寿险综合内勤工作总结总结是对自身社会实践进行回顾的产物，它以自身工作 实践为材料以下是收集的寿险综合内勤工作总结，欢迎查 看！保险公司综合内勤工作总结一 20**年，是我加入xx保险公司的第四年在这一年中，在各级领导的悉心教导下， 在同事的热情帮助下，我较好地完成了全年的各项工作任 务，在工作和思想方面取得长足的进步，政治觉悟和业务素 质得到较好地提升现将全年工作总结如下：一、 工作思想方面积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进， 勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领 会，转化为自己的思想武器作为一名内勤人员，自己的一 言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质 水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能同 时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心二、 业务方面我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班 周早晨8： 30分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的 有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证 管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能 申领半个月的用单量我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。
每 次单证寄到，先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好， 盖上公司的保单专门章，做好标注其实打一张车险很简单， 也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交 强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险 条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细 心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单， 减少不必要的麻烦剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保 单，少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除， 待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进 行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒（4 套为一盒）标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存每天 的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单我 的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务 环节中的重要一环，必须要认真工作，全力以赴这几年保 险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做 到尽可能的让客户满意三、工作中做的好的方面1、 立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较 好处理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑2、 心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。
四、工作中的不足1、 限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务 研究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我2、 须加强与人沟通的能力3、 须加强应变能力总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一 些方面还存在着不足比如有创造性的工作思路还不是很 多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加 以改进保险公司综合内勤工作总结二 20**年是中国保险市场竞争更加激烈的一年，全国公务员共同的天地！同时也 中国人寿发展历史上重要的一年，xx营销区部在市公司党 委、总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年初市保会和市 公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项 工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路， 把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩 为了给今后工作提供有益的借鉴，现将十三区部20**年的工 作情况汇报如下：一、20**年的经营成果和工作总结截至11月30日，十三区部在全体业务同仁和工作人员 的共同努力下，共实现新单保费收入xxxx万元，其中期交 保费xxx万元，趸交保费xxxxx元，意外险保费xxxx万元， 提前两个月完成市公司下达的意外险指标；区部至11月有营 销代理人xxxx人，其中持证人数xxxx人，持证率xx%;各级 主管xx人，其中部经理x人，分部经理x人。
实现了业务 规模和团队人力的稳定回顾20xx年走过的历程，凝聚着xx区部人顽强奋斗， 执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实 际状况，我们积极调整思路，跟上公司发展的节奏，主要采 取了以下具体工作措施：（一）从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势， 抓住机遇，直面挑战总经理室多次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋 激烈，同业公司不断从各个方面和我们展开较量，在这种市 场环境中，只有迎头赶上，积极发展才是硬道理°xx区部上 下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计 划指标转，而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的发展 观念，也将取得截然不同的发展结果我们利用各种时机， 转变区部各方面人员的观念，变“要我发展”为“我要发 展”对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩 占领市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意 识到做一份保单就占有一块市场只有树立起发展的新观 念，不断占领市场份额，用服务和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地正是攻克了思想上的堡 垒，统一了发展观念，才为XX区部从根本上增强了凝聚力， 区部呈现出积极主动，健康向上的精神面貌。
二）针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司 各项安排，结合区部实际情况，适时推出竞赛方案，有针对 性地进行业绩拉动从年初开始，区部就针对一年的工作方向，推出了“人 人达标，争做明星”的竞赛方案，倡导全体业务伙伴达到基 础目标，向明星业务员学习，并持续努力实现高要求在全 年的工作中，区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力，实 现了整体工作的持续性和有效性全年基本上可以分为三个 阶段：第一阶段：年初XX趸交销售业务竞赛，我区部配合市 公司“XXXXXX”趸交推动方案，推出区部“金鸡报喜”趸交 业务竞赛方案，全面提升规模保费，实现开门红第二阶段：二月份至八月份，区部围绕期交业务和增员 工作，先后推出了春节期间的“正月十五闹元宵，新春佳节 赛中赛”新春推动方案、“阳春三月换新装”期交业务推动 方案、“雄鹰行动”期交业务推动方案、“激情初夏之六月 风暴”业务推动方案等一系列有针对性的推动方案，有效地 拉动了业绩增长区部借助七月份乔迁新职场的契机，推出“火红七月，淘金行动”业绩、增员推动方案和“八月感恩勤拜访，人人 举绩庆乔迁”推动方案，倡导“人人举绩，为新职场做贡 献”，区部还借机提出了“天天拜访，周周举绩，月月增员， 年年进步”的区训，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝 聚力，取得了不俗战绩。
第三阶段：九月份至年底，区部利用xxx培训的有利时 机，全面调动团队士气，提升销售技能，开展多层次对抗赛， 冲刺年终目标在市公司的安排下，九月份我区部组织了 200 余名伙伴参加xx公司的全套培训，使广大伙伴从全新的角 度得到了思想的升华和技能的提升区部借势而行，在团队中大力倡导技能训练、氛围营造 和目标追踪，在配合市公司开展并炒作“xxxx”区部对抗赛 的同时，积极开展区部内部的对抗竞争，先后发动了 “狮王 争霸”、“五虎争霸”、“精英擂台”等竞赛活动，区部推 出的“九月争霸战鼓急，欢度中秋冲桂林”、“金秋十月燃 战火，五虎争霸振雄风”、“众志成城，决胜深秋”^一月 期交业务竞赛方案以及“决胜xx大冲刺”十二月期交业务 竞赛方案，都有效地提升了团队士气和工作积极性，为全年 冲刺作了有益的拉动三）针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识 和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各 司其职1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识区部在年初制定了针对整个年度的工作方向，并将各项 目标进行细化分解，与全体主管签订了全年目标责任状，做 到目标明确，奖惩有据，增强了全体主管带领团队冲刺全年 工作目标的信心；在一年的工作当中，区部还每个工作月都 结合团队的年度目标，制定月工作目标，并且不断地通过月 工作总结会、周主管经策会的绩效分析，用数据说话，追踪 团队目标的达成情况。
在每次经策会上，区部会公布各级主 管的个人举绩和增员情况，激励各级主管“打铁还需自身 硬”，身先士卒带动属员正是这种阶段追踪与检查的工作 方法，引领着团队主管始终认清方向，带领团队追逐全年工 作目标2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养xx区部从20xx年组建“精英俱乐部”以来，标准逐年 提升，入会人数逐年增加，至20**年已有区部精英俱乐部会 员36人，入选市公司精英俱乐部的有3人，加入美国百万 圆桌协会(mdrt)1人为了进一步促进精英队伍的成长，区 部在年初重新制定了《精英俱乐部章程》，对20xx年俱乐部 入围标准再次上调，为精英业务员提供更多优惠政策，有效 地促进了团队争作优秀，努力加入俱乐部的热情这些举措 有力地提升了精英伙伴的水平，从观念、态度、技巧和习惯 几个方面受益匪浅至11月底，区部已有大批业务伙伴达 到或接近20xx年精英俱乐部入围标准，绩优人员的基础越 来越牢固3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责， 切实作好团队的支持和服务工作为了充分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员的作用， 我区部在部门架构调整和人员岗位分工方面进行了大量有 益的探索和实践，取得了明显成效。
特别是乔迁新职场后， 区部专门设置了 “销售支持办”和“人力支持办”，重新进 行人员分工和配比，设置专人负责人力支持管理方面的工 作，专人负责销售支持方面的工作，保证了各项工作的明确 性和条理化区部还充分发挥组训讲师的特点，分派组训协助各个团 队或网点的发展，使每个部门网点都有专人;与此同时， 区部对一些专项工作分别派组训负责，保证工作的全面深入 开展，如“精英俱乐部”“产品说明会”“基本法考核预 警”“代理人资格考试”“职场布置”“新人培训”“新 人学校”等工作，都按照组训讲师的特长明确分配，专项负 责的组训讲师对工作负责到底，有效地调动了相关人员的主 观能动性，为工作的持续深入开展奠定了基础区部每日召 开组训、讲师夕会，及时传达最新资讯，研讨工作方法，商 议各类问题，互相交流学习，保证了工作的顺利开展和执行 力的提升，同时提升了组训讲师的工作能力和协调互助，取得明显的效果四）一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定； 一手抓产品说明会，提高规模保费，保证目标达成1、认真分析团队实际，从基础工作入手强化各项工作 的落实，保证团队素质的稳步提升，实现稳定发展抓好基础工作，立足长远发展，是十三区部长期以来始 终坚持的方向，在20**年，区部的基础管理工作又上了新的 台阶。
区部从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等 多个方面，加强点滴培养，使各项工作有序开展，团队形成 了规律性的工作习惯，团队素质不断提升，队伍稳定性不断 增强在早会经营方面，区部始终高度重视，要求组训下大力 气保证每次早会的效果，一年来经营成果显著特别是进入 十月份以来，区部将早会密度从一周三次调整为天天早会， 由于有多年来坚实的团队管理基础，此举不仅在各团队得以 顺利实施，而且受到大多数主管和营销伙伴的欢迎很多伙 伴纷纷表示，天天早会使伙伴们的工作意识更浓了，学到的 知识更多了，非常有利于展业习惯的持续性大家对天天早 会的理解和支持，折射出区部长期以来基础管理的扎实和高 度的执行力为了做好出勤管理，区部在年初修订了考勤管理办法， 取消了兼职的说法，对所有人提出明确的考勤奖惩机制，要 在全区部树立制度意识，明确“要工号就要上班工作”的硬 道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风好的 制度放权给各部执行，加上有效的监督机制，使我区部出勤 率始终在70%以上，有力地推动了各项工作的落实为了使各层级业务人员得到相应的培训支持，区部在早 会经营之外，建立起有针对性的培训体系，如：针对新人的 “新人培训班”；针对入司半年内人员的“新人学校”；针 对精英高手的“精英俱乐部培训”，针对主管的“经策会培 训”，针对无证人员的“代资考培训”等等，区部还不 定期为各级人员提供外界培训的机会，有效地提升了团队能 力，开阔了眼界。
在职场建设方面，我区部本年度实现了质的飞跃这首 先得益于分公司总经理室的大力支持，区部借力使力，配合 机关部门，充分利用乔迁新职场的时机，实现大手笔改建装 修，使老公司焕发出新的活力，装修后的职场、办公室数量 充足，环境优美，为团队的发展创造了硬件基础借此机会， 再一次对总经理室的高瞻远瞩表达全体xx区部人的感激之 情!搬进新职场后，区部从长远出发，投入大量费用购置办 公家具、基本设施等必需品，并重新设计各类展板，布置了 “精英俱乐部光荣榜”、“xx区部最受尊重的人”、“公司 介绍”、“信息栏”等多种展板，为各职场制作了 “业绩追 踪榜”、“新人转正追踪榜”、“区训”等各类展板，使职 场充满激励氛围新职场的改建充分激发了全体伙伴的工作 热情，也向来区部参加说明会、办理业务的社会各界展示出 国寿的良好形象，受到了一致好评此外，区部在活动管理、举绩率管理等多个基础管理方 面也都进行了深入持续的探索与实践，为xx区部的持续健 康发展奠定了坚实的基础2、抓基础管理的同时，认真做好产品说明会的组织保 障工作，开展形式多样的客户答谢活动，向鸿鑫险种要规模回顾20**年我区部的经营历程，高密度的产品说明会是 一个突出特点，我们充分利用各种时机，坚持举办节假日产 品说明会，取得了显著的效果。
特别是五月份以来，区部利 用“通州开办国寿个人保险业务8周年”的契机，加大客户 答谢会密度，不仅“请进来”，还要“走出去”，充分利用 区部网点多，分布广的优势，号召各部各网点举办专场客户 答谢会，充分利用现有条件，开展形式多样，不拘一格的答 谢会版本随着与外界的交流与协作，我们也不断更新客户 答谢会的举办形式和讲座版本，尝试召开“企业家交流 会”、现场为客户赠送礼物等形式的答谢会，取得了一定效 果，积累了宝贵经验同时也积极倡导伙伴踊跃参与市公司 高端客户答谢会，并提供礼品和门票的支持，使伙伴参与热 情增加，并利用市公司高端客户说明会，签下了很多大客户， 甚至出现了 131万元的巨额保单，成效显著为了给业务人员搭建好销售平台，确保每场说明会的质 量与效果，区部无论是高端客户还是普通客户的产品说明 会，每次都要进行认真细致的准备，从说明会的流程安排到 奖品设置;从主持主讲到礼仪服务人员的演练;讲师、组训人 员积极配合，服从区部的整体安排，展现出良好的团队协作 氛围产品说明会给业务伙伴提供一个很好的展业平台和约 访借口，使区部利用鸿鑫保险有效地提升了期交保费规模五）积极响应保监委和总经理室的号召，进一步发展县 域保险，利用乡镇网点扩大公司影响，提升区部战斗力。
我区部多年来在乡镇网点建设方面成效显著，已形成了 以通州城区为中心职场，七个乡镇营业网点的合理布局，乡 镇网点成为目前xx区部的重要业绩增长点本年度区部成 功育成次渠镇营销服务部，同时在乡镇网点建设方面加大了 投入力度，从各方面给予必要支援，取得了突出成绩区部为每个网点都配备了内勤和组训，职场设备一应俱 全，从根本上解除了网点发展的障碍区部召开乡镇网点经 理座谈会，商讨网点建设的新思路，并明确提出各网点的发 展目标今年二季度，区部专门将通州各村镇拥有销售人员 的情况进行了汇总，从战略角度进行区域规划区部轮流到 各职场进行村镇分配，要求伙伴认领发展目标，努力实现“村村都有伙伴，村村都有客户”，这些举措为乡镇网点伙 伴指明了方向，对增员和业绩都起到了长期推动作用农村网点的代理人在辛勤的工作中向广大农村群众带 去了保障，普及了保险知识，同时为公司带来了保费，目前 各网点的保费收入已经占据整个通州营销业务的半壁江山 在经济效益显现的同时，网点建设带来的社会效益更加明 显，在设有营业网点的乡镇，xx人寿的影响力占据突出地位， 同业公司很难在当地站稳脚跟，这些都为我们事业的长远发 展奠定了坚实的基础。
二、 20**年工作中存在的一些问题：1、 增员工作发展滞后，团队整体素质仍然偏低，特别 是城区团队，急需补充高素质人才，开拓高端客户市场2、 新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现 象依然存在；3、 部分主管责任心和工作能力跟不上市场发展的需要， 整体水平有待提高；4、 团队总体的活动量不足，人均产能、件均保费仍然 偏低，与市场要求有差距三、 20**年工作设想针对20**年的经验和不足，xx区部要在20**年重点做 好以下工作：1、继续紧跟市公司节拍，按照总经理室部署开展各项 工作2、抓好基础管理工作，确实提高业务人员的活动量、 举绩率、出勤率及人均保费指标3、 做好销售支持，搭建销售平台，促进精英队伍成长4、 大力开展增员活动，特别是城区增员工作，要以区 部层面运作，努力提高增员质量5、 建立完善的层级培训体系，抓好主管培训、新人培 训、衔接教育及代资考培训等工作，提高各级人员水平6、 继续加强乡镇职场建设，实现现有乡镇网点的规模 发展回顾以往，展望未来，我们对今后的发展充满了信心 我们相信，在市公司的正确领导下，在支公司的共同配合及 xx区部全体同仁的共同努力下，我们一定能够取得更加令人 瞩目的成绩，让国寿的大旗永远飘扬。