泓域咨询/锂电池电解液添加剂项目创业计划书锂电池电解液添加剂项目创业计划书xxx有限公司目录第一章 行业发展分析 8一、 电解液添加剂行业行业面临的机遇与挑战 8二、 电解液添加剂行业的发展情况和发展趋势 14第二章 绪论 15一、 项目概述 15二、 项目提出的理由 16三、 项目总投资及资金构成 17四、 资金筹措方案 17五、 项目预期经济效益规划目标 18六、 项目建设进度规划 18七、 环境影响 18八、 报告编制依据和原则 19九、 研究范围 20十、 研究结论 21十一、 主要经济指标一览表 21主要经济指标一览表 21第三章 项目背景、必要性 24一、 锂电池电解液添加剂行业发展趋势 24二、 电解液添加剂行业中游分析 26三、 电解液行业上游分析 27四、 以开放拓展发展空间 28五、 加快建设长江上游国家级特色商贸物流基地 28第四章 项目选址分析 30一、 项目选址原则 30二、 建设区基本情况 30三、 坚持工业立区,提升高质量发展竞争力 34四、 加快建设国家级新材料和先进制造业基地 34五、 项目选址综合评价 35第五章 建筑技术分析 36一、 项目工程设计总体要求 36二、 建设方案 36三、 建筑工程建设指标 37建筑工程投资一览表 37第六章 SWOT分析 39一、 优势分析(S) 39二、 劣势分析(W) 41三、 机会分析(O) 41四、 威胁分析(T) 42第七章 运营管理模式 46一、 公司经营宗旨 46二、 公司的目标、主要职责 46三、 各部门职责及权限 47四、 财务会计制度 51第八章 技术方案分析 54一、 企业技术研发分析 54二、 项目技术工艺分析 57三、 质量管理 58四、 设备选型方案 59主要设备购置一览表 59第九章 进度规划方案 61一、 项目进度安排 61项目实施进度计划一览表 61二、 项目实施保障措施 62第十章 项目节能说明 63一、 项目节能概述 63二、 能源消费种类和数量分析 64能耗分析一览表 64三、 项目节能措施 65四、 节能综合评价 65第十一章 劳动安全评价 67一、 编制依据 67二、 防范措施 69三、 预期效果评价 75第十二章 环境保护分析 76一、 环境保护综述 76二、 建设期大气环境影响分析 76三、 建设期水环境影响分析 77四、 建设期固体废弃物环境影响分析 78五、 建设期声环境影响分析 78六、 环境影响综合评价 79第十三章 投资计划方案 80一、 投资估算的依据和说明 80二、 建设投资估算 81建设投资估算表 85三、 建设期利息 85建设期利息估算表 85固定资产投资估算表 86四、 流动资金 87流动资金估算表 88五、 项目总投资 89总投资及构成一览表 89六、 资金筹措与投资计划 90项目投资计划与资金筹措一览表 90第十四章 经济效益 92一、 经济评价财务测算 92营业收入、税金及附加和增值税估算表 92综合总成本费用估算表 93固定资产折旧费估算表 94无形资产和其他资产摊销估算表 95利润及利润分配表 96二、 项目盈利能力分析 97项目投资现金流量表 99三、 偿债能力分析 100借款还本付息计划表 101第十五章 项目风险分析 103一、 项目风险分析 103二、 项目风险对策 105第十六章 项目综合评价说明 107第十七章 补充表格 110主要经济指标一览表 110建设投资估算表 111建设期利息估算表 112固定资产投资估算表 113流动资金估算表 113总投资及构成一览表 114项目投资计划与资金筹措一览表 115营业收入、税金及附加和增值税估算表 116综合总成本费用估算表 117利润及利润分配表 118项目投资现金流量表 118借款还本付息计划表 120第一章 行业发展分析一、 电解液添加剂行业行业面临的机遇与挑战(一)电解液添加剂行业主要机遇1、电解液添加剂行业国家产业政策支持锂离子电池作为新能源产业重要产品之一,国内陆续出台了一系列相关产业政策支持锂电池整体产业链的高质量发展。
行业主要产品VC与FEC作为新能源汽车锂电池电解液的核心添加剂,受到我国以及全球范围的新能源汽车行业技术水平发展、新能源汽车市场扩张与相关支持性政策落地的直接影响我国为实现将二氧化碳排放量于2030年前达到峰值,并努力争取2060年前实现碳中和这一目标,制定了一系列有力的政策和措施,大力推广新能源设备设施在实际生产生活中的应用为切实保障、积极促进锂离子电池上下游行业的稳定发展,加快产业技术水平进步,国家与地方政府颁布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《绿色出行行动计划(2019-2022年)》《产业结构调整指导目录(2019年本)》等多项产业政策规划成功推动了新能源汽车行业市场化转型、促进了新能源汽车产业链迅速发展我国新能源汽车产销率屡创新高,拥有巨大的市场增长空间与发展潜力,位于产业链中游的电解液添加剂行业亦受到相关政策的大力支持2022年以来,我国继续保持对新能源汽车产业链的支持引导并相继出台了众多新能源汽车产业发展支持政策,为新能源汽车行业的发展前景明确目标,进一步增强市场信心国家部委陆续出台了《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》《工业领域碳达峰实施方案》等产业政策规划方案,大力支持新能源汽车产业发展及相关基础设施建设。
2022年8月18日,常务会议决定,为扩大消费、培育新增长点和促进新能源汽车消费、相关产业升级、绿色低碳发展,将免征新能源汽车购置税政策延期实施至明年底;保持新能源汽车消费其他相关支持政策稳定,继续免征车船税和消费税,在上路权限、牌照指标等方面予以支持;建立新能源汽车产业发展协调机制,坚持用市场化办法,促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展,推动全产业提升竞争力同时,各地方政府也陆续推出了新能源汽车的推广政策、补贴标准,相应国家政策加快落实新能源汽车及其配套设施在各地的推广应用,进一步完善了新能源汽车产业生态体系,实现新能源汽车产业的可持续高质量发展随着各个国家的碳排放政策逐渐严格,未来汽车市场电动化的趋势不断加强随着行业发展由政策驱动向政策+市场双轮驱动转换、上下游产业链布局完善以及电池储能等关键性技术突破,新能源汽车及其相关产业进入高质量发展阶段,特斯拉、比亚迪及蔚来等国内外车企的产品质量与技术水平不断提高,消费者群体对绿色出行的理念、新能源汽车的质量逐步认可,新能源汽车的消费需求凸显、各年度产销量显著增加根据EV-Volumes统计数据,2021年全球新能源汽车累计销量达675万辆,较2020年增长108%,其中纯电动汽车占比71%,国内新能源汽车市场的产销量增长尤为迅速,根据工信部、中国汽车工业协会发布的数据显示,2021年我国新能源汽车累计销量达到352.1万辆,同比增长157.5%,占全年汽车销量的13.4%,2022年1-9月新能源汽车销量占期间汽车销量的23.5%。
产品技术的不断进步、规模效应的逐步加强以及设计方案的持续改良使得新能源汽车市场能够健康、有序地发展,市场接受度不断提高预计未来五年我国新能源汽车产销增速将保持在40%以上受益于新能源汽车市场的快速发展,将带动上游锂电池原材料行业的市场需求,形成广阔的未来市场空间2、电解液添加剂需求旺盛电解液添加剂是锂电池制造的主要原材料之一,新能源汽车行业的快速发展带动锂离子电池及上游添加剂的市场需求大幅提升根据智研咨询发布的《2022-2028年中国锂电池电解液添加剂行业市场现状分析及未来前景规划报告》,受新能源终端产品销售量稳定增长影响,2021年中国电解液添加剂出货量约3.26万吨,同比增长76.22%,未来有望随下游电解液、锂电池及终端新能源汽车市场实现同等规模增长根据中国汽车工业协会统计数据,2022年1-9月,我国新能源汽车产销量分别达到471.7万辆和456.7万辆,同比增长118%和112%,保持稳定快速增长在新能源汽车市场潜能不断释放、国家产业政策大力支持的背景下,新能源汽车产业链呈现出巨大活力,为及时抢占未来新增的广阔市场空间,下游主要电解液生产企业均及时开展产能扩张计划根据近期披露的公开信息,天赐材料、新宙邦、石大胜华、瑞泰新材等下游客户将在2025年以前实现超过300万吨电解液新增产能,约为2021年度电解液出货量的6倍。
为了抢占市场,各大动力电池生产企业也加紧新增产能布局,宁德时代、比亚迪、中创新航和国轩高科等行业龙头均公布了上百GWh级别的产能扩张计划,保证上游新增电解液产能的顺利消化随着新增电解液、锂电池产能的逐步落地,将带动添加剂行业形成同等规模的增量市场同时,根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的我国2022年9月动力电池月度数据,1-9月份,国内动力电池累计产量372.1GWh,同比增长176.2%,其中,磷酸铁锂电池累计产量221.3GWh,占总产量的59.5%;三元锂电池累计产量150.2GWh,占总产量的40.4%,磷酸铁锂电池已经超越三元锂电池成为市场份额最高的锂离子动力电池由于主要成膜添加剂VC在磷酸铁锂电池电解液中的添加比例显著高于三元锂电池,在磷酸铁锂电池逐步成为市场主流的发展趋势下,未来将拥有更加广阔的市场空间3、锂电池产业链发展成熟锂离子电池行业拥有成熟完善的产业链:上游原材料供应种类齐全、工艺成熟、质量可靠,能够充分保障下游生产需求;中游电解液溶剂、电解质和添加剂行业已经全面实现国产化,国内生产厂商占据了全球主要市场份额,生产研发技术处于全球领先地位;下游锂电池行业总体产业规模极大,产品广泛应用于新能源汽车、3C产品、储能等领域,未来随着采用磷酸铁锂电池的储能系统的成熟与大规模应用,储能市场将有较大发展潜能。
锂电池产业链上下游协同效应与规模效应显著,能够带动整体产业链发展升级,保持市场规模的稳定持续增长目前,添加剂行业的产能扩张建设主要集中于华盛锂电等行业内原有大型添加剂生产企业,行业集中度呈现出了明显提升的趋势,产业技术壁垒对保持企业竞争优势具有重大作用由于添加剂产品内微量的杂质成份都可能对锂电池的性能产生重大影响,导致下游客户对添加剂产品品质要求较高,添加剂生产企业需要凭借丰富的工艺技术积累,才能够成功研发质量优秀的添加剂产品及其生产制备技术行业新进入者由于缺乏相关技术储备,产品往往难以充分满足下游客户的质量要求,行业内主要企业的核心技术亦受到了专利保护,形成了较高的技术壁垒,为拥有优秀自主研发技术的添加剂生产企业的稳定发展提供了良好的市场环境二)电解液添加剂行业主要挑战1、锂电池技术迭代随着行业竞争与市场发展,锂离子电池的技术迭代升级可能对现有的锂离子电池及其原材料产品与技术产生冲击,目前的主流锂电池原材料存在被替代的可能性,同时固态锂电池等新型电池的技术成熟亦可能导致VC、FEC等主流电解液添加剂的市场需求下降2、电解液添加剂行业业内企业竞争扩张产能占领市场与快速增长的下游市场需求相比,添加剂生产供应能力严重不足,添加剂企业亟需改造升级现有产线、新建生产设备,尽快实现增产扩产,占据新增市场份额。
为应对产能不足现状,主要添加剂生产企业开始投资扩产,新增产能在未来几年将逐步释放同时,部分电解液厂商也开始加码布局上游添加剂产能,以完善纵向一体化布局、保障供应链稳定、降低生产成本,从而提升企业竞争优势锂电池电解液添加剂行业的快速发展,吸引相关行业企业布局,未来添加剂行业市场竞争将进一步加剧因此,生产企业的产能扩展速度,与下游客户的关系紧密程度,是增强市场竞争力的关键举措二、 电解液添加剂行业的发展情况和发展趋势电解液添加剂一般不参与锂电池的电极反应,但可以大幅定向改善电解液的各项性能,帮助锂电池实现高能量密度、长循环寿命、高倍率性能、宽温度适用范围以及高安全性的优良特性,是锂电池电解液不可缺少的组成部分目前电解液添加剂在全部电解液中的质量占比约为5%,具有用量小、改良效果显著的特点电解液添加剂的配比研究以及新型添加剂的研发与应用已经成为决定添加剂生产企业市场竞争力的核心技术之一不同类型的电解液添加剂能够对电池的不同性能进行定向改良,目前市场主流添加剂基于不同功能可分为成膜添加剂、过充保护添加剂、高低温性能改良剂、酸性中和剂及阻燃添加剂等成膜添加剂凭借其优异性能成为锂电池电解液主要添加剂,其中碳酸亚乙烯酯(VC)与氟代碳酸乙烯酯(FEC)为最常用的成膜添加剂。
第二章 绪论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:锂电池电解液添加剂项目2、承办单位名称:xxx有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx(以选址意见书为准)5、项目联系人:唐xx(二)主办单位基本情况经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。
加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约29.00亩项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx锂电池电解液添加剂/年二、 项目提出的理由随着新能源汽车渗透率的不断提高,以及,5G、电动工具和电动两轮车等新兴消费应用领域带动锂电池需求增长,全球锂电池电解液出货量迅速增长同时随着锂电池对于安全性、循环寿命和能量密度要求的提升,电解液添加剂需求量逐步增加到2020年全球电解液添加剂出货量上升至18750万吨,同比增长31.8%,受2020年初疫情影响,较2019年增幅略有下降2016年由于电解液市场价格飙升,带动电解液添加剂市场价格的上升,电解液市场规模上升幅度扩大随着电解液添加剂市场价格逐渐回调,电解液添加剂市场规模的增速逐渐下跌根据数据显示,2020全球电解液添加剂市场规模达到28.69亿元,同比增长9.55%,增速相对于2019年下降明显。
三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资10641.50万元,其中:建设投资8680.11万元,占项目总投资的81.57%;建设期利息183.25万元,占项目总投资的1.72%;流动资金1778.14万元,占项目总投资的16.71%四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资10641.50万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)6901.77万元二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额3739.73万元五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):21100.00万元2、年综合总成本费用(TC):18038.81万元3、项目达产年净利润(NP):2229.17万元4、财务内部收益率(FIRR):13.40%5、全部投资回收期(Pt):6.91年(含建设期24个月)6、达产年盈亏平衡点(BEP):10315.06万元(产值)六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间七、 环境影响本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理,保证治理资金落实到位,保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”,且加强污染治理措施和设备的运行管理,实施排污总量控制,则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响,从环境保护角度分析,本项目是可行的。
八、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;2、《建设项目经济评价方法与参数》;3、《投资项目可行性研究指南》;4、项目建设地国民经济发展规划;5、其他相关资料二)编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。
在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则九、 研究范围依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址2、确定企业组织机构及劳动定员3、项目实施进度建议4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价十、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。
十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡19333.00约29.00亩1.1总建筑面积㎡34316.541.2基底面积㎡11213.141.3投资强度万元/亩285.792总投资万元10641.502.1建设投资万元8680.112.1.1工程费用万元7314.212.1.2其他费用万元1149.072.1.3预备费万元216.832.2建设期利息万元183.252.3流动资金万元1778.143资金筹措万元10641.503.1自筹资金万元6901.773.2银行贷款万元3739.734营业收入万元21100.00正常运营年份5总成本费用万元18038.81""6利润总额万元2972.22""7净利润万元2229.17""8所得税万元743.05""9增值税万元741.44""10税金及附加万元88.97""11纳税总额万元1573.46""12工业增加值万元5438.56""13盈亏平衡点万元10315.06产值14回收期年6.9115内部收益率13.40%所得税后16财务净现值万元-584.99所得税后第三章 项目背景、必要性一、 锂电池电解液添加剂行业发展趋势随着终端产品例如新能源汽车对锂电池的能量密度、倍率性能、循环寿命等性能不断提出更高要求;3C产品对锂电池的小型轻量化、高温稳定性、充电效率和安全性方面的标准愈发严格;储能领域需要更多大容量、低成本、高效率、长寿命的大规模集中或分布式储能设备及系统以匹配数量日益增多的新建新能源发电设施等,电解液添加剂作为最经济有效提升电池性能的材料,将对新能源锂电池未来在更多先进领域的广泛应用起到关键作用,新型添加剂的开发与应用有望进一步提升锂电池的综合性能。
多功能添加剂为同时具有两种以上改良功能的添加剂,此类添加剂能够从多方面改善锂电池物化性能,能够显著降低锂电池成本、提升锂电池性能,是未来电解液添加剂研究开发的主要方向部分多功能添加剂已经成熟应用并成为电解液主要添加剂之一,例如VC、FEC能够形成SEI膜保护电极之外,还能够降低低温环境下的电池内阻,提升电池的低温性能,同时也对电池循环性能有所提升;12-冠醚-4在PC溶剂体系中能够增加锂离子导电性的同时还能够抑制锂离子与溶剂分子在电极界面的反应,对SEI膜进行进一步优化根据目前电解液体系的发展状况,在保证电解液电导率的前提下,能够形成优秀SEI膜且拥有其他附加改良效果的多功能添加剂将是近阶段锂离子电池跨越式发展的前提,也是未来行业主要关注与投入的重点锂电池电化学性能的不断提高在加强了终端用户使用体验的同时也一定程度上带来了更高的安全性风险,强化锂电池安全稳定性能的添加剂自石墨体系锂电池投入实际应用起就是研究领域关注的重点由于目前锂电池主流电解液体系中通常会加入DMC、DEC等链状碳酸酯用于降低电解液粘度、提高锂离子运输效率,其挥发性高、闪点较低的特性是导致锂电池存在安全隐患的主要因素之一,当锂电池发生过充、短路等情况时会造成电解液溶剂与电极发生附加反应并大量放热,导致锂电池的燃烧或爆炸。
随着高电压、高能量密度锂电池生产技术逐渐成熟并投入使用,高电压下的大功率充放电过程将进一步加大电池自身的电化学反应放热量,提高电池发生过热、自燃的风险如何开发使用高闪点、导电率高且不易燃的阻燃添加剂、防过充添加剂等新型安全添加剂也将成为新型添加剂的研发重点之一随着新能源汽车行业在补贴退坡政策的引导下逐步实现市场化,新能源汽车的市场渗透率亦不断提高,为占据更多市场份额,业内竞争也不断加剧,各大车企需要动力电池拥有更高的续航能力、充放电效率以加强产品竞争力为实现锂电池性能突破技术瓶颈并得到进一步跃升,新电解液、电极体系的开发与应用是必然趋势,部分高性能锂电池体系亦需要更高比例的添加剂使用量来加强产品稳定性与安全性,添加剂生产企业需要尽快研发投产新型添加剂以及更新添加剂配方以适应锂电池技术体系的更新换代目前,国内外已经开始对酰胺基电解液、双氟磺酰亚胺锂盐(LiFSI)、三炔丙基磷酸酯(TPP)、锂金属负极等新型溶剂、电解质、添加剂及电极材料开展研究未来下游生产厂家对电解液添加剂的选择将会更加丰富,需求量将不断提高,市场前景广阔综上,未来电解液添加剂行业将以下游终端产品需求为基础进行产业技术升级,新型添加剂的开发将对新能源锂电池未来在更多先进领域的广泛应用起到关键作用,电解液添加剂的市场规模亦会伴随新能源锂电池的快速发展而持续增长,发展前景广阔。
二、 电解液添加剂行业中游分析随着新能源汽车的快速发展,动力电池产量大幅增减,带动电解液出货量迅速增长数据显示,我国电解液出货量由2016年的9.8万吨增长至2021年的44.1万吨,年均复合增长率为35.1%,预计2022年中国电解液出货量将达55万吨数据显示,我国锂电池电解液市场竞争格局中,按出货量来看,天赐材料市场份额占比最大达29.3%其次为新宙邦占比达17.6%,国泰华荣占比达14.7%从我国电解液主要消费地区来看,华东、中南地区占据我国电解液绝大部分市场,其占比分别为53.85%、36.98%,西南地区、华北地区、东北地区、西北地区占比分别为7.38%、1.45%、0.18%、0.16%三、 电解液行业上游分析近年来,新能源汽车市场空间的扩大带动EC、DMC等主流电解液溶剂需求快速增长数据显示,中国电解液溶剂需求量由2016年的6万吨增长至2020年的20.7万吨,年均复合增长率为36.3%,预计2022年我国电解液溶剂需求量将达26.5万吨六氟磷酸锂是电解液的核心物质,是锂离子电池电解液中最重要的溶质且能与各种正负极材料匹配随着新能源汽车销量的增长,六氟磷酸锂的需求量快速上升。
2020年锂离子电池所需的六氟磷酸锂达2.4万吨,预计2025年锂离子电池所需的六氟磷酸锂约10.4万吨,其中动力电池需要约5.4万吨从六氟磷酸锂产能分布来看,目前国内六氟磷酸锂产能为5.65万吨/年,CR4为55%,产能集中度较高天赐材料、江苏新泰、多氟多产能较高,占比分别为21%、14%、11%必康股份、森田新能源占比均为9%四、 以开放拓展发展空间把握“双城”机遇,坚持“同城”引领,推动更高水平、更宽领域开放,加快融入新发展格局优化提升开放通道,推动两江新区至长寿快速通道全线开工,敲响同城发展“第一锤”推动渝宜高铁贯经长寿、尽快动工,力争沿江高速长寿二期、渝宜高速长寿至梁平段扩能项目开工建设,长江二桥、乐温大桥竣工通车,完成渡舟至长寿湖快速通道、北城大道延伸至葛兰段、渝巫路和八颗至洪湖道路改造前期工作,实施骨干道路改造8条82公里坚持“蜜蜂采花”,强化以商招商、驻点招商、产业链招商,积极参加智博会、西洽会、进博会等大型展会,实现市外项目合同引资500亿元、力争到位资金100亿元做大做强外向型经济,大力开拓东盟和“一带一路”新兴市场,支持企业出国办厂设点,巧破贸易封锁、关税壁垒,实现离岸服务外包执行额1.3亿美元,外贸进出口总额100亿元,实际利用外资1亿美元。
五、 加快建设长江上游国家级特色商贸物流基地推动大型商业体智能化、场景化、特色化发展,建成桃花、古镇、站北三大百亿级商圈,培育假日经济、会展经济等消费新热点,打造区域性消费中心推动大宗贸易、线上经济等增量扩容,发挥商贸对物流拉动作用加快构建“产销储运”配套、“铁公水管”联运的现代物流体系,推动“一港、五铁、六高、一快”16通道建设,全面融入沿江大通道和西部陆海新通道坚持以产兴港、以港兴城,建成长寿港大宗物流区、保税仓特色仓储区和化学品分拨中心,港口货运吞吐量提升至4500万吨,携手果园港创建国家枢纽港,集聚发展千亿级临港产业大力发展专业市场群,建成覆盖“一区两群”、辐射川陕鄂黔的西部钢材贸易基地、农产品交易中心、汽贸城、智慧物流中心四大百亿级市场,启动铁矿石、石材、橡胶等大宗物资交易中心建设,布局一批仓储基地、集散分拨中心、冷链配送中心,完善物流综合配套功能,批发零售总额、货运量翻番,达2000亿元、1.5亿吨`第四章 项目选址分析一、 项目选址原则1、符合城乡建设总体规划,应符合当地工业项目占地使用规划的要求,并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。
3、节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要5、项目选址应具备良好的生产基础条件,水源、电力、运输等生产要素供应充裕,能源供应有可靠的保障6、项目选址应靠近交通主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输通讯便捷,有利于及时反馈市场信息7、地势平缓,便于排除雨水和生产、生活废水8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离二、 建设区基本情况长寿是全中国唯一以“长寿”命名的区(市、县),蜀汉首置常安县,唐代设乐温县,因县民多高寿,1363年易名长寿县,2001年撤县设区长寿地处重庆腹心,长江穿境而过,全区辖区面积1424平方公里,常住人口69万,辖7个街道、12个镇,并辖国家级长寿经济技术开发区十三五”末,实现地区生产总值732.6亿元,年均增长8.1%;人均地区生产总值超过9万元;规上工业总产值1117.4亿元,年均增长15%;固定资产投资累计完成2013亿元,年均增长10%;社会消费品零售总额250.3亿元,年均增长8.5%;外贸进出口总额稳中有升,累计达481亿元;一般公共预算收入达41.9亿元,年均增长3.7%。
2021年上半年,实现地区生产总值394.8亿元,增长13.4%;规上工业总产值655.2亿元,增长37.3%;固定资产投资完成156.6亿元,增长10.2%;社零总额133.3亿元,增长30.8%;一般公共预算收入26.87亿元、增长18.8%长寿——重庆主城都市区同城化发展先行区长寿城区位于重庆主城以东沿江下游,紧依两江新区,距江北国际机场和重庆火车北站60公里,万吨级船队常年可通江达海,渝怀、渝利、渝万铁路和渝宜、长涪、三环高速交织交汇,是全市水陆交通的重要枢纽作为主城都市区同城化发展先行区之一,已建成生态绿带相隔的中心城区和经开区两大片区,凤城老城、桃花新城、江南钢城、晏家园区、北部新区等两岸五区组团布局、功能互补、有机融合,建成区面积超过55平方公里,城镇人口超过40万,城镇化率达63.6%长寿——重庆城乡统筹发展的示范区撤县设区以来,加快推进重庆工业高地、现代农业基地、休闲旅游胜地和区域物流中心“三地一中心”建设长寿经开区开发面积居全市开发区之首,落户重钢、川维等重庆龙头企业和巴斯夫、BP、威立雅等18家世界500强,集聚MDI一体化、亚太纸业等一批百亿级项目,初步形成钢铁冶金、装备制造、新材料新能源、生物医药、电子信息五大主导产业集群。
长寿现代农业园区是全市首个国家级农业产业化示范基地,长寿柚、夏橙等特色农产品享誉市内外长寿——长江黄金旅游带的大景区长寿旅游资源禀赋得天独厚,长寿湖、大洪湖、菩提山、桃花溪等自然景观名扬天下,秦代女实业家巴寡妇清、宋代理学大家谯定、现代武侠小说开山鼻祖还珠楼主李寿民等历史名人光耀千秋,以“长于文、寿于和”为核心理念的长寿文化融汇古今近年来,重点打造的“天赐长寿湖”“菩提长寿山”“滨江长寿谷”三大百亿级景区独具魅力,长寿湖、长寿菩提古镇、长寿菩提山均获评国家4A级旅游景区,共同入选全市十大旅游度假区,长寿成为重庆主城近郊半小时旅游圈重要目的地和长江三峡游第一站十三五”末,预计实现地区生产总值750亿元,年均增长8.1%;人均地区生产总值9万元,比全市高出20%;规上工业总产值1115亿元,年均增长15%;固定资产投资累计完成2013亿元,年均增长10%;社会消费品零售总额244亿元,年均增长8.5%;外贸进出口总额稳中有升,累计达481亿元;一般公共预算收入达41.9亿元,年均增长3.7%坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标,发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,准确把握新发展阶段,深入践行新发展理念,积极融入新发展格局,切实担当新发展使命,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,统筹发展和安全,加快建设现代化经济体系,推进治理体系和治理能力现代化,围绕“两地两区”目标,加快同城化进程,实现经济行稳致远、社会安定和谐,确保社会主义现代化建设新征程开好局、起好步。
经济发展实现质的稳步提升和量的中高速增长,力争地区生产总值达1200亿元、年均增长7%以上,社会消费品零售总额达310亿元、年均增长6%,固定资产投资年均增长7%,一般公共预算收入达60亿元农业总产值达120亿元、年均增长5%,力争规上工业总产值翻番突破2300亿元,战略性新兴产业产值占比达30%,数字经济产业增加值年均增长10%,服务业增加值占GDP比重达40%全员劳动生产率达80万元/人,全辖区税收超过90亿元三、 坚持工业立区,提升高质量发展竞争力抓集群提能级坚持锻长补短,加快产业基础高级化、产业链现代化,规上工业总产值突破1200亿元、增长10%以上狠抓项目投资,开展项目“竞进拉练”,强化土地、资金、能源等要素保障,新开工中航油、怡能智造等70个项目,续建恺迪苏、亚士创能等55个项目,投产长风光气衍生物、华邦原料药等68个项目,确保工业投资增长10%以上狠抓立新蓄能,强化新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等项目引进培育,力争战略性新兴产业产值达258亿元狠抓强基固本,实施产业基础再造工程,推动一批钢铁、化工补链延链项目,推进双象集团打造百亿级新材料产业基地,力保重钢1000万吨钢铁基地顺利达产。
四、 加快建设国家级新材料和先进制造业基地纵深推进“千百亿”行动,提升“5+1”主导产业15聚合力,构建产业链更完整、供应链更安全、价值链更高端的现代产业体系坚持纵向延伸、横向耦合,做大电子材料、轻量化材料、功能性膜材料等产业,建设具有国际影响力的新材料产业高地坚持扩能、提质、长链,大力发展金属制品、建材用钢、汽车高强钢等新型钢材,建设西部特种钢材产业基地全力突破烃类产业瓶颈,推动综合化工精细化、高端化发展,做大医用辅料、制剂等生物医药产业集群,建设国家级原料药绿色制造基地壮大汽车零部件、化工装备等产业,培育新能源汽车、增材制造、机器人等新兴产业,建设国内一流的高端装备制造产业基地加快嵌入全市“芯屏器核网”产业链,发展物联网、大数据、集成电路等产业,建设新一代信息技术产业基地促进智能家居、健康科技等消费品产业壮规模、提质效、创品牌集聚融合发展智能制造、绿色制造、服务型制造,打造一批智慧园区、智能工厂、数字化车间,引进一批现代金融、检验检测、研发设计等生产性服务机构,建设5G、工业互联网、数据中心等新型基础设施,以新技术、新业态、新模式引领工业迭代升级建立与工业发展相匹配的水、电、气、土地、环境容量等要素供给机制,保障工业高质量发展。
五、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展,符合城乡规划和相关标准规范,保证城乡公共安全和项目建设安全,满足项目科研、生产要求,社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展 第五章 建筑技术分析一、 项目工程设计总体要求(一)设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定,在满足工艺和生产管理的条件下,尽可能的改善工人的操作环境在不额外增加投资的前提下,对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方,突出现代化工业建筑的个性在整个建筑设计中,力求采用新材料、新技术,以使建筑物富有艺术感,突出时代特点二)设计规范、依据1、《建筑设计防火规范》2、《建筑结构荷载规范》3、《建筑地基基础设计规范》4、《建筑抗震设计规范》5、《混凝土结构设计规范》6、《给排水工程构筑物结构设计规范》二、 建设方案(一)结构方案1、设计采用的规范(1)由有关主导专业所提供的资料及要求;(2)国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定;(3)当地地形、地貌等自然条件2、主要建筑物结构设计(1)车间与仓库:采用现浇钢筋混凝土结构,砖砌外墙作围护结构,基础采用浅基础及地梁拉接,并在适当位置设置伸缩缝。
2)综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构,(二)建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征,更加具有强烈的视觉效果,更加耐人寻味、引人入胜建筑外形设计时尽可能简洁明了,重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美,并注意各线、面、形之间的相互关系,充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积34316.54㎡,其中:生产工程21770.32㎡,仓储工程5863.35㎡,行政办公及生活服务设施3508.42㎡,公共工程3174.45㎡建筑工程投资一览表单位:㎡、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6167.2321770.322818.261.11#生产车间1850.176531.10845.481.22#生产车间1541.815442.58704.571.33#生产车间1480.145224.88676.381.44#生产车间1295.124571.77591.832仓储工程2354.765863.35561.082.11#仓库706.431759.01168.322.22#仓库588.691465.84140.272.33#仓库565.141407.20134.662.44#仓库494.501231.30117.833办公生活配套613.363508.42497.823.1行政办公楼398.682280.47323.583.2宿舍及食堂214.681227.95174.244公共工程2130.503174.45363.71辅助用房等5绿化工程2901.8854.08绿化率15.01%6其他工程5217.9825.747合计19333.0034316.544320.69第六章 SWOT分析一、 优势分析(S)(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。
通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。
四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长二、 劣势分析(W)(一)资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款,公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大,目前的信贷模式难以满足公司的资金需求,制约公司发展尤其面对国外主要竞争对手的资本实力,以及智能制造产业升级需求,公司需要拓宽融资渠道,进一步提高技术水平、优化产品结构,增强自身的竞争力二)产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先,产品质量获得客户高度认可,但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升,订单逐年增加,公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。
面对未来逐年上升的产品需求量,产能成为制约公司快速发展的重要因素,可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力三、 机会分析(O)(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展四、 威胁分析(T)(一)市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高,因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒更多本土竞争对手的加入,以及技术的不断成熟,产品可能出现一定程度的同质化,从而导致市场价格下降、行业利润缩减国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力,与之相比,公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势,但在整体实力方面还有一定差距公司如不能加大技术创新和管理创新,持续优化产品结构,巩固发展自己的市场地位,将面临越来越激烈的市场竞争风险。
二)新产品开发风险多年来,公司始终坚持以新产品研发为发展导向,注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证,使得公司新产品投放市场取得了较好的效果但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势,导致研发的新产品不能获得市场认可,公司已有的竞争优势将可能被削弱,从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响三)核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系,并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队公司的核心技术来源于研发团队的整体努力,不依赖于个别核心技术人员,但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密,将会对公司的研发和生产经营造成不利影响四)原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高,因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式,主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产,并在采购时充分考虑当时原材料价格因素但若原材料价格发生剧烈波动,将引起公司产品成本的大幅变化,则可能对公司经营产生不利影响五)产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。
除了原材料的价格波动影响以外,行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响假如市场竞争加剧,或者行业主要竞争对手调整经营策略,公司产品销售价格可能面临短期波动的风险六)毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动未来如果行业激烈竞争程度加剧,或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本,则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险七)税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整,将面临所得税优惠变化风险,可能对公司盈利水平产生不利影响八)产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进,公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险九)公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景,但发行人的成长受到多方面因素的影响,包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素如果这些因素出现不利于发行人的变化,将会影响到发行人的盈利能力,从而无法顺利实现预期的成长性因此,发行人在未来发展过程中面临成长性风险。
第七章 运营管理模式一、 公司经营宗旨以市场需求为导向;以科研创新求发展;以质量服务树品牌;致力于产业技术进步和行业发展,创建国际知名企业二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营2、根据国家和地方产业政策、锂电池电解液添加剂行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策3、根据国家法律、法规和锂电池电解液添加剂行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内锂电池电解液添加剂行业持续、快速、健康发展。
4、深化企业改革,加快结。