泓域咨询/汕头关于成立医疗器械公司可行性报告汕头关于成立医疗器械公司可行性报告xx(集团)有限公司目录第一章 筹建公司基本信息 8一、 公司名称 8二、 注册资本 8三、 注册地址 8四、 主要经营范围 8五、 主要股东 8公司合并资产负债表主要数据 9公司合并利润表主要数据 9公司合并资产负债表主要数据 11公司合并利润表主要数据 11六、 项目概况 11第二章 公司筹建方案 15一、 公司经营宗旨 15二、 公司的目标、主要职责 15三、 公司组建方式 16四、 公司管理体制 16五、 部门职责及权限 17六、 核心人员介绍 21七、 财务会计制度 22第三章 项目建设背景及必要性分析 29一、 国产获批数量总体呈现上升趋势 29二、 医疗器械行业分类标准 29三、 医疗器械市场容量情况 30四、 更好凝聚侨心侨力 31五、 推进产业高端发展,构建更具竞争力的现代产业体系 32六、 项目实施的必要性 36第四章 市场分析 37一、 医疗器械产业链 37二、 医疗器械行业细分领域 37三、 外部驱动因素对国产化需求的推动 37第五章 发展规划 41一、 公司发展规划 41二、 保障措施 42第六章 法人治理 44一、 股东权利及义务 44二、 董事 51三、 高级管理人员 57四、 监事 59第七章 项目风险分析 61一、 项目风险分析 61二、 公司竞争劣势 66第八章 选址方案分析 67一、 项目选址原则 67二、 建设区基本情况 67三、 立足国内大市场,打造畅通国内国际双循环的重要连接点 72四、 项目选址综合评价 73第九章 项目环境影响分析 74一、 环境保护综述 74二、 建设期大气环境影响分析 74三、 建设期水环境影响分析 75四、 建设期固体废弃物环境影响分析 76五、 建设期声环境影响分析 76六、 环境影响综合评价 77第十章 项目实施进度计划 78一、 项目进度安排 78项目实施进度计划一览表 78二、 项目实施保障措施 79第十一章 经济效益 80一、 经济评价财务测算 80营业收入、税金及附加和增值税估算表 80综合总成本费用估算表 81固定资产折旧费估算表 82无形资产和其他资产摊销估算表 83利润及利润分配表 85二、 项目盈利能力分析 85项目投资现金流量表 87三、 偿债能力分析 88借款还本付息计划表 89第十二章 投资方案分析 91一、 投资估算的依据和说明 91二、 建设投资估算 92建设投资估算表 94三、 建设期利息 94建设期利息估算表 94四、 流动资金 96流动资金估算表 96五、 总投资 97总投资及构成一览表 97六、 资金筹措与投资计划 98项目投资计划与资金筹措一览表 99第十三章 总结说明 100第十四章 附表 102主要经济指标一览表 102建设投资估算表 103建设期利息估算表 104固定资产投资估算表 105流动资金估算表 106总投资及构成一览表 107项目投资计划与资金筹措一览表 108营业收入、税金及附加和增值税估算表 109综合总成本费用估算表 109固定资产折旧费估算表 110无形资产和其他资产摊销估算表 111利润及利润分配表 112项目投资现金流量表 113借款还本付息计划表 114建筑工程投资一览表 115项目实施进度计划一览表 116主要设备购置一览表 117能耗分析一览表 117报告说明xx(集团)有限公司主要由xxx有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。
其中:xxx有限公司出资370.50万元,占xx(集团)有限公司65%股份;xx集团有限公司出资200万元,占xx(集团)有限公司35%股份根据谨慎财务估算,项目总投资15636.93万元,其中:建设投资12839.99万元,占项目总投资的82.11%;建设期利息180.38万元,占项目总投资的1.15%;流动资金2616.56万元,占项目总投资的16.73%项目正常运营每年营业收入30100.00万元,综合总成本费用24190.92万元,净利润4320.81万元,财务内部收益率21.64%,财务净现值5009.44万元,全部投资回收期5.49年本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理从耗材的带量采购数据中可以看到,在全国各地的VBP中,耗材VBP已覆盖了骨科、血管介入、眼科等领域产品降价均较为明显,其中湖北省冠脉球囊降价幅度最大,达到96.0%2021年12月27日,国家组织医用耗材联合采购平台发布通知,将集中开展脊柱类医用耗材相关企业领取数字证书工作第三轮国采的脚步或已临近,2022年,对于骨科耗材行业来说,或许将成为不平凡的一年本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。
本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本570万元三、 注册地址汕头xxx四、 主要经营范围经营范围:从事医疗器械相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动五、 主要股东xx(集团)有限公司主要由xxx有限公司和xx集团有限公司发起成立一)xxx有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6334.585067.664750.93负债总额3681.672945.342761.25股东权益合计2652.912122.331989.68公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12909.0410327.239681.78营业利润2862.732290.182147.05利润总额2381.261905.011785.95净利润1785.951393.041285.88归属于母公司所有者的净利润1785.951393.041285.88(二)xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。
经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6334.585067.664750.93负债总额3681.672945.342761.25股东权益合计2652.912122.331989.68公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12909.0410327.239681.78营业利润2862.732290.182147.05利润总额2381.261905.011785.95净利润1785.951393.041285.88归属于母公司所有者的净利润1785.951393.041285.88六、 项目概况(一)投资路径xx(集团)有限公司主要从事关于成立医疗器械公司的投资建设与运营管理二)项目提出的理由我国医保目录中医疗器械占比最高的细分领域为骨科耗材,根据2020年中国卫生健康统计年鉴显示,2019年我国60岁以上骨科疾病发病率普遍较高,其中发病率最高的为骨密度及骨结构疾病,为83.2%。
而我国目前正处于老龄化阶段,根据第七次人口普查的数据,我国60岁以上人口达2.64亿人所以大力推动国产化对节省我国医保基金具有正向影响十四五”时期汕头迎来难得发展机遇当今世界正处于百年未有之大变局,不稳定性不确定性明显增强同时,我国发展仍处于重要战略机遇期,构建新发展格局的战略抉择,中华民族伟大复兴战略全局统筹展开省委、省政府高度重视我市发展,研究出台支持汕头发展的政策措施,省领导同志定点联系汕头市及濠江区工作,深圳与汕头开展深度协作,为我市发展注入新的动力汕头承办第三届亚青会,有力促进城市品质和影响力提升我们要胸怀“两个大局”,增强机遇意识和风险意识,保持战略定力,坚定必胜信心,扬长避短,起而行之,扎实办好自己的事,努力在危机中育先机、于变局中开新局三)项目选址项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约37.00亩项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设四)生产规模项目建成后,形成年产xxx套医疗器械的生产能力五)建设规模项目建筑面积40426.41㎡,其中:生产工程25660.79㎡,仓储工程9814.50㎡,行政办公及生活服务设施3451.76㎡,公共工程1499.36㎡。
六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资15636.93万元,其中:建设投资12839.99万元,占项目总投资的82.11%;建设期利息180.38万元,占项目总投资的1.15%;流动资金2616.56万元,占项目总投资的16.73%七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):30100.00万元2、综合总成本费用(TC):24190.92万元3、净利润(NP):4320.81万元4、全部投资回收期(Pt):5.49年5、财务内部收益率:21.64%6、财务净现值:5009.44万元八)项目进度规划项目建设期限规划12个月九)项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法,保证公司在市场竞争中获得成功,使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。
远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营2、根据国家和地方产业政策、医疗器械行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照《公司法》等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整三、 公司组建方式xx(集团)有限公司主要由xxx有限公司和xx集团有限公司共同出资成立其中:xxx有限公司出资370.50万元,占xx(集团)有限公司65%股份;xx集团有限公司出资200万元,占xx(集团)有限公司35%股份。
四、 公司管理体制xx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。
4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作5、负责资金管理、调度编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务12、负责先进管理,审核收付原始凭证13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。
14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整6、及时完成领导交办的其他事项四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。
9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍六、 核心人员介绍1、吕xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师2、徐xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监3、闫xx,中国国籍,1976年出生,本科学历2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。
2018年3月起至今任公司董事长、总经理4、钱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事5、蒋xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历2012年4月至今任xxx有限公司监事2018年8月至今任公司独立董事6、任xx,中国国籍,1977年出生,本科学历2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事7、龚xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事2019年1月至今任公司独立董事8、尹xx,1957年出生,大专学历1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2018年3月至今任公司董事七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司公司持有的本公司股份不参与分配利润4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项6、公司利润分配政策为:公司采取积极的现金方式分配利润,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。
1)利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定2)具体利润分配政策利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金方式分配股利,公司优先采用现金方式分配利润,现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应每年度进行利润分配董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月现金分红的具体条件:公司在当年盈利且累计未分配利润为正,现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,最近三个会计年度内,公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红:合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要3)利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准,独立董事应当发表明确意见独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。
公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事发表的独立意见公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的,应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息4)利润分配政策调整的条件、决策程序和机制(5)利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施审计负责人向董事会负责并报告工作三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。
2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形第三章 项目建设背景及必要性分析一、 国产获批数量总体呈现上升趋势在政策的不断推动下,越来越多的优质国产器械走向市场,国产品牌的市场份额也不断扩大,过去主要依赖进口的基本医疗器械产品已基本实现国产化,国产替代也逐步从中低端市场走向高端市场近年来国产获批二类、三类器械数量整体上处于上升状态,2020年受疫情影响,获批的2类器械数量更是出现了爆发式增长与之相反的是,近六年首次获批的进口医疗器械数量整体上呈逐年下降趋势在应对行业政策变化时,企业最重要的是要确定自身的战略和定位,这是后续所有决策的起点和决定因素是企业首先思考的问题短期来看,带量采购中对企业成本管控提出更高的要求,企业要对产品成本及其性态足够清晰,作为本、量、利分析的依据,作为报价的基础。
中标后,在售价固定的情况下,企业需要通过成本控制,锁定或者提升被带量采购压缩的毛利率长期来看,企业不能仅仅守住成本,需要加大研发,做出更有竞争力、难以取代的产品,建立产品的“护城河”,产品由成本型转向价值型,脱离“低端竞争”,才更有可能成为最后的赢家二、 医疗器械行业分类标准安全性是器械审批注册的主要分类标准NMPA将医疗器械按照其安全性由高至低分为三个等级,并分别由三级政府部门进行监督管理第一类是指,通过常规管理足以保证其安全性、有效性的医疗器械第二类是指,对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械第三类是指,植入人体、用于支持、维持生命;对人体具有潜在危险,对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械由于第三类医疗器械风险高于前两类,所以受到政府部门的严格监管,但同时也因其高技术含量而具有更高壁垒,目前我国第三类医疗器械的进口比例较高三、 医疗器械市场容量情况截至2020年底,全国实有医疗器械生产企业2.65万家,其中可生产一类产品的企业1.55万家,可生产二类产品的企业1.30万家,可生产三类产品的企业2181家在2020年新冠肺炎疫情影响下,医疗器械需求飞速增长,带动医疗器械生产企业数量持续增多,生产能力不断增强,中国医疗器械行业迎来发展机遇。
我国在高端医疗器械领域的产品国产化率较低,现有医疗市场趋向于进口,医疗器械国产化及国产替代是国家政策重点鼓励的方向医疗器械的发展受相应国家基础工业发展水平影响,与发达国家相比,中国医疗器械产业起步较晚,但受益于庞大的国内需求,多年来始终呈现高位增长但目前,我国医疗器械行业目前尚未改变中小企业林立的局面政策的大浪淘沙将倒逼国产医疗器械厂商提升自主研发、创新发展能力,努力钻研新技术,迎合新需求,最终使得国产医疗器械行业向高端制造升级,逐步打破进口企业在高端器械领域的垄断地位,最终完成国产化替代并走上国际舞台未来创新能力将成为医疗器械企业脱颖而出,发展壮大的长期核心竞争力四、 更好凝聚侨心侨力在高质量做好侨务工作上先行先试,引导和激励海外华侨在支持和参与祖国现代化建设、弘扬中华文化、促进祖国和平统一、密切中外交流合作等方面发挥更大作用一).更好引导和激励华侨支持和参与祖国现代化建设积极探索更加灵活的政策体系和更加科学的管理体制,支持海外华侨华人参与“一带一路”、粤港澳大湾区建设,推动海外华侨与祖国经济深度融合发展发挥华侨试验区、侨梦苑等涉侨重大平台作用,高起点规划打造华侨华人创新创业产业基地,以侨为桥,大力引进先进技术和高水平产业。
发挥国家“海智计划”工作站、南粤侨创基地、国际潮籍博士联合会等平台作用,实施海外博士院士“双士”工程,打造华侨人才“归谷”完善华侨华人青年服务体系,设立港澳青年之家,办好台湾青年潮汕文化体验营活动,建设吸引全球华侨华人青年就业创业的青年发展型城市依法保障海外华侨华人投资权益,积极为回国创新创业侨胞提供便利服务,解决其工作居留、配偶就业、子女就学等实际问题二)弘扬华侨文化加强侨批档案的征集、整理、保护、研究和利用,谋划建设一批侨乡人文文化主题馆,聚焦根脉传承,唤醒乡愁记忆,教育引导人们不忘近代我国经历的屈辱史和老一辈侨胞艰难的创业史,激发华侨的爱国爱乡之心,打造潮侨精神家园探索海外华文教育发展“汕头路径”,大力支持华文教育发展,积极打造海外华文教育创新发展服务中心,搭建专业华文教育平台,推动本市学校与海外华文学校建立姐妹学校,依托汕头学校举办华文学习的夏令营、冬令营,不断提升海外华文教育发展水平开展职业教育海外交流与合作,弘扬潮菜文化依托国际潮团总会、国际潮商大会等组织和平台,举办形式多样的经济文化交流合作活动,确保通侨联侨融侨暖侨工作取得实质性成效五、 推进产业高端发展,构建更具竞争力的现代产业体系坚持把发展经济着力点放在实体经济上,坚持陆海统筹、港产联动,全要素、全产业链、全地域谋划产业发展,建设制造强市、质量强市、网络强市、数字汕头,提高经济质量效益和核心竞争力。
一)促进传统产业转型升级、提质增效积极“嫁接”工业互联网、数字经济等新业态,加快技术改造、品质提升和品牌创建,推动数字化、网络化、智能化转型,把纺织服装、工艺玩具、化工塑料等传统优势产业打造成为千亿元级产业集群,稳住传统优势产业“压舱石”实施中小企业“专精特新”培育计划,着力培育一批具有核心竞争力的龙头企业、一批行业“单项冠军”和“隐形冠军”二)推动新兴产业做大做强大力发展以海上风电为重点的先进装备制造产业,打造千万千瓦级海上风电基地和千亿元级先进装备制造业产业集群;发展金融、物流、电商、5G产业,打造千亿元级现代服务业产业集群;以潮汕美食、潮汕文化、潮汕风光为依托,打造百亿元级文旅产业集群和全国旅游目的地;突出精细化、规模化、品牌化、高端化,打造百亿元级现代农业产业集群,擎起新兴支柱产业“顶梁柱”积极发展绿色石化、生物医药、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业三)优化提升产业空间布局规划建设“3+8+N”重大产业发展平台,进一步发挥国家高新区、综合保税区和华侨试验区3个功能区核心引领作用;加快建设澄海六合围和莲花山、龙湖东部、濠江滨海、潮阳海门和金浦、潮南两英和井都等8大重点产业新片区,打造“万亩千亿”新产业平台;整合提升现有产业园区和产业集聚地,建设若干个“专精特新”特色化产业园区。
加快建设深圳汕头协同创新科技园、东牛田洋产城融合示范区四)推动镇域经济高质量发展加快简政放权,通过体制创新、资源下沉、赋能提效,做大做强全市镇域经济,支撑区(县)域经济高质量发展鼓励镇(街道)加宽拉长产业链,增强产业集群配套能力,积极打造一批工业重镇、商贸名镇、文旅强镇、农业大镇支持镇(街道)规划建设产业功能区,推进镇村工业集聚区改造升级,在土地整合、招商引资、利益共享等方面形成工作机制,拓展产业升级空间五)提升产业链供应链现代化水平实施稳链补链强链控链工程,加快形成一批本土“链主”式领军型企业,大力培育供应链企业,锻造产业链供应链长板抓住省优化产业链布局的重大机遇,积极争取国家和省重大产业项目落户,全力引进世界500强、中国500强企业坚持政府投资撬动,激发社会投资活力,优化投资结构,积极扩大有效投资以新发展理念指导招商引资工作,瞄准重点区域、重点城市、重点产业、龙头企业开展招商把现有项目增资扩产与新项目落地同等看待、整体部署,统筹推进六)建设区域金融中心持续优化金融生态环境,完善信用数据共享机制,推动融资降门槛、减成本,增强金融服务实体经济能力推进“引金入汕”工程,吸引符合条件的银行、证券、保险机构、基金管理公司、期货公司、创投企业等落户汕头或设立法人分支机构,探索设立科技型证券公司,增强金融集聚效应。
深化与沪、深等交易所合作,推动符合条件的企业在主板、中小板、创业板、科创板及境外上市,引导上市公司提高发展质量持续深化地方金融改革,依托华侨试验区、综合保税区等平台,争取开展跨境人民币、资本项目创新试点以及保单贴现业务,发展贸易融资跨境转让业务七)加快发展数字经济推动省市共同打造数字经济新高地,加快数字经济和实体经济深度融合,推动制造业与信息技术融合发展加快关键核心技术突破,深化互联网、大数据、云计算和5G技术、人工智能等研发应用,培育数据要素市场,推进数字应用新业态和数字创意产业发展加快5G产业园招商引资和项目落地,打造5G产业联盟,推动中国移动华南AI中心、汕头联通5G联合实验室等项目落地,数字化、智能化产品可优先在汕头应用推广六、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力第四章 市场分析一、 医疗器械产业链上游材料及技术是医疗器械发展的基石,上游原材料的基础学科投入以及相关医疗器械技术的研发投入,将直接影响到医疗器械整体行业的发展与走向。
中游加工制造环节国内相关制造企业对核心技术掌握相对薄弱,主要集聚在低值耗材和低端医疗器械领域但近年来,我国医疗器械制造的整体水平正不断提升下游主要为应用端为科研机构、医院、第三方检验机构和个人患者二、 医疗器械行业细分领域我国医疗器械行业医疗器械产品种类繁多,产品间差异极大,但单一领域的市场规模和空间相对有限每个领域的产品用于不同病种,而不同病人的诉求又有巨大差别因此造成了医械企业经常面对行业细分领域天花板的压制,以及跨界竞争的挑战医疗器械可以按产品特性分为医疗设备、高值耗材、低值耗材、体外诊断等几大类三、 外部驱动因素对国产化需求的推动我国医保目录中医疗器械占比最高的细分领域为骨科耗材,根据2020年中国卫生健康统计年鉴显示,2019年我国60岁以上骨科疾病发病率普遍较高,其中发病率最高的为骨密度及骨结构疾病,为83.2%而我国目前正处于老龄化阶段,根据第七次人口普查的数据,我国60岁以上人口达2.64亿人所以大力推动国产化对节省我国医保基金具有正向影响从近两年,作为医院信息化建设基础而推进建设的电子病历,频频出现在各大政策之中,成为国家健康工作的重点项目前多数据医院力求实现多信息融合,争取早日打破了“信息孤岛”。
另一方面数字化成果数据中的个人信息、敏感信息、隐私信息更加全面、精准,卫生医疗机构数据安全性成为了最大的诉求,这有利于加速国产器械进入医疗机构国内医疗信息化市场活跃着为数众多、规模不等的系统供应商其中,按竞争力划分,国内医疗信息系统供应商可根据竞争力分为三大梯队随着国产医疗器械越来越规范,同时可以更大范围、更大程度满足我国医疗器械临床需求国家财政部及工信部联合发布的《政府采购进口产品审核指导标准》(2021年版)明确规定了政府机构(事业单位)采购国产医疗器械及仪器的比例要求其中137种医疗器械全部要求100%采购国产;12种医疗器械要求75%采购国产;24种医疗器械要求50%采购国产;5种医疗器械要求25%采购国产目前中国已是制造业大国,积累了雄厚的技术经验,培养了众多工业人才,为依托高端精密制造的医疗器械行业腾飞奠定了坚实的基础,而待遇优厚的人才引进计划也将众多掌握核心技术的海外人才吸引回国我国国产医疗设备已逐步突破多项技术壁垒,心电图机、超声诊断仪、心脏支架等诊疗设备及耗材已经开启或实现了国产替代国产替代在未来十年仍然是中国医疗器械发展的主旋律,但这个过程需要伴随着国产自有技术的创新与升级。
国内多数高端器械依赖进口,国产替代空间可观国内医疗器械约有三分之一品类国产替代率不足50%,但由于国产替代率比较低的大部分品类进口展品售价较高,2015-2020年,国内医疗器械进口产品销售额占医疗器械市场整体约三分之一目前国内低值耗材基本完成了国产替代,高值耗材的球囊、吻合器和IVD行业也都进入了国产替代的黄金期国内器械企业研发投入比例相对偏低,近年来投入不断增加研发投入关系到医疗器械企业产品创新开发能力及后续爆发力全球头部医疗器械企业近3而国内医疗器械代表企业近三年平均研发投入收入占比仅年平均研发投入占比在10%左右其中医疗器械巨头强生、波士顿科学每年研发投入收入占比均在10%以上8.8%但值得关注的是,国内企业近年来研发投入力度不断加大,近几年,国内代表医疗器械企业每年研发投入费用都维持20%左右的增长但近年来,随着医疗器械行业竞争不断加剧,医保控费下的带量采购政策让成熟业务面临增长压力同时,医疗器械行业具有碎片化和离散制造属性,各个细分领域之间区隔较大,产品技术更迭速度快,新技术对旧技术有着颠覆性影响若企业无法拥有新技术,无法进一步扩大自身市场份额,就将很难保持稳定的增长由此,为了打破企业天花板,抢占高潜力的细分市场,相关医疗器械企业只能通过加速并购和license-in(许可引进)等方式来踏上发展的快车道。
第五章 发展规划一、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。
二、 保障措施(一)加大财政支持力度,引导社会资金投入积极争取国家对区域产业经济和产业事业发展的各项资金支持加大区域财政投入,支持产业重点产业和产业事业发展加大基础能力建设和专项资金投入力度,保障重点项目实施鼓励社会资本进入,支持金融机构将“投资、贷款、债券、租赁、证券”等功能与产业重大项目进行对接,为产业发展提供金融服务扩大开放广度和深度,积极争取外资发展产业二)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用,建立公平开放透明的市场规则推动各类市场主体参与产业发展三)严格行业准入严格执行产业政策、准入条件及相关政策法规,公告符合准入条件的企业名单新增扩能项目坚持减量置换落后产能,适度有序发展新型产品,杜绝低水平重复建设四)广泛开展规划宣传,提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划,通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动,强化规划影响力,在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围定期公布规划落实进展情况,强化重大决策和项目的公众参与,扩大公民知情权、参与权和监督权,主动倾听公众对规划实施的意见,保障规划的顺利落实五)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验,全面打造协同创新共同体,建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制,探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。
积极推进区域创新主体市场化合作,协同实施一批技术创新工程,联合建立一批产业技术创新战略联盟加快推动区域协同创新和产业升级转移,合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台,支持企业跨行业、跨区域开展合作六)加强组织领导建立部门间沟通协调机制,制定考核机制,把产业发展工作纳入责任评价考核体系组织编制产业发展规划,加强对产业标准贯彻落实的监管第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东3、公司股东享有下列权利:(1)依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权,股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项,享有知情权和参与权;(9)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
关于本条第一款第二项中股东的召集权,公司和控股股东应特别注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案,公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会,不得无故拖延或阻挠4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供5、股东有权按照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第三款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼6、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)在股东权征集过程中,不得出售或变相出售股东权利;(5)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;(6)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务7、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告8、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。
公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定控股股东对公司董事、监事候选人的提名,应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续;不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险公司的总裁人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务控股股东的高级管理人员兼任公司董事的,应保证有足够的时间和精力承担公司的工作控股股东应尊重公司财务的独立性,不得干预公司的财务、会计活动控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令,也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务,并应采取有效措施避免同业竞争9、控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性。