中国建设银行湖南省分行“乾元”票据理财产品说明书 重要须知l 本产品说明书为编号为 的《中国建设银行股份有限公司理财产品投资者协议书》不可分割之组成部分 l 按照我行内部评估，有投资经验的18周岁（含）以上高净值个人客户、法人客户均可购买本理财产品，投资者应根据自身判断审慎作出投资决定，不受任何诱导、误导在购买本理财产品前，投资者应确保自己完全明白该项投资的性质、投资所涉及的风险以及投资者的风险承受能力，并根据自身情况作出投资决策l 本理财产品为非保本浮动收益类理财产品，存在本金损失的可能本理财产品的任何预期收益、预期最高收益、预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律约束力的用语，不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成中国建设银行对本理财产品的任何收益承诺l 请投资者仔细阅读“风险提示”并谨慎参考本产品的内部风险评级，充分理解本产品可能存在的相关风险l 本产品的内部风险评级仅是中国建设银行内部测评结果，仅供投资者参考，我行不对包括投资者在内的任何人依赖该评级作出的任何决定、决策或判断承担责任l 投资者若对本说明书的内容有任何疑问，请咨询中国建设银行营业网点工作人员；如对该产品和服务有任何意见和建议，可通过中国建设银行营业网点工作人员、95533投资者服务以及互联网进行反映，我们将按照相关流程予以受理。
风险提示投资本理财产品有风险，投资者应充分认识以下风险，谨慎投资：1、信用风险：如作为本理财产品基础资产的银行承兑汇票/商业承兑汇票（以下简称“标的票据”）在到期后若出现承兑人未按时足额兑付票款或标的票据受益权转让方未按约定履行标的票据受益权的转让义务，本理财产品的收益率可能低于预期最高收益率，收益可能为0，甚至发生本金损失2、市场风险：在本理财产品的理财期限内(含募集期、投资期限及兑付期)，即使市场利率上升,本理财产品的预期收益率及实际收益率也并不随市场利率而提高3、流动性风险：投资者在整个理财期内没有提前终止权可能导致投资者需要资金时不能随时变现，并可能使投资者丧失其他投资机会,或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险4、提前终止风险：当市场发生极端重大变动或突发性事件或其他中国建设银行认为需要提前终止本理财产品的情况时，中国建设银行有权提前终止本理财产品，投资者可能面临不能按预期期限获得预期收益的风险5、法律政策风险: 本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
由于国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台而导致的本理财产品提前终止等相关风险6、信息传递风险：中国建设银行将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行本理财产品的信息披露如果因为不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担另外，投资者预留在中国建设银行的有效联系方式变更的，应及时通知中国建设银行如投资者未及时告知中国建设银行联系方式变更的，中国建设银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担7、如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本理财产品正常运作的情况，中国建设银行湖南省分行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定募集期内认购本理财产品因此造成的任何损失由投资者自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任8、 产品不成立风险：如本理财产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本理财产品难以成立的其他情况，经中国建设银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。
9、延期风险：如因理财产品项下对应的票据资产回收变现等原因（如承兑人逾期承兑）造成理财产品不能按时支付本金及收益，中国建设银行将根据实际情况延长理财产品期限或分次向投资者进行兑付10、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，银行对此不承担任何责任 划转至投资者指池人提供授信，抑或在该额度确定后，（请投资者仔细阅读本产品说明书首页所作的风险提示）一、产品要素产品名称中国建设银行湖南分行“乾元”2011年第27期票据理财产品产品编号HN032011027038D01产品类别非保本浮动收益型理财产品适合投资者类别有投资经验的18周岁（含）以上高净值个人客户、法人客户均可购买本理财产品内部风险评级本金及收益币种投资本金币种：人民币 兑付本金币种：人民币 兑付收益币种：人民币发售规模8185.2万元投资期限38天投资起始日2011年9月9日投资到期日2011年10月17日产品募集期2011年9月8日本金及收益兑付日产品到期后五个工作日内 (遇法定节假日顺延)计息规则募集期内按照活期存款利息计息，募集期内的利息不计入认购本金份额预期年化收益率（参见三：理财收益说明）4.8%投资起始金额 个人投资者人民币10万元，法人与机构投资者人民币10万元投资金额递增单位人民币1千元的整数倍提前终止权投资者无提前终止权,中国建设银行有提前终止权附属条款不具备质押等功能税款中国建设银行湖南分行不负责代扣代缴投资者购买本产品的所得税款。
其他本产品在湖南范围内定向发售二、投资管理1、参与主体产品管理人：中国建设银行湖南省分行中国建设银行湖南分行拥有专业化的银行理财产品投资管理团队和丰富的投资经验中国建设银行湖南分行秉承稳健经营的传统，发挥自身优势，为投资者甄选优质投资项目，提高投资者投资收益理财产品托管机构：中国建设银行湖南省分行营业部2、基础资产构成产品管理人作为理财产品的受托人，代表投资者将产品所募资金用于受让湘潭钢铁集团有限公司持有的标的票据受益权投资者按其认购金额占产品项下所有认购资金的比例，承担相应比例的收益和风险3、基础资产运作方式中国建设银行湖南分行将本产品所募集的全部资金受让标的票据受益权，并以标的票据受益权所回收的资金为限，在扣除应由本理财产品承担的相关费用后向投资者分配本金及收益标的票据的承兑人如下所示：1、广东发展银行2、交通银行3、中国农业银行4、上海银行5、中国光大银行6、中国民生银行7、中国银行8、中信银行三、理财收益说明本理财产品项下理财产品托管人收取托管费率（年化）为产品募集总金额的0.08 %，若扣除上述费用及相关税、费后理财产品实际收益率超过产品预期最高收益率，超过部分中国建设银行将作为理财产品管理费与理财产品销售费（如有）进行收取。
1、本金及理财收益风险（1）本理财产品不保障本金及理财收益2）风险示例若标的票据的承兑人按时、足额支付票面金额且标的票据受益权转让方按时足额将标的票据受益权所收取的款项支付至我行，则理财产品将可以达到预期最高年化收益率4.8%；若标的票据的承兑人出现未及时、足额支付票面金额或标的票据受益权转让方未按时足额将标的票据受益权所收取的款项支付至我行，本理财产品收益率可能低于预期最高年化收益率4.8%，甚至本金不能如期兑付或亏损2、 理财产品到期预期最高年化收益率在标的票据承兑人按时、足额支付票面金额且标的票据受益权转让方按时足额将标的票据受益权所收取的款项支付至我行的情况下，本理财产品持有到期的预期最高年化收益率为4.8%本期产品的预期最高收益率的测算依据：产品项下标的票据受益权资产的综合收益率扣除该产品的托管费、销售费（如有）、发行人产品管理费率所得如本理财产品实际收益率低于预期最高收益率,中国建设银行将不通过本理财产品获取产品管理费与销售费；如本理财产品的实际收益率超过预期最高收益率,超过的收益部分将作为本理财产品的产品管理费和销售费3、投资者所得收益（1）计算公式投资者所得收益＝投资本金×理财产品实际年化收益率×实际理财天数/365（2）计算示例假设理财本金为1000000元，理财产品到期最高年化收益率为4.8％，产品期限为38天，则投资者所得收益为：1000000×4.8%×38/365≈4997.26(元)（上述示例采用假设数据计算，并不代表投资者实际可获得的理财收益。
四、本金及收益兑付中国建设银行不提供保本承诺1. 持有到期时理财产品的本金及理财收益支付（1）理财产品到期日，如理财产品项下标的票据受益权按时足额回收，则中国建设银行将在产品到期后五个工作日内（遇法定节假日顺延）到期一次支付本金及收益（投资到期日至兑付日期间不另计利息），遇法定节假日顺延2）理财产品到期日，如因理财产品项下标的票据受益权未能按时足额全部回收，则中国建设银行可以根据实际情况选择向投资者延迟兑付或者分次兑付，并于发生上述情形后的2个工作日内在中国建设银行湖南省分行互联网站公告兑付方案2. 提前终止时理财产品的本金及理财收益支付如中国建设银行提前终止本理财产品，则在实际终止日后3 个工作日内将投资者的本金及收益退划至投资者约定账户五、理财产品的认购、申购及赎回1、认购（1）本理财产品规模上限：8185.2万元人民币（2）本理财产品募集下限：如本理财产品募集期限届满，募集资金总额未达到人民币2000 万元，本理财产品不能有效设立中国建设银行将在募集期限届满后2个工作日内返还投资者已缴纳的认购本金3）产品募集期：2011年9 月8日 到2011年9月8日（4）募集期结束，如市场发生剧烈波动且中国建设银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财产品，则中国建设银行有权宣布本理财产品不成立。
如理财产品不成立，中国建设银行将于原定的投资起始日后2个工作日内将投资者的投资本金退回投资者约定账户在产品募集期间，如募集资金总额已达到规模上限，则中国建设银行有权利但无义务停止本理财产品认购5）发售对象：本理财产品向依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以购买本理财产品的合格投资者发售2、申购和赎回本理财产品成立后不开放申购和赎回六、提前终止（一）在本产品投资期间，中国建设银行湖南分行有提前终止权中国建设银行湖南分行提前终止本理财产品时，将提前2个工作日以公告形式通知投资者，并在提前终止日后5个工作日内向投资者返还理财本金及应得收益，应得收益按实际理财期限和实际投资收益计算二）中国建设银行提前终止本理财产品的情形包括但不限于：1. 如遇国家金融政策出现重大调整并影响到本理财产品的正常运作时，中国建设银行提前终止本理财产品2. 因市场发生极端重大变动或突发性事件等情形时，中国建设银行有权利但无义务提前终止本理财产品三）提前终止时收益计算示例：假设理财本金为1000000 元，实际理财天数为20 天，理财产品到期年化收益率为4.8%，则投资者的理财收益为：投资者理财收益＝1000000×4.8%×20天/365≈2630.14(元)（上述示例采用假设数据计算，并不代表投资者实际可获得的理财收益。
七、信息披露l 产品管理人将通过建行网站（网址为： ）发布本产品相关信息，包括但不限于：1、理财产品项下票据基本信息；2在产品成立、终止、向投资者分配本金收益或发生对产品产生重大影响之情形后的7个工作日内发布产品相关信息；如产品管理人行使提前终止权，则需在终止日前2个工作日公告《终止通知》请投资者注意及时在上述网站上自行查询l 投资者同意产品管理人通过上述网站进行本产品的信息披露，如因投资者未及时查询而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资的机会等）全部责任和风险由投资者自行承担l 产品管理人为投资者提供理财产品相关账单信息本产品存续期间，个人客户查询理财产品对账单，需持本人有效身份证件，在购买本产品的原网点进行；代理查询的，需同时持有客户有效身份证件、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》和代理人本人身份证件，在购买本产品的原网点进行；法人客户凭交易账户对应的开户印鉴、有效机构证件和《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》在购买本产品的原网点查询理财产品相关账单信息八、特别说明1、投资者保证资金来源合法,且系其合法拥有，其投资本理财产品已得到相关的授权，且不违反任何法律、法规、监管规定及公司章程的规定，同时需满足反洗钱的各项政策规定。
2、当市场发生极端重大变动或突发性事件时，为保护投资人利益，中国建设银行有权对基础资产进行处置，并及时披露3、投资者同意签署《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》后，中国建设银行有权在募集期届满日，从《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》约定的交易账户中扣收投资者认购的交易本金 4、 如因投资者的原因,导致中国建设银行在本业务中对其他第三方承担赔偿责任的,投资者愿意承担相应的赔偿责任 5、如标的票据受益权转让方及/或承兑银行等相关义务人发生违约情形，中国建设银行 分行有权向上述义务人进行追索，追索期间所发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等全部费用）将从追索回来的款项中优先扣除6、本产品认购方式采取金额认购的方式中国建设银行网上银行受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表中国建设银行网上银行确实收到了认购申请，申请是否有效应以产品管理人实际扣划资金成功为准客户应在产品申购日自行查询最终成交确认情况因客户未做查询确认而引起的任何资金损失均由客户自行承担7、客户通过中国建设银行网上银行追加投资时，客户身份认证要素是中国建设银行在提供电子渠道或自助渠道服务过程中识别该客户的依据，客户必须妥善保管，不得将身份认证要素提供给任何第三方（包括中国建设银行工作人员）或交于任何第三方（包括中国建设银行工作人员）使用。
使用该身份认证要素所完成的一切交易操作均视为该客户本人所为，客户应对由此产生的后果负责客户应对使用该身份证要素发出的所有交易指令承担全部责任客户身份认证要素：指在电子渠道或自助渠道交易中建设银行用于识别该客户身份的信息要素，如客户号（用户昵称、证件号码等）、密码、电子证书、USB Key、签约设置的主叫号码、签约设置的SIM卡或UIM卡等九、内部风险评级本期产品内部风险评级级别为两盏警示灯，风险程度属于较低风险级别（非保本浮动收益型理财产品）本风险评级为我行内部评级结果，该评级仅供参考，不具备法律效力评级结果的含义请参见后附的评级标准说明）中国建设银行内部风险评级说明：风险标识风险水平评级说明适用群体无风险或风险极低提供本金保护保守型收益型稳健型进取型积极进取型较低风险不提供本金保护，但投资者本金亏损和预期收益不能实现的概率较低收益型稳健型进取型积极进取型中等风险不提供本金保护，投资者本金亏损的概率较低，但预期收益实现存在一定的不确定性稳健型进取型积极进取型较高风险不提供本金保护，且本金亏损概率较高，预期收益实现的不确定性较大进取型积极进取型高风险不提供本金保护，且本金亏损概率很高，预期收益实现的不确定性很大积极进取型投资者声明：投资决策完全是由投资者独立、自主、谨慎做出的。
投资者已经阅读客户投资者协议所有条款（包括背面）及本产品说明书，充分理解并自愿承担本产品相关风险请手工抄录：本人已经阅读上述风险提示，充分了解并清楚知晓本产品的风险，愿意承担相关风险投资者抄录： 投资者签字： （产品说明书需要与客户协议书一起加盖骑缝章） 中国建设银行湖南省分行2011 年 9月7日。