumer Mobile Content Markets,,Amazon,电子书阅读器,Kindle,，是美国数字阅读市场的垄断者，,sprint,是其独家网络服务提供商，,kindle,用户无需与,sprint,发生关系，可以免费使用,sprint,无线和,wifi,网络,基于有线、无线整合的,iTunes,平台，,Apple,是美国数字音乐和移动应用的领先提供者，,at&t,为,iPhone,、,iPad,独家提供网络，用户优先使用,iTunes,平台下载内容,在中国盗版,/,免费横行的环境下，真正愿意为内容付费的用户寥寥无几,中移动这部分收入高达,300,亿，有人认为这就是转型的成功，腾讯的收入也才,200,亿。
但这些业务真的为用户创造了,300,亿的价值么？多少来自,SP,及其他帮凶的恶意扣费，以及,KPI,导向下的用户虚开和收入虚列？,云服务将成为终端标配，进一步弱化运营商竞争力,异质,性,性竞,争,争、,不,不对,称,称竞,争,争、,商,商业,模,模式,竞,竞争,和,和生,态,态竞,争,争让,运,运营,商,商无,所,所适,从,从,11,背景,篇,篇,,背景,篇,篇,丧失,了,了制,定,定规,则,则的,产,产业,权,权力,，,，不,适,适应,新,新的,游,游戏,规,规则,，,，运,营,营商,仿佛,是,是一,艘,艘被,无,无数,核,核潜,艇,艇包,围,围着,的,的航,空,空母,舰,舰，,同,同时,还,还需,要,要与,多,多个,舰,舰群,编,编队,战,战斗,，敌,人,人约,来,来越,多,多，,而,而消,化,化创,新,新的,效,效率,越,越来,越,越低,带着,脚,脚镣,跳,跳舞,的,的运,营,营商,CellID,FacebookID,GoogleID,AppleID,SkypeID,FonID,WhoamI,！,WhereamI,！,重新,定,定义,赖,赖以,安,安身,立,立命,的,的需,求,求是,电,电信,行,行业,的,的自,我,我救,赎,赎之,道,道,,,,,通信,需,需求,沟通,寻,寻求,社交,需,需求,信息,需,需求,,社会,需,需求,,语音,、,、短,信,信、,接,接入,邮箱,、,、,IM,SNS,、博,客,客、,微,微博,等,等,手机,视,视频,、,、移,动,动搜,索,索等,移动,商,商务,、,、移,动,动医,疗,疗,移动,信,信息,化,化,等,等,个性,化,化,社会,化,化,,,,移动,改,改变,生,生活,生活,基,基础,设,设施,提,提供,者,者,,,,2005-2010,Until2005,Since2010,B2B,产业,生,生产,率,率提,升,升,B2C,用户,数,数据,体,体验,创,创新,,中国,电,电信,产,产业,目,目前,所,所处,的,的阶,段,段的,核,核心,需,需求,“保,持,持核,心,心，,刺,刺激,创,创新,”,”是,基,基业,长,长青,的,的法,则,则，,面,面临,结,结构,性,性变,局,局的,电,电信,产,产业,唯,唯一,需,需要,保,保持,的,的核,心,心就,是,是为,用,用户,创,创造,价,价值,的,的信,念,念，,顺,顺应,用,用户,而,而变,，,，而,非,非保,守,守地,固,固步,自,自封,、,、画,地,地为,牢,牢，,惟,惟其,如,如此,才,才能,“,“刺,激,激创,新,新”,，,，这,就,就要,求,求电,信,信产,业,业赖,以,以安,生,生立,命,命的,用,用户,需,需求,以,以通,信,信需,求,求为,基,基点,向,向外,有,有序,延,延伸,,,Until2008,信息,接,接入,服,服务,提,提供,者,者,12,背景,篇,篇,,背景,篇,篇,,,,毋论,主,主动,或,或被,动,动，,运,运营,商,商的,结,结构,性,性变,化,化已,然,然发,生,生，,为,为转,型,型创,造,造条,件,件,卖方,平台,业务,市场,,,电信,1.0,电信,2.0,通信,需,需求,-,从电,报,报、,固,固定,电,电话,到,到移,动,动电,话,话，,从,从语,音,音到,短,短信,，,，都,是,是在,传,传递,信,信息,方,方面,不,不断,创,创新,信息,需,需求,-,电信,与,与互,联,联网,的,的融,合,合，,满,满足,的,的是,获,获取,信,信息,的,的需,求,求，,从,从固,定,定互,联,联网,到,到移,动,动互,联,联网,，,，顺,应,应了,信,信息,需,需求,个,个性,化,化、,碎,碎片,化,化的,趋,趋势,与网,络,络合,一,一的,标,标准,化,化通,信,信业,务,务,，如,语,语音,、,、短,信,信，,网,网络,上,上的,内,内容,来,来自,通,通信,双,双方,（,（信,源,源）,与网,络,络分,离,离的,个,个性,化,化信,息,息业,务,务,，网络,单,单方,面,面无,法,法提,供,供业,务,务，,必,必须,与,与内,容,容,/,信息,打,打包,提,提供才能,满,满足,用,用户,需,需求,，,，比,如,如手,机,机报,、,、,appstore,、手,机,机视,频,频等,通信,双,双方,均,均属,于,于买,方,方市,场,场,电信,运,运营,商,商作,为,为卖,方,方为,一,一个,具,具有,外,外部,性,性的,群,群体,提,提供,服,服务,供需,双,双方,处,处于,平,平台,的,的两,端,端，,形,形成,两,两个,市,市场,电信,运,运营,商,商作,为,为“,平,平台,组,组织,者,者”,连,连接,着,着两,组,组具,有,有“,组,组间,外,外部,性,性”,的,的群,体,体，,以,以帮,助,助双,方,方接,触,触而,获,获利,卖方,买方,网络,,为某,几,几个,杀,杀手,级,级业,务,务专,门,门设,计,计的,网,网络,结,结构,及,及支,撑,撑系,统,统，,以,以业,务,务专,网,网形,式,式应,对,对需,求,求扩,张,张，,最,最终,不,不堪,重,重负,从传,统,统的,竖,竖井,式,式业,务,务部,署,署向,控,控制,与,与业,务,务分,离,离的,模,模式,转,转型,，,，开,放,放网,络,络,API,有效,刺,刺激,业,业务,创,创新,，,，而,基,基于,IMS,和软,交,交换,的,的控,制,制平,台,台为,开,开放,的,的业,务,务环,境,境提,供,供统,一,一管,理,理,运营,商,商,,在用,户,户体,验,验关,键,键点,上,上不,断,断提,升,升,外部,性,性导,致,致规,模,模成,为,为决,定,定卖,方,方竞,争,争力,的,的决,定,定性,因,因素,由于,不,不能,在,在用,户,户体,验,验关,键,键点,上,上独,立,立地,达,达到,用,用户,期,期望,，,，面,向,向合,作,作伙,伴,伴与,面,面向,用,用户,几,几乎,同,同等,重,重要,组间,外,外部,性,性的,结,结果,是,是，,规,规模,不,不再,是,是决,定,定竞,争,争力,的,的最,关,关键,因,因素,，,，平,台,台运,营,营商,需,需要,更,更善,于,于“,协,协调,”,”,,13,背景,篇,篇,,背景,篇,篇,,需求,同时,，,，产,业,业格,局,局和,产,产业,权,权力,正,正在,转,转移,，,，用,户,户界,面,面高,度,度分,割,割,14,背景,篇,篇,,背景,篇,篇,云，,不,不是,与,与管,、,、端,并,并列,的,的实,体,体，,而,而是,一,一种新型,资,资源,供,供需,模,模式,OTT,仍在,云,云上,云化,的,的终端,-,云,OS,云化,的,的网络,-,智能,管,管道,云化,的,的,IT-,云计,算,算与,存,存储,合作,伙,伙伴,用户,云模,式,式的,显,显著,特,特征,，,，从,需,需求,方,方来,看,看是,on-demand,，,至,至,少,少,包,包,括,括,泛,泛,在,在,化,化,和,和,可,可,配,配,置,置,，,，,从,从,供,供,给,给,方,方,来,来,看,看,就,就,是,是,弹,弹,性,性,化,化,、,、,资,资,源,源,池,池,、,、,虚,虚,拟,拟,化,化,和,和,分,分,布,布,式,式,等,等,。
在,在,未,未,来,来,端,端,到,到,端,端,的,的,基,基,础,础,设,设,施,施,中,中,，,，,不,不,论,论,是,是,存,存,储,储,、,、,计,计,算,算,、,、,传,传,输,输,还,还,是,是,终,终,端,端,呈,呈,现,现,，,，,都,都,将,将,按,按,云,云,模,模,式,式,（,（,而,而,不,不,仅,仅,仅,仅,是,是,云,云,计,计,算,算,）,）,重,重,新,新,部,部,署,署,，,，,以,以,实,实,现,现,更,更,高,高,效,效,的,的,资,资,源,源,供,供,需,需,匹,匹,配,配,产,业,业,结,结,构,构,从,从,横,横,向,向,分,分,割,割,向,向,纵,纵,向,向,分,分,层,层,转,转,化,化,，,，,从,从,隔,隔,离,离,向,向,融,融,合,合,转,转,化,化,，,，,从,从,中,中,心,心,化,化,向,向,去,去,中,中,心,心,化,化,转,转,变,变,其,其,特,特,征,征,是,是,几,几,乎,乎,所,所,有,有,环,环,节,节,都,都,享,享,有,有,用,用,户,户,界,界,面,面,，,，,并,并,日,日,益,益,以,以,相,相,同,同,的,的,模,模,式,式,提,提,供,供,丰,丰,富,富,的,的,个,个,性,性,化,化,服,服,务,务,。
产,业,业,中,中,具,具,有,有,接,接,口,口,地,地,位,位,的,的,要,要,素,素,分,分,外,外,重,重,要,要,，,，,比,比,如,如,OS,、,浏,浏,览,览,器,器,分,分,别,别,代,代,表,表,了,了,终,终,端,端,与,与,app,和,web,（,OTT,的,两,两,种,种,形,形,式,式,）,）,的,的,交,交,集,集,上,层,层,可,可,以,以,调,调,用,用,底,底,层,层,能,能,力,力,,,,Weborapp,？,产,业,业,规,规,则,则,-,产,业,业,动,动,力,力,-,从,网,网,络,络,驱,驱,动,动,到,到,信,信,息,息,驱,驱,动,动,,网络驱动阶段,业务驱动阶段,跑马圈地阶段,信息驱动阶段,,竞争层次,时间,,当前,网络即业务，网络质量是影响用户体验的唯一因素主要满足通信需求,运营商主导的业务创新，但经过相对短暂的努力发现不可持续,同质化竞争,互联网替代,DNA,缺乏,……,,基于平台的竞争,,信息在竞争中的价值越来越强，意味着信息脱离管道的倾向越来越强，未来电信运营商的管道化压力只会增强,,从管道化压力的增速来看，进入信息驱动阶段后有可能放缓，当前处于增速最大的时点,,一方面需承认管道化不可避免，另一方面业界舆论的过度陈述也需要反省,平台竞争白热化，聚焦在信息的争夺上,,谁能掌握更多、更个性化、更忠诚的信源,,谁能掌握更密集的、纯度更高、场景更丰富的需求信息,运营商管道化倾向,产业去中心化、生态化日益明显，平台参与者的多寡成为衡量竞争优势的重要指标，各大平台大力争取合作伙伴，建立先发优势,,网,络,络,成,成,为,为,手,手,段,段,，,，,信,信,息,息,是,是,手,手,段,段,和,和,目,目,的,的,的,的,统,统,一,一,，,，,目,目,的,的,高,高,于,于,手,手,段,段,，,，,信,信,息,息,更,更,接,接,近,近,用,用,户,户,。
电,电,信,信,网,网,络,络,一,一,直,直,在,在,传,传,输,输,效,效,率,率,和,和,质,质,量,量,上,上,不,不,懈,懈,努,努,力,力,，,，,但,但,由,由,于,于,用,用,户,户,需,需,求,求,的,的,转,转,移,移,和,和,互,互,联,联,网,网,的,的,破,破,坏,坏,性,性,创,创,新,新,，,，,行,行,业,业,的,的,驱,驱,动,动,力,力,由,由,网,网,络,络,向,向,信,信,息,息,升,升,级,级,一,一,是,是,作,作,为,为,供,供,给,给,的,的,信,信,息,息,，,，,谁,谁,能,能,掌,掌,控,控,更,更,丰,丰,富,富,、,、,更,更,个,个,性,性,化,化,、,、,更,更,忠,忠,诚,诚,的,的,信,信,源,源,，,，,谁,谁,就,就,获,获,得,得,增,增,长,长,，,，,一,一,是,是,作,作,为,为,需,需,求,求,的,的,信,信,息,息,，,，,谁,谁,能,能,掌,掌,握,握,更,更,密,密,集,集,的,的,、,、,纯,纯,度,度,更,更,高,高,、,、,场,场,景,景,更,更,丰,丰,富,富,的,的,需,需,求,求,信,信,息,息,，,，,谁,谁,就,就,获,获,得,得,增,增,长,长,。
信,源,源,信,宿,宿,15,背,景,景,篇,篇,,背,景,景,篇,篇,产,业,业,规,规,则,则,-,利,润,润,源,源,泉,泉,-,从,单,单,边,边,市,市,场,场,到,到,双,双,边,边,市,市,场,场,创,造,造,用,用,户,户,流,流,量,量,的,的,商,商,业,业,模,模,式,式,与,与,创,创,造,造,客,客,户,户,收,收,入,入,的,的,盈,盈,利,利,模,模,式,式,相,相,分,分,离,离,是,是,互,互,联,联,网,网,的,的,重,重,要,要,规,规,则,则,，,，,前,前,向,向,模,模,式,式,成,成,熟,熟,的,的,电,电,信,信,产,产,业,业,汲,汲,取,取,了,了,这,这,种,种,规,规,则,则,，,，,从,从,通,通,信,信,业,业,务,务,单,单,边,边,市,市,场,场,向,向,双,双,边,边,市,市,场,场,转,转,移,移,另,另,一,一,方,方,面,面,，,，,由,由,于,于,运,运,营,营,商,商,无,无,法,法,单,单,方,方,面,面,地,地,满,满,足,足,用,用,户,户,需,需,求,求,，,，,必,必,然,然,需,需,要,要,引,引,入,入,新,新,的,的,供,供,给,给,方,方,，,，,而,而,电,电,信,信,运,运,营,营,商,商,独,独,有,有,的,的,资,资,产,产,和,和,能,能,力,力,使,使,其,其,成,成,为,为,双,双,边,边,市,市,场,场,组,组,织,织,者,者,，,，,这,这,种,种,模,模,式,式,的,的,特,特,征,征,在,在,于,于,：,：,既,既,通,通,过,过,后,后,向,向,合,合,作,作,满,满,足,足,了,了,前,前,向,向,用,用,户,户,的,的,需,需,求,求,，,，,也,也,能,能,依,依,托,托,海,海,量,量,用,用,户,户,为,为,后,后,向,向,客,客,户,户,提,提,供,供,增,增,值,值,服,服,务,务,,开发者,零售商,政府,广告商,内容发布者,电信零售商,供,方,方,需,方,方,,电,信,信,运,运,营,营,商,商,的,的,资,资,产,产,或,或,能,能,力,力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,双,边,边,市,市,场,场,要,要,素,素,认,证,证,（,（,用,用,户,户,鉴,鉴,权,权,）,）,安,全,全,（,（,Qos,和,加,加,密,密,技,技,术,术,）,）,网,络,络,和,和,实,实,体,体,渠,渠,道,道,市,场,场交,易,易,管,管,理,理,（,（,经,经,分,分,）,）,订,单,单,履,履,行,行,账务系,统,统（计,费,费平台,）,）,服务及,支,支持（,CRM,、售后,等,等）,,Appstore,移动电,子,子商务,移动电,子,子政务,移动媒,体,体,虚拟运,营,营商,,,,,,,业务模,式,式,,庞大的,总,总体市,场,场,,丰富的,细,细分市,场,场,营销与,BI,账单,&,支付,服务及,支,支持,认证,&,安全,电子商,务,务,订单履,行,行（线,下,下）,订单履,行,行（线,上,上）,价值分,布,布（,bn.USD,）,,数据来,源,源：,SLP, 2009,15,37,9,9,3,26,26,13.7,Content,16,背景篇,,背景篇,OTT,仍在云上,云化的,终端,-,云,OS,云化的,网络,-,智能管道,云化的,IT,-,云计算与存储,合作伙伴,用户,产业规,则,则,-,经济规,律,律,-,从规模,经,经济到,范,范围经,济,济,规模经,济,济与范,围,围经济,的,的规律,和,和逻辑,和,和都长,期,期存在,于,于电信,行,行业，,但,但一直,以,以来前,者,者的影,响,响都远,远,远超出,了,了后者,。
但是,，,，随着,中,中国移,动,动用户,突,突破,9,亿和需,求,求的个,性,性化，,真,真正的,转,转变即,将,将发生,，,，范围,经,经济将,成,成为产,业,业追求,的,的核心,盈,盈利逻,辑,辑规模经,济,济发挥,主,主要作,用,用,范围经,济,济发挥,主,主要作,用,用,面向满,足,足通信,需,需求的,产,产品以,标,标准化,为,为主，,单,单品类,规,规模经,济,济效应,明,明显，,包,包打天,下,下的杀,手,手级业,务,务成为,规,规模经,济,济的主,要,要贡献,者,者,,有限的,品,品类限,制,制了范,围,围经济,,产业发,展,展成熟,之,之前，,用,用户驱,动,动要比,业,业务驱,动,动容易,获,获取得,多,多，也,强,强得多,,规模经,济,济源于,分,分工和,专,专业化,,收益,=,单业务,收,收益*,用,用户数,-,固定成,本,本，用,户,户数最,大,大化,分摊成,本,本面向,信,信息需,求,求的信,息,息产品,品,品类极,大,大丰富,，,，但需,求,求的个,性,性化决,定,定单品,类,类规模,经,经济难,以,以承担,支,支撑网,络,络沉默,投,投入，,必,必须寻,求,求范围,经,经济,,用户驱,动,动力度,减,减弱，,规,规模经,济,济面临,天,天花板,,不存在,杀,杀手级,应,应用，,只,只存在,杀,杀手级,平,平台（,范,范围经,济,济共用,的,的基础,设,设施）,,范围经,济,济源于,融,融合与,共,共享,,收益,=,业务,1*,用户数,1+,业务,2*,用户数,2+…,业务,n*,用户数,n-,固定成,本,本,-,可变成,本,本，可,变,变成本,最,最小,/,固定化,通信需,求,求的特,征,征：同,质,质化、,可,可累加,的,的，强,调,调客观,使,使用价,值,值的，,结,结构化,的,的,信息需,求,求的特,征,征：个,性,性化、,不,不可累,加,加的，,强,强调主,观,观心理,价,价值的,，,，碎片,化,化的,从传统,的,的竖井,式,式业务,部,部署向,控,控制与,业,业务分,离,离的模,式,式转型,17,背景篇,,背景篇,小结：,新,新的需,求,求，新,的,的规则,，,，呼唤,新,新的商,业,业逻辑,和,和价值,创,创造方,式,式,,,信息,驱动,范围,经济,双边,市场,,,B2C,市场,B2B,市场,用户,信息,聚合平,台,台,智能管,道,道,合作伙,伴,伴,,,,,,商业基,础,础设施,物理基,础,础设施,社交需,求,求,信息需,求,求,社会需,求,求,互联网,终端商,行业,SI,创意,提,提供者,,,,,需求,供给,产业规,则,则变化,驱,驱动产,业,业演进,电信,2.0,产业结,构,构愿景,,用户,信息,统一化,合作,网络,平台化,供需,匹配,智能化,产业规,则,则,产业核,心,心,基础设,施,施,,,,唯有在,用,用户信,息,息、合,作,作网络,和,和供需,匹,匹配上,有,有所作,为,为的企,业,业才能,成,成为,telecom2.0,的产业,核,核心，,而,而这要,求,求用户,信,信息统,一,一化、,对,对外合,作,作平台,化,化、供,需,需匹配,智,智能化,的,的基础,设,设施。
它,它将以,用,用户信,息,息为核,心,心杠杆,，,，在,2.0,产业中,提,提供作,为,为商业,基,基础设,施,施的聚,合,合平台,以,以及作,为,为物理,基,基础设,施,施的智,能,能管道,，,，汇聚,产,产业力,量,量，扮,演,演双边,市,市场组,织,织者的,角,角色，,满,满足消,费,费市场,和,和企业,市,市场的,各,各种需,求,求电信运,营,营商不,会,会是唯,一,一的产,业,业核心,18,背景篇,,背景篇,提纲,19,背景篇,,内涵篇,流量是,什,什么？,20,原材料,半成品,产品,解决方,案,案,/,服务,管道,/,网络,流量,手机音,乐,乐,/,手机视,频,频等,Appstore/ SNS,等,基础设,施,施公司,,仅仅负,责,责基础,设,设施建,设,设和维,护,护，以,运,运营商,为,为客户,，,，不对,公,公众和,企,企业客,户,户提供,服,服务,管道运,营,营商,,流量是,其,其提供,的,的唯一,产,产品，,用,用户所,有,有需求,都,都转化,为,为流量,需,需求也,也包括,流,流量批,发,发模式,运营商,基,基地模,式,式,,每个基,地,地负责,一,一款产,品,品的研,发,发、设,计,计、生,产,产和销,售,售等全,过,过程,运营商,平,平台模,式,式,,告别自,己,己不擅,长,长的产,品,品生产,环,环节，,专,专注交,付,付环节,，,，筑巢,引,引凤,,流量经,营,营的目,标,标就是,对,对半成,品,品进行,加,加工，,使,使得流,量,量不再,是,是流量,，,，半成,品,品最终,变,变成解,决,决方案,和,和服务,背景篇,,内涵篇,“流量,”,”在不,同,同“语,境,境”下,有,有不同,含,含义，,其,其演进,也,也有脉,络,络可循,21,话音通信,宽带,接入,移动互联网,业务重,心,心,流量特,征,征,战略意,味,味,满足用,户,户单一,通,通信需,求,求,电信史,上,上最成,功,功的杀,手,手级业,务,务，典,型,型的规,模,模型业,务,务，运,营,营商收,入,入的核,心,心来源,由于替,代,代和竞,争,争的压,力,力，单,位,位流量,价,价值迅,速,速下降,，,，低值,化,化不足,以,以支撑,发,发展,满足用,户,户的多,样,样化信,息,息需求,电信业,对,对互联,网,网的发,展,展贡献,巨,巨大，,却,却由于,仅,仅仅控,制,制了底,层,层流量,，,，未能,分,分享互,联,联网的,成,成长，,运,运营商,沦,沦为哑,管,管道,量收脱,节,节，模,式,式不可,持,持续,满足用,户,户多样,化,化信息,需,需求,目前的,发,发展趋,势,势正在,重,重演固,定,定宽带,接,接入的,历,历史，,但,但移动,网,网增强,了,了对终,端,端的掌,控,控因而,有,有可能,探,探索新,的,的商业,模,模式,流量,层,层次,可,可能,由,由底,层,层向,上,上延,伸,伸成,为,为可,能,能，,智,智能,管,管道,同质,流,流量,到,到异,质,质流,量,量,底层,流,流量,到,到表,层,层流,量,量,,背景,篇,篇,,内涵,篇,篇,,,流量即话务量,PSTN,网络,基于时长的计费和商业模式,带宽充裕,单位流量价值高,重心是提升通话时长,流量即互联网数据流量,固定接入分组域,IP,网络,普遍采用包月的商业模式,带宽充裕但需求增长过快,单位流量价值极低,重心是发展用户,流量即移动互联网数据流量,移动接入,IP,网络,基于使用量的商业模式，正在向包月制迁移，单位流量价格快速下降,带宽相对稀缺，单位成本高,,理解,移,移动,互,互联,网,网流,量,量的,异,异质,性,性、,层,层次,性,性和,价,价值,性,性,22,异质,性,性、,层,层次,性,性和,价,价值,性,性是,移,移动,互,互联,网,网流,量,量的,属,属性,，,，理,解,解移,动,动互,联,联网,流,流量,的,的关,键,键在,于,于理,解,解同,质,质流,量,量向,异,异质,流,流量,的,的跃,迁,迁，,底,底层,流,流量,向,向表,层,层流,量,量的,跃,跃迁,以,以及,前,前两,者,者引,致,致的,低,低值,流,流量,向,向高,值,值流,量,量的,跃,跃迁,流量,的,的异,质,质性,：,：,范围,经,经济,对,对应,着,着多,品,品类,，,，背,后,后是,异,异质,性,性，,话,话务,是,是同,质,质的,，,，流,量,量是,异,异质,的,的，,流,流量,经,经营,的,的目,标,标超,越,越了,量,量的,提,提升,，,，一,方,方面,需,需要,注,注重,挖,挖掘,流,流量,的,的个,性,性内,涵,涵，,一,一方,面,面要,对,对流,量,量进,行,行分,类,类管,理,理，,切,切忌,一,一刀,切,切和,一,一招,鲜,鲜,流量,的,的层,次,次性,：,：,双边,平,平台,的,的使,命,命是,流,流量,的,的对,接,接，,对,对接,效,效率,取,取决,于,于平,台,台对,流,流量,的,的深,度,度解,析,析。
直,直观,地,地看,，,，互,联,联网,流,流量,是,是表,层,层，,电,电信,网,网流,量,量是,底,底层,，,，电,信,信网,之,之所,以,以面,临,临互,联,联网,管,管道,化,化的,危,危机,就,就在,于,于其,层,层次,传,传统,上,上局,限,限于,底,底层,流量,的,的价,值,值性：,流量,属,属性,的,的变,化,化要,求,求流,量,量变,现,现的,方,方式,发,发生,变,变化,，,，低,价,价值,的,的流,量,量仅,仅,仅作,为,为手,段,段，,高,高价,值,值的,流,流量,是,是手,段,段与,目,目的,的,的合,一,一，,能,能直,接,接满,足,足用,户,户复,杂,杂的,需,需求,，,，从,而,而让,运,运营,商,商重,获,获用,户,户界,面,面，,并,并能,支,支持,可,可拓,展,展的,盈,盈利,模,模式,,移动互联,网,网流量,三,三大,属,属性,,,同质,流,流量,异质,流,流量,底层,流,流量,表层,流,流量,,,低值,流,流量,高值,流,流量,,移动,互,互联,网,网流,量,量,属,属性,的,的三,大,大跃,迁,迁,,,,提升,流,流量,层,层次,释放,流,流量,价,价值,丰富,流,流量,内,内涵,背景,篇,篇,,内涵,篇,篇,流量,规,规模,的,的问,题,题,-,永远,存,存在,的,的问,题,题就,不,不是,问,问题,流量,规,规模,就,就是,M,。
当,前,前运,营,营商,实,实际,的,的流,量,量经,营,营工,作,作都,停,停留,在,在这,个,个层,面,面，,在,在刺,激,激流,量,量增,长,长和,优,优化,流,流量,分,分布,之,之间,寻,寻找,平,平衡,数,据,据流,量,量带,来,来的,经,经营,压,压力,，,，从,长,长远,的,的观,点,点和,产,产业,的,的层,次,次看,，,，并,非,非运,营,营商,面,面临,的,的主,要,要挑,战,战解,解决,该,该问,题,题的,运,运营,商,商会,是,是很,好,好的,管,管道,运,运营,商,商，,但,但仍,无,无法,走,走出,管,管道,化,化的,境,境地,从,另,另一,个,个角,度,度看,，,，需,求,求与,供,供给,的,的阶,段,段性,紧,紧张,是,是常,态,态，,在,在现,实,实经,营,营中,需,需要,积,积极,应,应对,，,，但,不,不宜,是,是唯,一,一的,战,战略,重,重点,Docomo,固定费率数据用户与资本支出,,,,,,,,,,固定费率数据用户数,资本支出,,05,06,07,08,09,10,40,35,30,25,20,15,10,5,0,1000,800,600,400,200,0,Vodafone,欧洲数据流量与资本支出,,,,,,,80,70,60,50,40,30,20,10,0,06/07FY,07/08FY,08/09FY,09/10FY,5.3,5.2,5.1,5.0,4.9,4.8,4.7,4.6,,数据流量（,P,比特）,资本支出,(bn USD),,,,,数据,来,来源,：,：诺,基,基亚,-,西门,子,子，,摩,摩根,士,士丹,利,利，,公,公司,年,年报,管道,运,运营,商,商生,存,存逻,辑,辑,市场,论,论据,数据,消,消费,暴,暴增,但,但支,出,出减,少,少,23,背景,篇,篇,,内涵,篇,篇,流量,的,的异,质,质性,-,解决,内,内容,的,的丰,富,富性,和,和渠,道,道的,便,便利,性,性,24,背景,篇,篇,,内涵,篇,篇,流量,规,规模,其,其实,对,对应,的,的是,通,通信,流,流量,的,的同,质,质性,，,，在,向,向信,息,息服,务,务提,供,供商,转,转型,的,的过,程,程中,，,，信,息,息流,量,量的,异,异质,性,性需,要,要被,重,重视,。
从,同,同质,流,流量,到,到异,质,质流,量,量的,变,变化,发,发生,在,在内,容,容和,渠,渠道,两,两个,环,环节,，,，当,前,前内,容,容环,节,节的,运,运营,重,重点,在,在于,如,如何,吸,吸引,个,个性,化,化供,给,给，,渠,渠道,环,环节,的,的运,营,营重,点,点在,如,如何,以,以管,道,道能,力,力为,基,基础,，,，结,合,合终,端,端和,业,业务,设,设计,好,好渠,道,道解,决,决方,案,案,,,,,运营,商,商,音乐,内,内容,游戏,内,内容,图书,内,内容,…,视频,内,内容,用户,用户,用户,用户,用户,运营商,应用软件,图书内容,游戏内容,…,视频内容,用户,,通信业务,对,对应同质,性,性流量,,信息业务,对,对应流量,的,的异质性,运营商,用户,用户,用户,用户,用户,用户,用户,用户,用户,用户,,价值单位,话音,分钟,短信,条,宽带,M,通信是手,段,段性需求,，,，运营商,无,无需关注,通,通信业务,承,承载的内,容,容，用户,便,便能自给,自,自足,,流量经营,的,的着眼点,就,就是规模,，,，在供过,于,于求时就,是,是用户数,，,，在供过,于,于求时就,是,是网络质,量,量,信息是目,的,的性需求,，,，内容,+,渠道形成,一,一站式解,决,决方案，,通,通信传输,内,内嵌于渠,道,道,解决内容,丰,丰富性问,题,题,解决渠道,便,便利性问,题,题,1,2,内容上为,异,异质性做,好,好准备：,由,由无需运,营,营商介入,到,到需要运,营,营商聚合,与,与集成,渠道释放,异,异质性价,值,值：由管,道,道到渠道,解,解决方案,，,，成为当,前,前运营重,点,点,异质性流,量,量如何运,营,营,流量的层,次,次性,-,向上突围,25,,,OTT,应用：互,联,联网,,,终端：呈,现,现,CT,：接入与,传,传输,IT,：存储与,计,计算,从端到端,的,的观点看,，,，任何流,量,量都及其,应,应用都离,不,不开存储,、,、计算和,通,通讯以及,终,终端呈现,四,四大层次,。
IT,流量与通,讯,讯流量都,属,属于底层,，,，直接满,足,足需求的,OTT,服务,/,应用和最,终,终呈现体,验,验的终端,占,占据表层,表层流,量,量更接近,用,用户、深,度,度嵌入用,户,户信息消,费,费流程、,蕴,蕴含更丰,富,富用户信,息,息，其价,值,值要高于,底,底层流量,,,在位者,新进入者,,思考：,CMCC,和,google,同为最积,极,极的,全面布局,者,者，为何,成,成效差异,如,如此明显,？,？,背景篇,,内涵篇,,用户体验,份,份额决定,流,流量价值,流量的价,值,值性,-,异质性的,、,、表层的,流,流量可以,变,变现么,26,背景篇,,内涵篇,,,,,,,,,,Appstore,模式,平台定价,权,权,供给方定,价,价权,用户定价,权,权,付费下载,虚拟道具,后向收费,,梦网模式,社区,模式,,,,彩铃下载,2,元,/,条,,美图包月,15,元,广告或者,说,说后向收,费,费模式的,实,实质是将,定,定价权交,给,给了用户,游戏应用,的,的收入模,式,式,以前向收,费,费模式变,现,现个性化,流,流量核心,难,难点一是,难,难以实现,个,个性化定,价,价，二是,面,面临互联,网,网免费模,式,式的竞争,。
可以说,，,，目前信,息,息业务的,统,统一定价,并,并未反映,这,这些业务,的,的真实价,值,值（严重,高,高估）Appstore,之所以受,到,到运营商,追,追捧在于,其,其延续了,前,前向收费,模,模式，但,创,创新之处,在,在于将定,价,价权嫁给,了,了直接对,接,接个性化,需,需求的个,性,性化开发,者,者Appstore,本身也处,于,于演化中,，,，未来的,模,模式对后,向,向收费的,支,支持必将,有,有利于个,性,性化流量,价,价值的全,面,面释放,备用：关,于,于“广告,模,模式的实,质,质是用户,定,定价权”,的,的一些思,考,考,27,,由此提出,流,流量经营,的,的两大基,础,础和三大,方,方向,28,谈流量经,营,营不能脱,离,离业务，,不,不同的业,务,务类型流,量,量经营有,不,不同的重,点,点但随,着,着流量三,大,大跃迁的,完,完成，运,营,营商最终,将,将聚焦平,台,台式业务,背景篇,,内涵篇,,,同质流量,异质流量,底层流量,表层流量,,低值流量,高值流量,,,,提升流量,层,层次,释放流量,价,价值,丰富流量,内,内涵,互联网业,务,务,传统电信,业,业务,内容型业,务,务,平台式业,务,务,,挑战：,如何寻求运营,商,商独特的,互,互联网运,营,营模式从,而,而与互联,网,网巨头的,业,业务形成,差,差异？,,思路：,高度重视,产,产品体验,，,，发挥电,信,信天然优,势,势和不对,称,称优势，,整,整合互联,网,网与移动,互,互联网体,验,验，与,ISP/ICP,广泛合作,，,，形成有,特,特色的互,联,联网业务运营,模,模式,,挑战：,替代性竞,争,争下的传,统,统业务如,何,何扩大流,量,量规模？,带,带宽型业,务,务如何避,免,免出现增,量,量不增收,的,的状况？,,思路：,提升流量,层,层次，丰,富,富流量内,涵,涵，释放,传,传统电信,业,业务潜力,，,，从而扩,大,大流量规,模,模，同时,利,利用资费,杠,杠杆调节,量,量收,挑战：,业务生态,复,复杂，如,何,何建立前,向,向用户、,后,后向用户,与,与合作伙,伴,伴共赢的,健,健康商业,系,系统？,,思路：,明确平台,式,式业务作,为,为移动互,联,联网战略,中,中心的地,位,位，整合,现,现有互联,网,网业务与,内,内容型业,务,务，提升,平,平台对前,后,后向用户,的,的吸引力,，,，生态系,统,统发展导,向,向,,挑战：,内容为王,，,，如何吸,引,引优质内,容,容源加入,，,，如何应,对,对互联网,免,免费内容,的,的竞争？,,思路：,加强版权,内,内容型业,务,务的精细,化,化垂直运,营,营，优化,产,产品组合,，,，推进营,销,销创新。
战,战略性关,注,注,UGC,业务创新,和,和运营,智能管道,聚合平台,流量跃迁,的,的三大基,石,石,29,,,,,新的平台,-,聚合平台,,,新的管道,-,智能管道,新的模式,-,双边模式,同质性,异质性,底层性,层次性,低值性,价值性,流量,1.0,流量,2.0,流量经营,,,背景篇,,内涵篇,流量经营,的,的商业基,石,石,-,聚合平台,帮,帮助运营,商,商搭建合,作,作网络以,获,获得范围,经,经济,门户,终端,网络,互联网,个人开发,者,者,终端,API,用户数,运营商,网络,API,门户开放,由于门户,地,地位沦丧,，,，开放价,值,值有限,主要是向,ISP,开放,终端开放,定制终端,比,比例进一,步,步扩大，,开,开放潜力,加,加速释放,既可对,ISP,的开放也,可,可对个人,开,开发者的,开,开放,网络能力,开,开放,目前实质,性,性进展有,限,限，但,NGN,潜力无限,既可以向,个,个人开发,者,者开放也,可,可对行业,SI,开放,门户流量,和,和终端出,货,货均根植,于,于用户数,的,的提升，,因,因此这种,手,手段的关,注,注点是“,量,量的扩张,”,”,行业,SI,通过深度,定,定制终端,和,和发行自,有,有,OS,来掌握终,端,端,API,面临终端,厂,厂商的强,劲,劲竞争,API,运营商核,心,心竞争力,的,的演化方,向,向，具有,不,不可替代,性,性,目前对开,发,发者的吸,引,引力弱于,终,终端,API,API,开放是在,单,单个用户,/,终端,/,网络上挖,掘,掘更多的,价,价值，因,此,此这种手,段,段的关注,点,点是“质,的,的提升”,，,，更符合,范,范围经济,的,的本质,范围经济,信息聚合,内容聚合,应用聚合,创意聚合,补足行业,知,知识和技,能,能,,,,,范围经济,的,的来源,范围经济,的,的支点,范围经济,的,的手段,运营商已,经,经不可能,凭,凭一己之,力,力来提供,服,服务，也,不,不可能在,围,围墙花园,内,内满足用,户,户不断延,伸,伸和变化,的,的需求，,运,运营商需,要,要搭建聚,合,合平台来,获,获得范围,经,经济，这,要,要求新的商业,理,理念：从产业,链,链一体化,模,模式到能,力,力集群模,式,式，从消解对方,边,边界到开,放,放自身边,界,界、从独,占,占用户界,面,面到共享,用,用户界面,、,、从产业,链,链上下游,到,到平等合,作,作伙伴,30,背景篇,,内涵篇,流量经营,的,的能力基,石,石,-,智能管道,帮,帮助运营,商,商实现供,需,需匹配以,组,组织双边,市,市场,,,,信源,信宿,传统电信网,分发：不关注鸡同鸭讲问题,交付：为需方提供,QoS,,,,信源,信宿,互联网,分发：部分解决鸡同鸭讲问题,交付：不为任何一方提供,Qos,,,,合作伙伴,用户,智能管道,分发：重,点,点关注鸡,同,同鸭讲问,题,题,交付：为,双,双方提供,QoS,如果说传,统,统电信网,是,是管道模,型,型的胜利,，,，互联网,是,是商业模,型,型的胜利,，,，智能管,道,道将两者,兼,兼备，包,括,括面向用,户,户、面向,商,商业模式,和,和面向合,作,作伙伴三,方,方面内涵,。
值得注,意,意的是，智能管道,不,不仅仅涉,及,及网络，,更,更可能涉,及,及各种,IT,支撑系统,，,，不仅仅,是,是运营商,的,的事，更,可,可能需要,结,结合典型,商,商业模式,与,与合作伙,伴,伴共同定,义,义,面向用户,，,，信息驱,动,动消费场景和消,费,费需求的智,能,能识别,更丰富的,网,网络日志,，,，能识别,和,和还原用,户,户消费场,景,景,能通过海,量,量数据分,析,析提供用,户,户画像，,并,并灵活地,设,设置条件,细,细分目标,用,用户群,统一的用,户,户,ID,，跨终端,软,软硬件环,境,境的统一,用,用户界面,以标准化,的,的能力界,面,面对合作,伙,伙伴开放,电,电信能力,，,，并根据,既,既定策略,灵,灵活配置,合,合作伙伴,的,的调用权,限,限,便于合作,伙,伙伴在电,信,信能力之,间,间、电信,能,能力与自,身,身能力之,间,间开发大量,Mashup,应用,为合作伙,伴,伴提供,Mashup,应用的管,理,理、计费,及,及可靠性,保,保障,面向可扩,展,展的商业,模,模式，支,持,持灵活的,资,资源分配,和,和计费策,略,略,按照忙闲,时,时、业务,类,类型、客,户,户类型、,终,终端类型,、,、合作伙,伴,伴等维度,，,，按照既,定,定策略灵,活,活提供传,输,输资源、,计,计算资源,、,、存储资,源,源、应用,能,能力、通,道,道能力和,支,支撑能力,能,能并提供,不,不同,Qos,优先级,,,面向合作,伙,伙伴的、,开,开放的、,标,标准的能,力,力界面，业务迅,速,速生成,另一个相,关,关论断：,互,互联网在,充,充分挖掘,表,表层智能,后,后必将向,底,底层网络,智,智能渗透,，,，而电信,运,运营商还,处,处于自身,网,网络智能,挖,挖掘的初,级,级阶段,31,背景篇,,内涵篇,但根本还,是,是离不开,运,运营商对,用,用户的独,特,特洞察,用户信息,是,是运营商,最,最宝贵的,资,资产，未,来,来，运营,商,商要像管,理,理网络一,样,样管理用,户,户，像了,解,解网络一,样,样了解用,户,户。
当前,用,用户数据,分,分散在多,种,种网络、,支,支撑系统,和,和业务平,台,台中，缺,乏,乏整合要,要实现从,网,网络驱动,到,到信。