泓域咨询/宁德关于成立无机非金属材料公司可行性报告宁德关于成立无机非金属材料公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 拟成立公司基本信息 8一、 公司名称 8二、 注册资本 8三、 注册地址 8四、 主要经营范围 8五、 主要股东 8公司合并资产负债表主要数据 9公司合并利润表主要数据 9公司合并资产负债表主要数据 11公司合并利润表主要数据 11六、 项目概况 11第二章 项目背景及必要性 15一、 储能领域应用的市场状况 15二、 精细氧化铝行业发展趋势 15三、 行业基本情况 17四、 全面优化产业结构,加快构建现代产业体系 19五、 打造一流营商环境 21六、 项目实施的必要性 22第三章 市场分析 23一、 行业竞争格局 23二、 下游应用行业发展状况 23第四章 公司组建方案 39一、 公司经营宗旨 39二、 公司的目标、主要职责 39三、 公司组建方式 40四、 公司管理体制 40五、 部门职责及权限 41六、 核心人员介绍 45七、 财务会计制度 46第五章 法人治理 54一、 股东权利及义务 54二、 董事 56三、 高级管理人员 61四、 监事 63第六章 发展规划 65一、 公司发展规划 65二、 保障措施 69第七章 选址可行性分析 72一、 项目选址原则 72二、 建设区基本情况 72三、 突出科技创新首位战略,全面建设创新型宁德 74四、 项目选址综合评价 76第八章 风险分析 78一、 项目风险分析 78二、 项目风险对策 80第九章 项目环保分析 82一、 编制依据 82二、 环境影响合理性分析 82三、 建设期大气环境影响分析 83四、 建设期水环境影响分析 84五、 建设期固体废弃物环境影响分析 85六、 建设期声环境影响分析 85七、 环境管理分析 86八、 结论及建议 87第十章 项目经济效益 89一、 经济评价财务测算 89营业收入、税金及附加和增值税估算表 89综合总成本费用估算表 90固定资产折旧费估算表 91无形资产和其他资产摊销估算表 92利润及利润分配表 93二、 项目盈利能力分析 94项目投资现金流量表 96三、 偿债能力分析 97借款还本付息计划表 98第十一章 进度规划方案 100一、 项目进度安排 100项目实施进度计划一览表 100二、 项目实施保障措施 101第十二章 投资估算及资金筹措 102一、 投资估算的依据和说明 102二、 建设投资估算 103建设投资估算表 107三、 建设期利息 107建设期利息估算表 107固定资产投资估算表 108四、 流动资金 109流动资金估算表 110五、 项目总投资 111总投资及构成一览表 111六、 资金筹措与投资计划 112项目投资计划与资金筹措一览表 112第十三章 项目总结分析 114第十四章 附表附录 116主要经济指标一览表 116建设投资估算表 117建设期利息估算表 118固定资产投资估算表 119流动资金估算表 119总投资及构成一览表 120项目投资计划与资金筹措一览表 121营业收入、税金及附加和增值税估算表 122综合总成本费用估算表 123固定资产折旧费估算表 124无形资产和其他资产摊销估算表 124利润及利润分配表 125项目投资现金流量表 126借款还本付息计划表 127建筑工程投资一览表 128项目实施进度计划一览表 129主要设备购置一览表 130能耗分析一览表 130报告说明xxx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。
其中:xx集团有限公司出资580.00万元,占xxx有限责任公司50%股份;xx投资管理公司出资580万元,占xxx有限责任公司50%股份根据谨慎财务估算,项目总投资35212.52万元,其中:建设投资29059.88万元,占项目总投资的82.53%;建设期利息380.87万元,占项目总投资的1.08%;流动资金5771.77万元,占项目总投资的16.39%项目正常运营每年营业收入59000.00万元,综合总成本费用49476.71万元,净利润6946.53万元,财务内部收益率14.43%,财务净现值5209.87万元,全部投资回收期6.41年本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理精细氧化铝粉体是生产高压和特高压电器绝缘材料的重要原材料,高压电器和特高压电器广泛应用于生产输变电设备,是电网建设的重要组成部分本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1160万元三、 注册地址宁德xxx四、 主要经营范围经营范围:从事无机非金属材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xx投资管理公司发起成立一)xx集团有限公司基本情况1、公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11699.089359.268774.31负债总额5990.724792.584493.04股东权益合计5708.364566.694281.27公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入41833.7233466.9831375.29营业利润6719.225375.385039.41利润总额5709.564567.654282.17净利润4282.173340.093083.16归属于母公司所有者的净利润4282.173340.093083.16(二)xx投资管理公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。
同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11699.089359.268774.31负债总额5990.724792.584493.04股东权益合计5708.364566.694281.27公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入41833.7233466.9831375.29营业利润6719.225375.385039.41利润总额5709.564567.654282.17净利润4282.173340.093083.16归属于母公司所有者的净利润4282.173340.093083.16六、 项目概况(一)投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立无机非金属材料公司的投资建设与运营管理。
二)项目提出的理由2014年以前,涂覆隔膜主要用于高端数码产品,市场需求较小,此后在动力电池市场需求的带动下涂覆隔膜销量快速增长随着动力电池、消费电池和储能电池对安全性要求的不断提高,涂覆隔膜的市场应用场景持续丰富,市场前景广阔根据GGII统计,2021年无机涂覆膜用量为15.7亿平方米,2016-2021年复合增长率高达41.17%考虑到动力电池领域和储能领域磷酸铁锂电池涂覆比例仍有较大提升空间、消费电池领域逐步采用新兴涂覆技术,预计涂覆隔膜市场仍将维持迅速发展态势根据GGII预测,2025年预计无机涂覆膜用量为39.0亿平方米,2021-2025年复合增长率将高达25.54%三)项目选址项目选址位于xx,占地面积约91.00亩项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨无机非金属材料的生产能力五)建设规模项目建筑面积92775.64㎡,其中:生产工程61431.69㎡,仓储工程12145.53㎡,行政办公及生活服务设施10236.09㎡,公共工程8962.33㎡六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资35212.52万元,其中:建设投资29059.88万元,占项目总投资的82.53%;建设期利息380.87万元,占项目总投资的1.08%;流动资金5771.77万元,占项目总投资的16.39%。
七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):59000.00万元2、综合总成本费用(TC):49476.71万元3、净利润(NP):6946.53万元4、全部投资回收期(Pt):6.41年5、财务内部收益率:14.43%6、财务净现值:5209.87万元八)项目进度规划项目建设期限规划12个月九)项目综合评价该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益第二章 项目背景及必要性一、 储能领域应用的市场状况根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)统计数据显示,2015-2020年间,全球新增电化学储能装机规模从0.38GW快速增长至4.73GW,年复合增长率为65.58%近年来,中国新增电化学储能装机规模同样迎来爆发式增长,2020年中国新增电化学储能装机规模达到1.56GW,首次突破1GW,占比全球新增的33%,位居榜首二、 精细氧化铝行业发展趋势1、下游应用不断扩大,成为新材料领域的重要发展方向精细氧化铝是一种具有良好物理和化学性能的先进无机非金属材料,现阶段已在电子陶瓷材料、平板显示、新能源等行业得到验证并大规模使用。
由于精细氧化铝具备绝缘、耐高温、高导热及化学性稳定等特点,应用领域广泛,产品系列化和延伸空间大、与众多高新技术产业关联度高,加之其高技术含量、高附加值的特性,已成为现代高技术新材料领域中的一个重要发展方向,未来将在集成电路、通信通讯、航天军工、高端制造等领域发挥作用2、国内企业研发水平和生产工艺不断进步,产品种类逐渐丰富,产品结构由中低端逐步走向高端我国精细氧化铝行业起步晚,对产品应用技术及相关基础理论研究不够深入,生产技术及装备水平与国际先进企业相比还存在一定的差距,现阶段产品主要集中于中低端品类,在化学纯度、颗粒形貌、产品稳定性、应用性能等方面需要进一步改善,一些高性能、高技术的产品还需要从国外进口随着国内企业研发水平和生产工艺不断进步,高端生产装备不断投入,国产精细氧化铝产品在物理和化学性能上将大幅度提升,加之国家各项支持政策推动,产品种类将更加丰富,产品结构将由中低端逐步走向高端3、鼓励创新和制造业自主可控政策相继出台,有助于实现全品种进口替代德国、法国、日本等国家是传统的精细氧化铝生产强国,产品品种多,质量优,生产技术先进,产品使用性能好我国在精细氧化铝领域起步较晚,但是在国家政策鼓励及本土企业不懈努力下,近十年已经逐渐成为全球精细氧化铝产量最大的国家。
受限于工艺水平、生产装备和人才储备,部分细分品类和高端产品仍依赖进口随着国家鼓励创新和制造业自主可控政策不断出台,越来越多的企业关注到精细氧化铝产业巨大的市场潜力和发展空间,在研发、生产和推广方面加大了资金和人员投入,呈现出国内企业市场占有率持续提升的行业发展趋势,未来将逐渐实现全品种进口替代三、 行业基本情况精细氧化铝粉体通过对工业原材料的精密加工以适应不同行业的应用需求,其主要以工业氧化铝为原料,通过提纯、煅烧、研磨、均化、分级等加工工序,控制粉体晶体形貌、晶相转化率、粒径与分布、敏感特定元素、表面性能及活性等技术指标,使其具备绝缘、耐高温、高导热及化学性能稳定等特点,可满足不同下游领域的具体材料应用需求德国、法国、日本等国家是传统的精细氧化铝生产强国,产品品类多,质量优,生产技术先进,使用性能好20世纪80年代以来,受矿石资源和工业氧化铝盈利水平低的影响,国际上不少工业氧化铝生产厂家将部分或全部生产能力转向精细氧化铝生产根据国际铝业协会(IAI)统计,1980年全球精细氧化铝产量232.20万吨,2001年产量升至434.20万吨,2021年全球精细氧化铝总产量已经达到811.70万吨。
20世纪中叶,为了满足国内石油、化工、陶瓷、冶金、国防和制药等工业的发展需要,我国开始研制生产具有特殊形貌、粒度分布、化学纯度及组织结构的精细氧化铝产品近年来,随着工业氧化铝行业的快速发展,国内铝土矿供应紧张、工业氧化铝生产成本增加,越来越多的企业开始涉足精细氧化铝行业,国内精细氧化铝的产量迅速扩大,占全球精细氧化铝产量的比例逐年增长,至2021年已达46.26%,中国已成为世界精细氧化铝产量最大的国家根据国际铝业协会(IAI)统计,2005年中国精细氧化铝产量为99.1万吨,2021年产量超过375.5万吨,2011年-2021年复合增长率为15.68%国外综合性铝制品公司生产装备自动化程度高,工艺先进,产品品种多、分类细,产品品质好;在生产过程控制、产品分级和均化、表面处理等方面技术先进,产品性能可控性好,可根据不同用途调整生产工艺,产出特定晶体形貌、粒度分布、化学纯度和表面性能的精细氧化铝产品国内精细氧化铝行业起步较晚,本土企业通过自主研发攻克了精细氧化铝生产工艺难关,已在中高端市场逐步实现进口替代产业化经验对生产精细氧化铝至关重要,需要稳定的团队通过长期试验以积攒丰富的经验目前本土企业在一些高端产品领域的应用技术、基础理论研究、生产工艺及装备水平等方面与国际先进企业相比还存在一定的差距,产品的物理和化学性能有待进一步提高,产品化学纯度、晶体形貌、稳定性、应用性能还不能满足全部行业的要求。
此外,国内精细氧化铝产品品种较少,产品系列化细分不足,在适应各行各业需求方面仍有待提高特别是电子行业对精细氧化铝的晶相转化率、晶体形貌、粉体粒径与分布、敏感特定元素、粉体表面性能及活性等技术指标要求严苛,并且需要保证大批量不同批次供应原材料的性能和质量稳定,有着很高的技术和生产门槛,国内大多数企业尚不能很好地满足市场需求,高端产品仍以外资供应为主,亟待国产化替代四、 全面优化产业结构,加快构建现代产业体系(一)推进产业链供应链现代化毫不动摇地把新型工业化作为实现现代化的着力点,保持制造业增加值比重高于全省平均水平分产业做好产业链供应链规划,绘制产业链“全景图”“招商图”,着力壮龙头、强配套、补短板瞄准主导产业核心关键环节,深入实施产业链提升工程,全面推进强链补链延链,深化产业链垂直整合和跨领域拓展融合,着力构建自主可控、安全高效的生产供应体系,推进产业基础高级化、产业链现代化持续引进锂电新能源上游产业链项目,加快延伸发展不锈钢产品中下游精深加工,全面推进新能源汽车二三级供应链就近配套,着力推动铜材料与其他产业配套协同、融合发展,实现主导产业全产业链供应链优化升级二)打造全球知名的产业地标坚定不移抱好“金娃娃”、发展大产业,深化四大主导产业纵向延伸、横向融合、协同发展,着力培育领先型、领跑型全球产业地标,打造全方位领先的世界锂电之都和世界最大不锈钢产业基地、国内最具成本竞争优势的现代汽车城、具有全球影响力的铜产业基地,努力把“宁德制造”镌刻在全球产业版图上。
锂电新能源产业重点要加快从消费类电池、动力电池向储能电池、太阳能发电、管理芯片、各场景应用拓展,力争全产业链产值超四千亿元不锈钢新材料产业重点要破解产能置换问题,加快构建从原料冶炼、制品加工到仓储物流、电子交易的完整产业体系,力争全产业链产值实现翻一番、接近三千亿元新能源汽车产业重点要在上汽基地项目一期满产的基础上,加快建设二期项目,力争全产业链产值达千亿规模铜材料产业重点要拓展铜基新材料、铜复合材料、集成电路等新领域,形成集铜精矿贸易、铜冶炼、铜精深加工、再生循环产业为一体的完整产业链,力争全产业链产值突破千亿元实施主导产业赋能行动,加快传统特色产业深度融入主导产业生态圈,推动电机电器产业从单纯卖电机向卖系统、卖解决方案转变;船舶产业从低端制造向专用船舶、电动船舶、海上大型光伏发电设施等转型;冶金特钢产业从传统钢铁向发展汽车用钢、高性能机械用钢转变;锆镁新材料产业向锂电池、汽车生产等领域拓展三)培育壮大战略性新兴产业依托主导产业溢出效应,加快填补电池管理芯片、自动驾驶、智能网联汽车等领域发展空白,谋划布局智能制造、人工智能、物联网、云计算、大数据、第五代移动通信、区块链等重量级产业,打造宁德产业“新名片”。
主动融入国家数字经济创新发展试验区建设,开展工业互联网“十百千万”工程和“上云用数赋智”行动,推进互联网、大数据、人工智能与主导产业深度融合,加快建设数字宁德,推动数字产业化、产业数字化,力争数字经济发展取得新突破,数字经济增加值年均增长百分之十以上四)大力发展现代服务业加快现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合,加大服务业招商力度,推进现代服务业规模化、数字化、标准化、品牌化发展,力争“十四五”末服务业增加值占地区生产总值比重提高到百分之四十以上培育壮大平台经济、总部经济、共享经济、创投基金、仓储物流、科技金融、信息服务等制造业相适应的生产性服务业,重点建设全国不锈钢交易中心、有色金属交易中心,大力发展新能源汽车“车电分离”等新业态、新模式,推动生产性服务业向高端化、专业化发展加快商贸流通、文化旅游、健康养老等生活性服务业发展,加强公益性、基础性服务业供给,推动生活性服务业向高品质、多样化升级五、 打造一流营商环境加强机关效能建设,健全“马上就办、真抓实干”工作机制,深化“一窗受理、集成服务”和“一件事”套餐改革,全面落实“一趟不用跑”和“最多跑一趟”,持续推进“互联网+政务服务”,扩大“跨省通办”服务事项,实现政务服务一网通办、就近可办。
深化商事制度集成化改革,复制推广福建自贸试验区“证照分离”改革试点经验,做到极简审批深化“放管服”改革,全面实施市场准入负面清单制度,落实“全国一张清单”管理模式优化精简投资审批体系,继续深化工程建设项目审批制度改革完善重大政策事前评估和事后评价制度全面推行“双随机、一公开”跨部门联合监管推进统计现代化改革深化商会、行业协会和中介机构改革六、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力第三章 市场分析一、 行业竞争格局现阶段,精细氧化铝行业呈现出由国外大型公司与国内公司共同竞争的格局由于精细氧化铝行业对研发能力和产业化经验的要求较高,国外发展历史悠久的大型集团公司,如安迈铝业、阿泰欧法铝业、纳博特、住友化学株式会社、昭和电工株式会社等,凭借几十年形成的技术积累,享有先发优势相较于国外企业大而广的产业布局,国内企业更聚焦于各自专长的领域,在各自细分赛道不断加强研发投入,产品性能和品质逐步超越进口产品,形成独特的竞争优势。
此外,在疫情影响、贸易摩擦背景下,增强制造业自主可控能力成为我国提高产业体系协调性、经济运行稳定性和国际竞争力的关键所在在此背景下,下游市场将供应链向国内转移,进一步为国内精细氧化铝行业带来广大的市场空间二、 下游应用行业发展状况1、电子陶瓷行业(1)电子陶瓷介绍电子陶瓷是指应用于电子工业中制备各种电子元器件的陶瓷材料,系以氧化物或氮化物粉末等无机非金属材料为主要成分进行烧结,通过结构设计、精确的化学计量、合适的成型方法和烧成制度,使其具备机械强度高、绝缘电阻高、耐高温高湿、抗辐射、电容量变化率可调整等优良特性电子陶瓷在电子设备中作为安装、固定、支撑、保护、绝缘、隔离及连接各种无线电元件及器件的材料,被广泛应用于电子工业、通信通讯、汽车工业、新能源、航空航天等领域2)电子陶瓷产业链及精细氧化铝行业所处位置电子陶瓷行业的上游是电子陶瓷粉体,其中电子陶瓷粉体由氧化铝和氧化锆等精细粉体与其他粉体和化工原料等混合配置而成;中游为电子陶瓷基片、陶瓷封装材料、电真空管壳、HTCC陶瓷等电子陶瓷器件;下游应用领域广泛,包括消费电子、通信通讯、新能源、汽车工业、智能制造、航空航天等精细氧化铝行业处于电子陶瓷行业上游,制造商通过采购工业氧化铝经过深加工产出不同特性的精细氧化铝粉体销售至电子陶瓷器件制造商,电子陶瓷制造商将采购的精细氧化铝粉体与其他粉体材料等混合成电子陶瓷粉体,通过流延、印刷、叠层、切割、烧结等工序生产出电子陶瓷器件销售至下游。
电子陶瓷器件对尺寸精度、绝缘性、强度、密度等指标要求高,生产流程长且复杂,在材料、工艺、设备等方面形成较高壁垒,尤其是电子陶瓷粉体配置尤为重要,粉体配方中纯度、颗粒大小、化学成分、结构分布等的细微改变都可能影响到电子陶瓷器件的电性能、强度、密度、抗衰、耐磨性等,而精细氧化铝粉体是大部分电子陶瓷粉体配方中的主材,因此精细氧化铝粉体的质量和稳定性直接决定了电子陶瓷器件的质量和可靠性3)电子陶瓷行业市场规模根据观研天下统计,全球电子陶瓷市场规模随下游终端发展和应用范围扩展稳定增长,2019年达到241.4亿美元从竞争格局来看,日本和美国企业在电子陶瓷市场具有先发优势,其中日本在电子陶瓷领域以品类多、产量大、应用广泛、综合性能优著称,占据了电子陶瓷市场半数份额,国内企业未来仍有较大的替代空间4)精细氧化铝在电子陶瓷行业主要应用电子陶瓷基片是现阶段国内电子陶瓷产业较为成熟的产品之一,使用精细氧化铝作为主材制成的电子陶瓷基片兼具性能良好、成本适中的特点与塑料和金属基片相比,陶瓷基片具有耐高温、电绝缘性能高、介电常数和介质损耗低、热导率大、化学稳定性好等优点陶瓷基片是对厚膜电路元件及外贴元件形成支撑底座的片状材料,铜箔在高温下直接键合到陶瓷基片上制成陶瓷基板,可产生类似PCB板的刻蚀效果,具有良好的载流能力,因此,陶瓷基片具有承载固定厚膜式电阻和互联导线的作用。
陶瓷基板可以进一步生产制造成片式电阻器、高压聚焦电位器、厚膜集成电路、小型电位器、功率半导体等根据GlobalInformationInc.预测,2020年全球陶瓷基板市场规模约66亿美元,在2020年至2027年间将以约6.0%的复合增长率扩张,至2027年市场规模将达到100亿美元三环集团目前是全球氧化铝陶瓷基片第一大供应商,2020年全球市场占有率达到40%-50%,日本丸和与台湾九豪分别为市场份额排名第二和第三的供应商5)陶瓷封装材料集成电路封装是将芯片在封装基座上布局、固定及连接,并用绝缘介质封装形成电子产品的过程通过封装,一是为芯片和器件提供安装平台,使之免受外来机械损伤;二是防止环境湿气、酸性气体对芯片和器件上电极的腐蚀损害,满足气密性封装的要求;三是实现封装外壳的小型化、薄型化和可表面贴装化;四是通过基座上的金属焊区把芯片和器件上的电极与电路板上的电极连接,实现内外电路的导通封装基座根据基础材料不同分为金属基、陶瓷基和塑料基陶瓷封装材料的主要原材料为氧化铝,由印刷有导电图形和冲制有电导通孔的陶瓷生片,按一定次序相互叠合并经过气氛保护烧结工艺加工后而形成的一种三维互连结构。
陶瓷是一种先进的封装材料,相对于传统塑料和金属材料的优势在于低介电常数,高频性能好;绝缘性好、可靠性高;强度高,热稳定性好;热膨胀系数低,热导率高;气密性好,化学性能稳定;耐湿性好,不易产生微裂现象等陶瓷封装材料主要用于封装石英晶振、声表面滤波器、高端CMOS摄像头、大功率LED、汽车电子以及军工元器件等发热量较大的高端芯片集成电路制造主要包括芯片设计、晶圆制造、封装测试三个子领域,封装测试位于产业链的中下游,该业务实质上包括了封装和测试两个环节,由于测试环节一般也主要由封装厂商完成,因而一般统称为封装测试业根据Frost&Sullivan数据,全球封测市场保持平稳增长,规模从2016年的510.00亿美元上升至2020年的594.00亿美元,预计至2025年,全球封测市场规模将达到722.70亿美元国内封装测试市场增长较快,根据Frost&Sullivan统计,从2016年的1,564.30亿元增长至2020年的2,509.50亿元,年复合增长率12.54%,远高于全球封测市场年复合增长率3.89%未来,随着5G通信技术、物联网、人工智能、视觉识别、自动驾驶等应用场景的快速兴起,应用市场对芯片功能多样化的需求程度越来越高,先进封装在高端逻辑芯片、存储器、射频芯片、图像处理芯片、触控芯片等领域将得到广泛应用,根据Frost&Sullivan预测,2025年我国封测市场规模将达到3,551.90亿元,其中先进封测市场规模将达到1,136.60亿元,2020年-2025年我国先进封装市场规模复合增长率为29.91%,远超过传统封装市场增长速度。
随着芯片不断朝着小型化、集成化、高端化的方向发展,对封装材料的散热性、绝缘性、稳定性、可靠性和气密性等方面的要求也不断提高,陶瓷基封装材料的应用比例亦不断上升目前,日本京瓷和日本住友等国际企业在陶瓷封装材料领域占领了大部分市场份额,国内高端芯片封装材料主要依赖进口,国产化替代需求旺盛6)电真空管壳电真空管壳亦是国内电子陶瓷的主要应用方向之一电真空管壳是一种气密绝缘外壳,与导电回路、屏蔽系统、触头、波纹管等部分组成陶瓷外壳真空灭弧室,是环网柜、开关柜的关键组成部分精细氧化铝以其散热和绝缘性能好的特点,成为生产电真空管壳的主材真空灭弧室下游应用广泛,主要应用于电力的输配电控制系统,还可以应用于冶金、矿山、石油、化工、铁路、通讯、工业高频加热等行业的配电系统,具有节能、节材、防火、防爆、体积小、寿命长、维护费用低、运行可靠和无污染等特点真空灭弧室直接应用于下游电力控制系统以及各种工业用电系统,因此行业景气度与电网发展存在一定相关性真空灭弧室市场整体保持稳定,2020年国内需求量约为249万吨,市场规模约30亿元十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年,也是我国提出“碳达峰、碳中和”目标以来能源转型的重要窗口期。
随着经济的不断发展、分布式电源和电动汽车的逐渐普及,对我国配电网提出了更高的要求,迫切需要不断满足用电需求,提高供电质量,着力解决配电网薄弱问题,促进智能互联,提高新能源消纳能力,加快构建现代配电网在电力行业加强配网建设的大趋势下,预计“十四五”期间国内真空灭弧室市场容量仍将保持平稳增长态势,年均复合增速在3.5%左右2、电子玻璃行业(1)电子玻璃介绍电子玻璃是应用于电子、微电子以及光电子领域的高性能玻璃产品,主要包括基板玻璃、盖板玻璃等,具有光电、热电、声光及磁光等功能,目前技术及应用的发展主要体现在、平板电脑、液晶电视、工控屏等智能平板显示器与普通玻璃相比,电子玻璃在物理性质方面具有明显差异,厚度更薄,抗压强度更大,热膨胀性更小2)电子玻璃产业链及精细氧化铝粉体行业所处位置精细氧化铝粉体位于电子玻璃产业链上游盖板玻璃和基板玻璃一般为熔融玻璃液利用溢流法稳定成型而成,其中,精细氧化铝粉体是配置熔融玻璃液的主要成分之一,用量仅次于石英粉,是重要的结构性功能材料,起到提高玻璃韧性和透光率的作用电子玻璃配方是电子玻璃制造的核心技术所在,需要长期经验积累形成稳定的配置方案,正确的配方对电子玻璃的光学性能、化学特性和物理性能起到决定性影响,也关系到电子玻璃成品的良率。
电子玻璃产业链中游为基板玻璃、盖板玻璃等电子玻璃原片制造企业,如美国康宁、日本旭硝子、彩虹集团、中国建材集团、南玻集团、东旭光电等;中下游为电子玻璃深加工企业,如蓝思科技、博恩光电等;下游为智能显示产品生产企业,例如笔记本电脑、电脑显示器、液晶电视、、平板电脑、车载显示器等生产企业3)电子玻璃用精细氧化铝的主要应用方向电子玻璃用精细氧化铝是生产LCD面板和OLED刚性面板中基板玻璃和盖板玻璃的关键原材料平板显示按照发光技术分类包括LCD、LED、OLED、等离子显示、电子纸显示技术等,相较于传统的阴极射线管显示CRT,平板显示具有节能环保、低功耗、低辐射、重量轻、厚度薄、体积小等优点显示技术中,LCD具有的工作电压低、功耗低、分辨率高、抗干扰性好、应用范围广、成本低等一系列优点,成为平板显示产业中较为主流且成熟的产品;OLED作为新一代显示技术,画质较高,具有高亮度、高对比度、宽色域等高画质显示的特点,在高端电子产品中应用较多,逐渐成为新的主流显示技术基板玻璃的质量对面板成品的分辨率、透光度、厚度、重量、可视角度等指标都有重要影响;由于发光材料形态不同,LCD面板和OLED刚性面板中基板玻璃的数量也不相同,LCD面板需要两张基板玻璃,而OLED刚性面板只需要一张基板玻璃。
盖板玻璃在基板玻璃上层,起到支撑和保护的作用,并保证其在受到撞击或摩擦时仍能保持良好的显示效果,因此对硬度、抗摩擦性,抗冲击性要求较高;高铝玻璃相较于普通玻璃具有更高强度,在高端盖板玻璃中应用广泛4)电子玻璃行业发展状况及市场规模根据IHSMarkit数据,2018年全球显示面板出货量为38.3亿片,TFT-LCD和AMOLED技术占据了大部分市场,其中TFT-LCD面板市场规模约为26.5亿片,占比约为69.19%预计至2022年,全球显示面板出货量将接近40.0亿片,持续保持较高出货量电子玻璃属于高科技产业,需要强大的技术研发能力和长时间的经验积累,并配合以大量的资金投入国外企业较早进入电子玻璃领域,并通过大量的投资和持续的研发,建立起绝对的领先优势和行业壁垒,其中美国康宁和日本旭硝子是行业的龙头在基板玻璃和盖板玻璃细分领域中,美国康宁市场占有率都接近或超过50%,全球市场占有率排名前三的企业市场占有率合计约为90%根据MaiaResearchandAnalysis统计和预测,全球电子玻璃市场规模由2016年的79亿美元增长至2020年的84亿美元,其中基板玻璃是市场的主要构成部分,市场规模占比超过65%。
近些年,平板显示行业在电脑和等传统领域市场增速放缓,但是随着车载显示、智能穿戴设备等应用范围的扩大,将迎来新的行业爆发机遇,至2027年电子玻璃市场规模有望达到107亿美元从我国电子玻璃行业发展来看,国家及各级政府陆续出台了一系列政策鼓励行业发展,国内龙头企业在技术方面不断取得突破并具备了产业化能力,逐步开始国产替代进程随着国内电子玻璃制造技术逐渐成熟,生产企业规模持续扩大,国产化比例将进一步上升,国内产业链上下游规模也将相应增长3、输变电行业精细氧化铝粉体是生产高压和特高压电器绝缘材料的重要原材料,高压电器和特高压电器广泛应用于生产输变电设备,是电网建设的重要组成部分1)输变电行业介绍输变电是指电厂向电网输电的电能传递过程输变电分为高压输电和变电,高压输电是发电厂通过变压器将发电机输出的电压升压后传输的一种方式,在相同输电功率的情况下,电压越高电流就越小,高压输电能减少输电时的电流从而降低因电流产生的损耗;变电是为了满足电力用户安全的需要,又将电压降低,并分配给各个用户高压和特高压输变电具有输送容量大、距离远、效率高和损耗低等技术优势,能大大提升我国电网输电能力特高压电器是指在特高压线路中实现关合、开断、保护、控制、调节、测量功能的设备,可在特高压电路中起控制或保护等作用,属于输变电系统中的核心组成部分,其性能优劣将会直接影响电力系统的稳定和运行安全。
2)特高压电器产业链及精细氧化铝所处位置精细氧化铝具有绝缘和耐热的特性,可以用于生产输变电系统中高压和特高压电器里绝缘材料高压和特高压电器包括变压器、换流阀、控制保护系统、特高压并联电抗器、高压开关、高压串联补偿装置、特高压互感器、平波电抗器、特高压电容器、避雷器、绝缘子、套管、导地线等高压和特高压电器产业链上游为原材料供应商,高压和高压电器原材料主要包括传感器、金属材料、绝缘材料、电子元器件等中游为高压和特高压电器生产制造商,主要负责高压和特高压电器的生产、销售、研发和售后服务,主要业务来源于高压交流项目建设以及高压直流项目建设下游应用为电网建设和用户工程,高压和特高压电器行业下游市场具有一定的封闭性,基本来自于国家电网建设单位,下游行业的需求直接影响行业发展状况,因此下游议价能力较强精细氧化铝处于特高压电器上游的前端,可作为填充材料用于生产特高压电器用绝缘材料,起到导热和绝缘的作用3)输变电行业市场规模输变电行业关系到国计民生,属于我国国民经济的基础行业,受到国家产业政策的大力支持近年来,中央有关部门相继出台了一系列配套政策支持电力电网建设,如《2021年能源工作指导意见》《国家电网有限公司2020年重点工作任务》《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》《中国智造2025-能源装备实施方案》等产业政策,有力地推进了配电网建设和智能电网的快速发展。
国家电网在2021能源电力转型国际论坛提出,未来五年计划投入3,500亿美元2022年1月13日,国家电网召开了年度工作会议,计划2022年电网投资达5,012亿元,同比增长5.96%,年度电网投资计划首次突破5,000亿元十四五”期间国家电网每年投资金额有望保持在5,000亿元以上在新基建需求、地缘能源转移和“一带一路”输出电网建设的驱动因素下,电网建设和转型升级需求强烈,电网投资金额稳步增长将带动了输变电行业持续发展,高压电器和特高压电器市场亦将受益,市场规模有望持续扩大4、锂电池隔膜涂覆行业锂电池隔膜用精细氧化铝是锂电池隔膜无机涂覆材料,可有效提升隔膜的热收缩性能,保证电池的安全性1)锂电池隔膜涂覆介绍锂电池隔膜是锂电池的关键材料,用于分隔正、负极,防止电池内部短路,允许电解质离子自由通过,以完成电化学充放电过程其性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环性能以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用从隔膜制造工艺来看,隔膜基膜制造根据微孔成孔机理主要分干法和湿法两种相对于干法工艺,湿法工艺技术制备的隔膜微孔分布均匀性好,孔隙率高,亲液性好,内阻较低;同时具备闭孔温度低、双向拉伸强度高的特点,可以制备较薄的隔膜,符合锂电池高能量、轻量化发展趋势。
湿法隔膜的主要原材料聚乙烯的热变形温度低于干法隔膜主要原材料聚丙烯,因此热稳定性相对较差,但经涂覆后可以解决这一问题,使其在性能上超越干法隔膜因此,目前湿法隔膜配以涂覆技术逐步成为隔膜的主流技术2)锂电池隔膜产业链及精细氧化铝所处位置精细氧化铝是锂电池隔膜涂覆的关键材料,锂电池隔膜主要原材料聚乙烯和聚丙烯熔点相对低,热稳定性较差,其在一定温度下会发生明显的收缩甚至破裂,从而导致电池发生短路隔膜表面单面或者双面进行涂覆可以显著提高高温稳定性,缓解隔膜热收缩造成的电池正负极接触、燃烧、爆炸的安全问题,经涂覆后隔膜厚度增加,隔膜的稳定性和寿命都有显著改善在涂覆技术路线方面,涂覆材料主要包括无机物涂覆、有机物涂覆和功能性多层涂覆无机物涂覆指的是以氧化铝、勃姆石为代表的无机陶瓷粉体,能够提高隔膜的耐髙温性能与有机涂覆和功能性多层涂覆技术相比,无机涂覆隔膜的可拉伸强度和热收缩率更好,且技术更加成熟,下游客户已形成产业化应用根据《中国锂离子电池隔膜行业白皮书(2020年)》数据,2019年中国锂电池涂覆材料出货量为1.55万吨,其中无机涂覆材料出货1.40万吨,占比达90.32%,无机涂覆材料为市场主流的涂覆材料。
2014年以前,涂覆隔膜主要用于高端数码产品,市场需求较小,此后在动力电池市场需求的带动下涂覆隔膜销量快速增长随着动力电池、消费电池和储能电池对安全性要求的不断提高,涂覆隔膜的市场应用场景持续丰富,市场前景广阔根据GGII统计,2021年无机涂覆膜用量为15.7亿平方米,2016-2021年复合增长率高达41.17%考虑到动力电池领域和储能领域磷酸铁锂电池涂覆比例仍有较大提升空间、消费电池领域逐步采用新兴涂覆技术,预计涂覆隔膜市场仍将维持迅速发展态势根据GGII预测,2025年预计无机涂覆膜用量为39.0亿平方米,2021-2025年复合增长率将高达25.54%3)锂电池隔膜行业发展状况及市场规模全球新能源汽车市场近年来保持快速增长趋势根据GGII数据,2021年新能源汽车销量达到650万辆,2016-2021年复合增长率为47.85%,且未来新能源汽车销量预计仍将维持稳步增长趋势,2025年达到2,100万辆,2021-2025年复合增长率达到34.07%从中国市场来看,随着国内新能源电池和整车技术不断提升,用户驾乘体验提升的同时解决了车主里程焦虑,相关配套设施不断完善,新能源汽车市场逐步实现从政策驱动向产品驱动切换,市场发展前景广阔。
根据中汽协数据,2021年新能源汽车销量达到352万辆,同比增长156.90%,市场增速超过预期;预计2022年销量达到500万辆,同比增长42.05%锂电池是新能源汽车的核心组成部分,新能源汽车市场飞速发展带动动力锂电池行业持续增长根据GGII统计,2021年全球和中国动力锂电池出货量分别为375Gwh和226Gwh,2016-2021年复合增长率分别达到50.23%和48.78%未来,随着新能源汽车的持续放量、锂电池技术的进步及锂电池厂商逐步扩产,预计动力锂电池行业仍将维持快速发展趋势,根据GGII预测,到2025年全球和中国新能源汽车用动力电池出货量将分别达到1,550GWh和1,070GWh,2021-2025年复合增长率分别为42.59%和47.51%近年来,随着动力锂电池出货量的提升和出口量的持续增加,国内锂电池隔膜出货量逐年提升2021年锂电池隔膜出货量达到78亿平方米,2016-2021年复合增长率高达48.50%根据GGII预计,2025年锂电池隔膜出货量将达到330亿平方米,其中湿法隔膜出货量达到260.0亿平方米,占比接近80%第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。
二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营2、根据国家和地方产业政策、无机非金属材料行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照《公司法》等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。
三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立其中:xx集团有限公司出资580.00万元,占xxx有限责任公司50%股份;xx投资管理公司出资580万元,占xxx有限责任公司50%股份四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作5、负责资金管理、调度编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。
10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务12、负责先进管理,审核收付原始凭证13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整6、及时完成领导交办的其他事项四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。
6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍六、 核心人员介绍1、周xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师2002年11月至今任xxx总经理2017年8月至今任公司独立董事2、孔xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事2019年1月至今任公司独立董事3、叶xx,中国国籍,1977年出生,本科学历2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。
4、韩xx,1974年出生,研究生学历2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任。