For 台大商研所台大商研所Decision for future How to identify,collect,judge and explan intelligence詹文男詹文男E-mail victoriii.org.tw,2007,2007For 台大商研所台大商研所課程大綱課程大綱r情報綜論情報綜論r如何利用情報蒐集解決企業問題如何利用情報蒐集解決企業問題r重要市場情報變數分析重要市場情報變數分析r情報判別與解析情報判別與解析For 台大商研所台大商研所情報綜論情報綜論For 台大商研所台大商研所何謂情報何謂情報n情報乃戰爭中窺伺敵情的諜報情報乃戰爭中窺伺敵情的諜報n對決策有幫助之資訊對決策有幫助之資訊For 台大商研所台大商研所情報在決策程序中扮演之角色情報在決策程序中扮演之角色 Initiate問題與機會Source情報來源Variable情報變數Strategy策略形成Action戰術擬定 確認問題或機會 描述問題或機會 協助策略的形成 及戰術行動的研擬For 台大商研所台大商研所情報與決策需求情境之互動情報與決策需求情境之互動 Initiate問題與機會 初級資料：內部員工、上下游廠商競 爭者、客戶、網際網路、-等 次級資料：文獻、期刊、雜誌、研究 報告、網際網路-等VariableStrategyAction自發性被動 制度 個人 被告之 偶然知曉 問題發生解釋、研判情報整理、分類、檢核、判定與概念化 需求確定 情報蒐集 計畫研擬 計畫執行Source市場成長率市場規模市場佔有率累積裝置量客戶滿意度 BCG模型五力分析 SWOT分析市場滲透差異化成本領導垂直整合水平購併策略聯盟異業合作降價替代零件折扣外移外包購併股權交換For 台大商研所台大商研所情報的效用情報的效用n拓展新市場拓展新市場n了解顧客需求的變遷了解顧客需求的變遷n確認具吸引力之新技術確認具吸引力之新技術n發掘競爭威脅發掘競爭威脅n協助組織建立目標協助組織建立目標n組織績效的衡量組織績效的衡量n訂定最佳的行銷策略訂定最佳的行銷策略n幫助組織即時解決問題幫助組織即時解決問題For 台大商研所台大商研所要收集哪些情報？要收集哪些情報？n總體環境情報總體環境情報n市場情報市場情報n客戶情報客戶情報n競爭者情報競爭者情報For 台大商研所台大商研所總體環境情報總體環境情報-STEP經濟現況與趨勢經濟現況與趨勢-景氣循環景氣循環-國民所得國民所得-利率利率-政治現況與趨勢政治現況與趨勢-勞工法令勞工法令-貿易法規貿易法規-稅則稅則-社會現況與趨勢社會現況與趨勢-人口、教育人口、教育-都市化程度都市化程度-生活型態及時間利用生活型態及時間利用-科技現況與趨勢科技現況與趨勢-材料材料-製程製程-專利專利-For 台大商研所台大商研所Socialn繭居族繭居族n夢幻歷險夢幻歷險n小小的放縱小小的放縱n自我主張：自我主張：n積極開拓自我：積極開拓自我：n人老心不老：人老心不老：n追求健康的狂熱追求健康的狂熱n-資料來源：資料來源：Popcorn ReportFor 台大商研所台大商研所Technology-資訊科技應用的變遷資訊科技應用的變遷 大量資料處理系統ERP系統群組系統E-Commerce主流用途 大型專案專屬 個人辦公室應用 公司內溝通 Internet/Intranet/Extranet EC工作流程自動化 提升各行各業競爭力強化政府服務品質主流硬體設備Mainframe Minicomputer Network Server Internet related Server EC Server Apple PC PC Notebook 3C Device文書/管理系統1980-1989年1990-1999年2000-2010年1980年以前主流系統E-LearningE-GovernmentE-societyFor 台大商研所台大商研所數位學習國家型科技計畫X2+2X+4=0,X=?學習材料學習工具學習活動各級學校班級家庭工作場所社區學習中心全民數位學習與縮減數位落差全民數位學習與縮減數位落差數位學習內容網路科學園區數位學習內容網路科學園區數位學習載具數位學習載具(電子書包電子書包)傳統教室：老師講、寫，學生聽、抄傳統教室：老師講、寫，學生聽、抄未來教室：每位學生都有數位學習輔具未來教室：每位學生都有數位學習輔具(電子書包電子書包)師長師長家長家長義工義工同儕夥伴同儕夥伴教育代理人教育代理人昂貴儀器昂貴儀器電子工具電子工具學生資料庫學生資料庫電子書電子書博物館博物館數位圖書館數位圖書館內容運算能力社群未來學習者從網路取得各種資源，與不同人互動未來學習者從網路取得各種資源，與不同人互動學習方式從被動改為高互動學習方式從被動改為高互動資料來源：數位學習國家型科技計畫For 台大商研所台大商研所數位化村里將不再是夢想數位化村里將不再是夢想遠距離醫療老人稚齡殘障急難救助天然災害 颱風 地震 火災醫療服務即時通報體系即時通報體系村里辦公室、警察局、派出所、國小、林班For 台大商研所台大商研所Economic-全球總體經濟回顧與展望全球總體經濟回顧與展望資料來源：EIU，CON，GI，資策會MIC整理，2005年11月，經濟部ITIS計畫Growth%PRCNAEUJapan-2.00.02.04.06.08.010.02001200220032004200520062007200820092010EIU-NACON-NAGI-NAEIU-EU25EIU-EU15CON-EUGI-EUEIU-JPNCON-JPNGI-JPNEIU-PRCCON-PRCGI-PRCFor 台大商研所台大商研所全球全球IT投資意向觀察投資意向觀察For 台大商研所台大商研所PoliticalnWTO與米酒與米酒n塑膠袋與紙塑膠袋與紙n經營執照經營執照n-For 台大商研所台大商研所市場情報市場情報需求面需求面-特性與趨勢特性與趨勢n市場規模市場規模n市場區隔市場區隔n地理區隔地理區隔n人口心理統計人口心理統計供給面供給面-市場佔有率市場佔有率-產品差異度產品差異度-進入障礙進入障礙-規模效果規模效果-PLC-市場發展趨勢市場發展趨勢-獲利趨勢獲利趨勢For 台大商研所台大商研所全球全球PC市場規模分析市場規模分析Source：MIC，2005年11月全球全球PC市場出貨量市場出貨量Shipments(k)Growth Rate(%)For 台大商研所台大商研所個人電腦產品區隔個人電腦產品區隔全球全球PC市場發展走勢市場發展走勢Source：MIC，2005年11月佔有率()Growth Rate(%)For 台大商研所台大商研所區域市場規模區域市場規模資料來源：資策會MIC整理，2005年11月，經濟部ITIS計畫For 台大商研所台大商研所人口統計及心理區隔人口統計及心理區隔追隨參與型工作導向型意見領袖型under 2021-2526-3031-3536-4041&aboveTV筆記型電腦黑白印表機掃描器黑白影印機彩色影印機V8攝影機DVD撥放器傳真機金融機呼叫器數位相機科技苦學族科技愛秀族科技實用族5年5年網路生活優游型電子字典彩色印表機PC行動電話資料來源：資策會MIC，有效樣本17,996份For 台大商研所台大商研所PC市場佔有率之變化市場佔有率之變化TOP9中因已將CPQ與HP進行加總，故在02Q2前，相當於以往之TOP 10資料來源：IDC、資策會MIC ITIS計畫，2002年11月0%25%50%75%1Q961Q971Q981Q991Q001Q011Q02D el lD T Top9-D el lD T O t hers0%25%50%75%1Q961Q971Q981Q991Q001Q011Q02D el lN B Top9-D el lN B O t hers全全球球桌桌上上型型電電腦腦市市場場全全球球筆筆記記型型電電腦腦市市場場Vol.Vol.For 台大商研所台大商研所進入障礙與規模效果進入障礙與規模效果同業的競爭強度同業的競爭強度潛在競爭者的威脅潛在競爭者的威脅替代品的威脅替代品的威脅供應者的議價能力供應者的議價能力購買者的議價能力購買者的議價能力。
進入障礙高低 1.規模經濟 2.產品差異化 3.絕對成本優勢 4.轉換成本 5.期初資金需求廠商家數多寡(基本要素)廠商相對規模競爭者同質性產業產品戰略價值退出障礙高低現有廠商預期反應 1.曾對進入者強烈報復 2.擁有很大可反擊資源 3.產業企圖心強 4.產業成長趨緩購買數量對產品知悉程度轉換成本向後整合可能性關鍵原料廠商家數關鍵原料替代品向上整合可能性價格與利潤的上限卡位原理：佔個好位置卡位原理：佔個好位置選擇政府/證照保護行業佔有稀有資源尋找局部獨佔優勢:區隔降低同業競爭強度降低同業競爭強度形成同業默契購併競爭性強的同業促使同業營運範疇多元化 (避免排他性競爭)降低退出障礙 提高進入障礙提高進入障礙掌握關鍵資源/創造獨特技術建立品牌，提高顧客轉換成本與忠誠度儘量滿足各市場區隔的需求創造規模經濟利益，提高進入資金需求有效運用經驗曲線，建立成本優勢減少帳面利潤提高預期報復的可能性提高對客戶的議價能力提高對客戶的議價能力選擇議價能力較低的客戶群降低顧客價格敏感度提高顧客轉換成本 1.增加產品特性 2.使產品學習時間長 3.產品規格不明確提高對供應商的議價力量提高對供應商的議價力量分散來源，尋找替代品。
使用標準產品，降低轉換成本建立向後整合能力擴大運用獨佔力擴大運用獨佔力向下游整合發展相關產品，運用既有優勢註1.五力分析獨佔結構的策略邏輯註2.注意：獨佔道德、私利與互利的平衡、以既有產業為思考主體For 台大商研所台大商研所CustomernWHAT：客戶尋求之利益、：客戶尋求之利益、影響需求的功能、影響需求的功能、採購準則、採購準則、與其他產品之差異、客戶期待的服務、與其他產品之差異、客戶期待的服務、客戶的輪廓客戶的輪廓nWHY：客戶為何購買客戶為何購買nWHO：誰購買產品、誰使用產品、誰購買競爭者產品誰購買產品、誰使用產品、誰購買競爭者產品nWHERE：購買決策在何處、何處收集產品資訊購買決策在何處、何處收集產品資訊nWHEN：首次決策於何處完成、客戶何時再度採購首次決策於何處完成、客戶何時再度採購nHOW：客戶如何購買、如何使用此產品、願意付多少、客戶如何購買、如何使用此產品、願意付多少、願意買多少願意買多少For 台大商研所台大商研所迎合人性需求為迎合人性需求為Internet風行之源風行之源資料來源：Morgan Stanley19221926193019341938194219461950195419581962196619701974197819821986199019941998E廣播電視有線電視網際網路12,0008,0006,0004,0002,000010,000單位：萬人達到5,000萬人所花的時間廣播 38年電視 13年有線電視 10年網際網路 5年美國地區收視人口數生存需求安全需求歸屬需求被尊敬自我實現For 台大商研所台大商研所商品組合商品組合-價值傳遞的載具價值傳遞的載具n主產品:提供基本功能的產品主體n附屬產品或服務:主產品以外之附屬產品n品牌:n協助詮釋,處理,儲存以及憶起有關某種產品的資訊n給顧客信心,簡化決策過程n提高社經地位與群體認同n品質與使用方便性：n功能、精確、方便、穩定、耐久(以手錶為例)n價格與付款方式n交易地點與時間For 台大商研所台大商研所手機大廠的全球手機生產基地佈局手機大廠的全球手機生產基地佈局JapanKoreaMalaysiaSingaporeChinaHungaryGermanyScandinaviaIRELANDUKSpainMEXICOBRAZILUSALMNESPGMNEMNEMNEMEPMNESNENEPNEEMLLLMNESPGGGGNokiaMotorolaEricssonSiemensPanasonicSamsungLGClosed/Sold資料來源：資料來源：資策會資策會MIC，2002年年9月月v2001年在行動通訊市場低迷情況下，歐美手機大廠紛紛關閉手機生產基地。
vMotorola,Nokia分別在天津、北京設立衛星工廠vSamsung預計今年將投資3.33億美元，以擴充手機產能至5,500萬支的規模For 台大商研所台大商研所競爭者情報競爭者情報基本資料基本資料財務績效財務績效銷售績效：年度、產品、客戶銷售績效：年度、產品、客戶人事狀況人事狀況生產狀況生產狀況定價策略定價策略通路策略通路策略推廣策略：促銷及廣告推廣策略：促銷及廣告產品策略服務、效能產品策略服務、效能優勢及弱點分析優勢及弱點分析未來發展計畫未來發展計畫For 台大商研所台大商研所Source:MIC,November 2005DellHPAppleAcerLenovo2005 PC 2005 PC 大廠區域市場出貨佔總出貨比重大廠區域市場出貨佔總出貨比重資料來源：MIC，2005年11月For 台大商研所台大商研所大陸手機廠商競爭力逐漸強化大陸手機廠商競爭力逐漸強化生產量生產量1000萬台100萬台外外銷銷比比例例50%10%30%北京Nokia摩扥羅拉(中國)東莞Nokia(常平)上海廣電(西門子)單位：萬台單位：萬台飛利浦燊達杭州Motorola北京愛立信寧波波導TCL明碁中國科建大霸廈新東方通信海爾三洋三星Flextronics蘇州Alcatel北京松下海信浪潮LG康佳南京熊貓首信北京中菱聯想廈華華冠廈門中橋武漢NEC中原京瓷振華北京索鴻南方高科大連大顯中興CEC-T天時達(樂華)深圳國威托普資料來源：資策會MIC；2002年11月For 台大商研所台大商研所台、日、韓筆記型電腦產業競爭力分析台、日、韓筆記型電腦產業競爭力分析Taiwan61%Japan30%korea8%Others1%20012001年全球銷售量約年全球銷售量約 2 2千千5 5百萬台百萬台 20022002年全球銷售量估計約年全球銷售量估計約 3 3千萬台千萬台資料來源：資策會MIC，2002年12月Top1079%Top1080%Others21%Others20%Taiwan51%Japan44%Others2%korea3%台灣生產的部份台灣生產的部份為為 7070台灣生產的部份台灣生產的部份為為 5757vop10的代工市場仍為台灣NB廠商的成長主要來源v日系廠商逐漸退出市場，訂單多轉至台灣業者製造。
For 台大商研所台大商研所情報蒐集方法情報蒐集方法初級資料蒐集初級資料蒐集n人員親訪人員親訪n電話訪問（電話訪問（Fax調查）調查）n郵寄問卷郵寄問卷n腦力激盪術腦力激盪術n小群體訪談小群體訪談n展覽會場調查展覽會場調查n實地觀察實地觀察nDelphi法法n網際網路網際網路-次級資料蒐集次級資料蒐集 內部資料內部資料 產業資料產業資料 統計資料統計資料 工具書工具書 商情資料庫商情資料庫 網際網路網際網路-顧問的運用顧問的運用For 台大商研所台大商研所職位與情報需求之關係職位與情報需求之關係目標焦點問題興趣偏好 創業(額外)利潤 Why&What 遠見(趨勢)尋求機會推廣&拓展 績效&避免錯誤 How&When 瓶頸(問題)績效改善及問題 解決職位最高主管中階主管For 台大商研所台大商研所不同產品生命週期對情報之需求分析不同產品生命週期對情報之需求分析孕育期成熟期成長期衰退期產品規格技術突破與預測標準之形成趨勢建立完整產業體系所需之要素分析主要市場之結構性情報競爭策略即時性市場情報價格與通路之變化展望延續性產品領域或其他新機會數位家電光電顯示技術無線網路卡LCD桌上型個人電腦 CRT Monitor產品生命週期圖週期產業示例情報需求For 台大商研所台大商研所如何利用情報蒐集解決企業問題如何利用情報蒐集解決企業問題For 台大商研所台大商研所如何利用情報蒐集解決企業問題如何利用情報蒐集解決企業問題n如何提高銷售成長率如何提高銷售成長率n如何開始銷售新產品如何開始銷售新產品n如何進行競爭分析如何進行競爭分析n公司如何評估是否進入新市場公司如何評估是否進入新市場For 台大商研所台大商研所重要市場情報變數說明重要市場情報變數說明For 台大商研所台大商研所重要市場情報變數說明重要市場情報變數說明n價格價格n市場規模市場規模n產品替換率產品替換率n價格績效比價格績效比n市場成長率市場成長率n產品生命週期產品生命週期n累積裝置量累積裝置量For 台大商研所台大商研所情報判別與解析情報判別與解析For 台大商研所台大商研所n為了彌補去年為了彌補去年10%減薪，今年一律加薪減薪，今年一律加薪10%是否公平？是否公平？因經濟環境不佳，員工一律調高因經濟環境不佳，員工一律調高10%，主管級只調，主管級只調5%，是否公平？，是否公平？n台灣資訊產業台灣資訊產業40%產值在大陸產值在大陸,台灣產業即將空洞化台灣產業即將空洞化?n淡水海濱住宅區每戶平均年收入淡水海濱住宅區每戶平均年收入2000萬台幣，所以該區為高所得區？萬台幣，所以該區為高所得區？n美國失業率美國失業率5%，台灣，台灣4%，馬來西亞，馬來西亞8%，何者較高，何者較高?n據突破雜誌調查報導據突破雜誌調查報導“筆記型電腦第一品牌是大眾筆記型電腦第一品牌是大眾，您是否就相信？，您是否就相信？n現在買立刻省下現在買立刻省下50%，10000元的元的PDA應該賣多少應該賣多少 (應付多少應付多少)？n成長率成長率3.6%，提高至，提高至4.7%，成長幅度應為多少？，成長幅度應為多少？n筆記型電腦市場出貨量筆記型電腦市場出貨量1991-1993複合成長率複合成長率10%，1991-1994複合成率複合成率20%，1990-1993複合成長率複合成長率 7%可能嗎？可能嗎？nA公司佔有率公司佔有率50%，是否已獨佔市場？，是否已獨佔市場？n第二季比第一季成長第二季比第一季成長60%，表示公司經營情況良好，表示公司經營情況良好情報判別情報判別For 台大商研所台大商研所情報解讀情報解讀nA國家國家PC產值為產值為500萬美元，市場規模是否亦是萬美元，市場規模是否亦是 500萬美元相同？萬美元相同？n掌上型電腦市場數量成長率每年成長掌上型電腦市場數量成長率每年成長80%，市場潛力看好？，市場潛力看好？n22個台灣女生中只有個台灣女生中只有1個與先生投不同的票，顯示女權尚未得到伸個與先生投不同的票，顯示女權尚未得到伸張？張？n911恐怖攻擊事件所帶來的衝擊？恐怖攻擊事件所帶來的衝擊？nSARS對台灣產業的衝擊為何對台灣產業的衝擊為何 n因果關係的觀察因果關係的觀察l中小企業無法發展在於缺乏研發投入，若要提振則須增加研發。
中小企業無法發展在於缺乏研發投入，若要提振則須增加研發l空氣愈新鮮的地區，小孩出生率愈高，要生小孩就搬到空氣新鮮之處空氣愈新鮮的地區，小孩出生率愈高，要生小孩就搬到空氣新鮮之處n非洲的人都赤腳，表示市場隱涵無限潛力？非洲的人都赤腳，表示市場隱涵無限潛力？For 台大商研所台大商研所作業作業n決策需求：決策需求：2 選選 1a.欲選擇所要從事的行業，需要蒐集哪些資訊欲選擇所要從事的行業，需要蒐集哪些資訊（Intelligence Needs）b.欲轉業需要蒐集哪些資訊欲轉業需要蒐集哪些資訊（Intelligence Needs）n各類情報蒐集方法的優缺點為何？各類情報蒐集方法的優缺點為何？。