泓域咨询/大同关于成立植物免疫激活蛋白产品销售公司可行性报告大同关于成立植物免疫激活蛋白产品销售公司可行性报告xxx(集团)有限公司目录第一章 筹建公司基本信息 9一、 公司名称 9二、 注册资本 9三、 注册地址 9四、 主要经营范围 9五、 主要股东 9公司合并资产负债表主要数据 10公司合并利润表主要数据 11公司合并资产负债表主要数据 12公司合并利润表主要数据 12六、 项目概况 12第二章 公司成立方案 17一、 公司经营宗旨 17二、 公司的目标、主要职责 17三、 公司组建方式 18四、 公司管理体制 18五、 部门职责及权限 19六、 核心人员介绍 23七、 财务会计制度 24第三章 行业、市场分析 30一、 市场规模 30二、 行业上下游关系 34第四章 项目建设背景、必要性 36一、 行业壁垒 36二、 影响行业发展的有利和不利因素 38三、 加快构建一流创新生态,孕育转型发展新动能 40四、 聚焦新兴产业和“六新”突破,努力构建现代产业体系 42第五章 法人治理结构 48一、 股东权利及义务 48二、 董事 51三、 高级管理人员 56四、 监事 58第六章 发展规划 60一、 公司发展规划 60二、 保障措施 61第七章 项目选址分析 64一、 项目选址原则 64二、 建设区基本情况 64三、 以京同合作带动融入京津冀协同发展 67四、 项目选址综合评价 67第八章 风险评估分析 69一、 项目风险分析 69二、 公司竞争劣势 74第九章 项目环境保护 75一、 编制依据 75二、 环境影响合理性分析 76三、 建设期大气环境影响分析 77四、 建设期水环境影响分析 79五、 建设期固体废弃物环境影响分析 80六、 建设期声环境影响分析 80七、 建设期生态环境影响分析 81八、 清洁生产 82九、 环境管理分析 83十、 环境影响结论 85十一、 环境影响建议 85第十章 投资估算 86一、 投资估算的依据和说明 86二、 建设投资估算 87建设投资估算表 91三、 建设期利息 91建设期利息估算表 91固定资产投资估算表 92四、 流动资金 93流动资金估算表 94五、 项目总投资 95总投资及构成一览表 95六、 资金筹措与投资计划 96项目投资计划与资金筹措一览表 96第十一章 项目经济效益 98一、 经济评价财务测算 98营业收入、税金及附加和增值税估算表 98综合总成本费用估算表 99固定资产折旧费估算表 100无形资产和其他资产摊销估算表 101利润及利润分配表 102二、 项目盈利能力分析 103项目投资现金流量表 105三、 偿债能力分析 106借款还本付息计划表 107第十二章 进度规划方案 109一、 项目进度安排 109项目实施进度计划一览表 109二、 项目实施保障措施 110第十三章 项目总结 111第十四章 附表附件 113主要经济指标一览表 113建设投资估算表 114建设期利息估算表 115固定资产投资估算表 116流动资金估算表 116总投资及构成一览表 117项目投资计划与资金筹措一览表 118营业收入、税金及附加和增值税估算表 119综合总成本费用估算表 120固定资产折旧费估算表 121无形资产和其他资产摊销估算表 121利润及利润分配表 122项目投资现金流量表 123借款还本付息计划表 124建筑工程投资一览表 125项目实施进度计划一览表 126主要设备购置一览表 127能耗分析一览表 127报告说明我国农药行业目前已对外资全面放开,并广泛鼓励研发创新和市场化竞争,成为了农药产品生产和出口大国,农药出口基本覆盖了全球农药市场,涉及180多个国家和地区,成为全球农药出口数量第一大国。
由于发达国家农药企业受环保和生产成本等因素的影响,农药产能一直在低成本地区转移我国农药企业在原料配套、资源(能源、水)、劳动力成本等方面具有较强的综合优势,从而成为农药产能承担者但整体而言,我国农药行业大而不强,企业多以原材料、中间体、非专利药制造为主,整体研发投入占比较低多年来,农药行业的创制与研发大多以欧美公司为主,中国的农药制造商大多处于产业链中低端,创新能力不足,导致我国对于高端植保产品形成进口依赖同时,国内农药生产企业主营业务相对单一,产品研发孤立,缺乏优质资源、全球化专业化研发平台,对大数据、人工智能研发等前沿辅助研发技术的应用动力不足,也使得农药研发有效性和效率与国际巨头相比具有较大差距xxx(集团)有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出资成立其中:xxx有限公司出资318.00万元,占xxx(集团)有限公司30%股份;xx有限公司出资742万元,占xxx(集团)有限公司70%股份根据谨慎财务估算,项目总投资16300.58万元,其中:建设投资13387.43万元,占项目总投资的82.13%;建设期利息358.19万元,占项目总投资的2.20%;流动资金2554.96万元,占项目总投资的15.67%。
项目正常运营每年营业收入31900.00万元,综合总成本费用25685.71万元,净利润4540.75万元,财务内部收益率21.03%,财务净现值4373.26万元,全部投资回收期5.87年本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1060万元三、 注册地址大同xxx四、 主要经营范围经营范围:从事植物免疫激活蛋白产品销售相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动五、 主要股东xxx(集团)有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司发起成立一)xxx有限公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。
公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7353.595882.875515.19负债总额2984.722387.782238.54股东权益合计4368.873495.103276.65公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20438.3416350.6715328.76营业利润4159.653327.723119.74利润总额3949.033159.222961.77净利润2961.772310.182132.47归属于母公司所有者的净利润2961.772310.182132.47(二)xx有限公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。
公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7353.595882.875515.19负债总额2984.722387.782238.54股东权益合计4368.873495.103276.65公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20438.3416350.6715328.76营业利润4159.653327.723119.74利润总额3949.033159.222961.77净利润2961.772310.182132.47归属于母公司所有者的净利润2961.772310.182132.47六、 项目概况(一)投资路径xxx(集团)有限公司主要从事关于成立植物免疫激活蛋白产品销售公司的投资建设与运营管理。
二)项目提出的理由2020年全球新冠疫情爆发,国家高度重视粮食储备粮食问题已经提升到国家战略高度中国社会科学院农村发展研究所发布的《中国农村发展报告2020》显示,到“十四五”期末,中国可能会出现1.3亿吨左右的粮食缺口2020年我国粮食作物播种面积自2016年以来首次止跌回升根据国家统计局数据显示,2020年全国粮食播种面积为116,768.00千公顷,同比增长0.61%同年粮食产量66,949.20万吨,同比增长0.85%2021年以来玉米、大豆、小麦等大部分农作物价格继续上涨,极大增强农户种植意愿,加大种植投入,,带动环保型、高效型农药化肥行业需求进一步提升到二○三五年,我省经济总量要达到全国中游水平,与全国同步基本实现社会主义现代化大同在全面建成小康社会的基础上,必须经过十五年的超常规努力发展,与全省一道实现更高质量更有效率更加公平更可持续更为安全的发展,基本实现社会主义现代化展望二○三五,一个美丽、富裕、幸福的新大同将完美呈现资源型经济实现全面转型,经济实力大幅跃升,基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,打造形成一流创新生态,基本建成以人才、技术、数据要素为支撑,以成果转化、先进智造、现代服务为主干的新型现代化经济体系;能源革命取得全面成效,新型能源体系建设形成,实现绿色能源供应体系现代化,为全球和全国能源革命贡献出“大同方案”;省域副中心城市战略地位凸显,城乡融合发展迈向新的台阶,智慧城市、韧性城市基本建成,城市精细化管理体系夯实成型;文化软实力显著增强,历史文化资源有效转化为区域发展资源,基本建成历史与现代交相辉映、产业与事业融合并进的国际知名文旅城市;“一河两屏六区多廊”生态格局得以高标准保护建设,生态文明制度体系全面形成,生态系统质量全面提升,服务首都的晋北生态屏障功能得以强化,绿色生产生活方式广泛形成,美丽大同全方位呈现;城乡发展和居民生活水平差距显著缩小,社会民生事业走在全省前列,公共服务均等化基本实现,全市人民共同富裕、全面发展、平等发展的高品质生活基本实现,健康大同成为新名片;法治政府、法治社会建设取得不断进步,充满活力又和谐有序的现代治理体系基本形成,治理能力现代化基本实现。
三)项目选址项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约52.00亩项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设四)生产规模项目建成后,形成年产xxx植物免疫激活蛋白产品销售的生产能力五)建设规模项目建筑面积53336.63㎡,其中:生产工程33789.91㎡,仓储工程8793.29㎡,行政办公及生活服务设施4633.69㎡,公共工程6119.74㎡六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资16300.58万元,其中:建设投资13387.43万元,占项目总投资的82.13%;建设期利息358.19万元,占项目总投资的2.20%;流动资金2554.96万元,占项目总投资的15.67%七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):31900.00万元2、综合总成本费用(TC):25685.71万元3、净利润(NP):4540.75万元4、全部投资回收期(Pt):5.87年5、财务内部收益率:21.03%6、财务净现值:4373.26万元八)项目进度规划项目建设期限规划24个月九)项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。
本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营2、根据国家和地方产业政策、植物免疫激活蛋白产品销售行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。
5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照《公司法》等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整三、 公司组建方式xxx(集团)有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出资成立其中:xxx有限公司出资318.00万元,占xxx(集团)有限公司30%股份;xx有限公司出资742万元,占xxx(集团)有限公司70%股份四、 公司管理体制xxx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作5、负责资金管理、调度编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。
10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务12、负责先进管理,审核收付原始凭证13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整6、及时完成领导交办的其他事项四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。
6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍六、 核心人员介绍1、万xx,中国国籍,1977年出生,本科学历2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事2、孔xx,1957年出生,大专学历1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2018年3月至今任公司董事3、金xx,1974年出生,研究生学历2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。
2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席4、汤xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历2012年4月至今任xxx有限公司监事2018年8月至今任公司独立董事5、唐xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师2002年11月至今任xxx总经理2017年8月至今任公司独立董事6、董xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监7、袁xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师8、李xx,中国国籍,1976年出生,本科学历2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。
2018年3月起至今任公司董事长、总经理七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司公司持有的本公司股份不参与分配利润4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项6、公司利润分配政策为:(1)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司经营所得利润将首先满足公司经营需要公司每年根据经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,实行合理的股利分配方案2)董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理3)在符合现金分红的条件下,公司优先采取现金分红的股利分配政策,即:公司当年度实现盈利,在弥补上一年度的亏损,依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红,单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。
在公司当年未实现盈利情况下,公司不进行现金利润分配,同时需经公司董事会、股东大会审议通过若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过4)股东违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施审计负责人向董事会负责并报告工作三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前20天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形第三章 行业、市场分析一、 市场规模1、全球农药行业市场规模全球人口逐年增加,推动粮食需求上涨2000-2021年,全球人口从2000年的61.14亿人上升至2021年的78.32亿人,年均复合增长率为1.25%世界银行统计的世界人口数据统显示,世界人口变化趋势仍处于稳步增长的过程,预计将于2050年达到人口的峰值100亿,相应对食品需求也将同步增长30%,而主要农产品的生产效率增幅则需达到70%以上才能满足世界人口增长所造成的粮食缺口随着世界人口逐步增长和对粮食需求继续扩大,对农药的需求和效率提出了更高的要求。
另一方面,全球主要农产品种植面积连续两年扩大根据世界农化网数据,全球大豆、玉米、小麦、水稻为代表的主要13种农产品收获面积2018年以来持续扩大2021年再次上升,收获面积达到历史最高的24.3亿英亩从2019年到2021年,总的耕地面积也增加了7300万英亩,增幅为3.7%在农作物种植面积和粮食需求上升的双向带动下,全球农药产业规模增长是必然的趋势根据AgbioInvestor统计数据,2020年农药产品用于农业领域的市场规模为608亿美元,自2015年来年均复合增长率为1.3%,主要由于欧美等国家对农药产品环保要求提升,导致低端化学农药用量已呈现出逐步减少的趋势根据AgbioInvestor预测,未来5年预计农药市场的年均复合增长率将达到2.3%,在新型产品的发现、新技术在新兴市场不断应用、先进且符合环保要求的产品对旧产品的替代等因素影响下,预计农药行业整体市场价值将不断提升,预计至2025年市场规模达到680亿美元2、国内农药行业市场规模2021年我国谷物类农作物价格上涨,促使农民种植意愿增强,有助于推动种植面积增加根据国家统计局数据,全年粮食种植面积11,763万公顷,比上年增加86万公顷;全年粮食产量68,285万吨,比上年增加1,336万吨,增产2.0%,带动农药化肥行业需求进一步提升。
目前,我国主要农药产品满足国内需求的同时,还出口全球180余个国家,已经成为全球农药原药生产和出口的第一大国2021年因受疫情、海运运力和原材料上涨等影响,进出口量和进出口金额均有所下滑,根据国家统计局数据显示,2021年前三季度我国农药出口数量(货物量)为167.45万吨,减少14.92%,出口金额55.54亿美元,同比减少8.43%;同期我国农药进口量7.83万吨,同比减少11.63%,进口额6.95亿美元,同比减少4.14%但应国内农药原药和中间体企业数量仍然众多,农药出口占比仍然很高根据AgbioInvestor统计数据,2020年我国农药行业市场规模增长至454亿元,2015年以来的年均复合增长率为2.2%预计2025年整体市场规模将达到541亿元,年均复合增长率有望达到3.6%,更为先进并具有可持续性的农药产品技术将成为新的增长点3、国外昆虫信息素诱控产业化发展随着害虫防治技术的逐步提高,以及各发达国家对高毒杀虫剂的进一步限制使用,近些年来国外发达国家对昆虫信息素诱控技术的兴趣日益提升美国、欧洲、日本等发达国家和地区的化学信息素产业已相对健全,现有几十家相当规模的专业公司,每年都有大量产品投放市场,已经在害虫绿色防控中发挥重要作用,并成为化学农药的重要补充。
据不完全统计,目前全球已鉴定和合成的昆虫信息素及其相似物达2000多种,现已合成成功的昆虫信息素1000多种,已商品化的有600多种国外通常使用信息素诱芯进行监测虫情和检疫,而使用干扰交配技术作为主要的害虫防治手段近年来,仅对用作虫情监测的诱芯统计,全世界使用量较大的信息素,如红棕象甲诱芯在亚洲地区每年应用超过120万个,番茄斑潜蝇诱芯在美国与欧洲每年用量超过200万个,红玲虫诱芯在美国每年用量约260万个,美国10个州舞毒蛾STS项目应用的防控产品主要是舞毒蛾诱芯和迷向产品;苹果蠹蛾、梨小食心虫、桃小食心虫、葡萄花翅小卷蛾等水果害虫在欧美国家利用昆虫信息素迷向产品防治比例高达70-90%;智利每年仅葡萄花翅小卷蛾迷向产品市场需求近6000万根,其中仅每年政府招标采购就达2700万根目前,国外应用干扰交配技术十分成熟,使用面积最广的是苹果蠹蛾、梨小食心虫等每年美国在超过23万公顷的面积上使用迷向剂防治舞毒蛾,苹果蠹蛾迷向剂的使用面积也超过21万公顷,欧洲每年也有超过10万公顷果园应用迷向剂防治葡萄小卷蛾国外这些理化诱控产品全部都有企业提供,并提供配套技术指导与培训,形成了完善的产业链,在害虫防控体系中发挥了重要作用。
特别是近两年,欧美国家植保领域对昆虫信息素诱控产业的支持力度继续加大,资本市场对该行业未来发展前景也十分看好据了解,法国、美国等昆虫信息素原药生产企业近年来频繁获得上亿美元的融资并扩大信息素产品生产规模可以预见,未来五年将是昆虫信息素诱控应用技术快速发展的时期,国际竞争势头也会愈发激烈4、国内昆虫信息素诱控产业化发展我国昆虫化学信息物质科技起步较晚,虽然近十几年来发展迅速,但仍然落后于国际水平,尤其是缺乏自主创新产品,而且我国昆虫化学信息物质理论研究主要集中在高校与科研院所,对信息素技术的应用技术研究重视不够这导致昆虫信息素产业化的发展较为滞后尽管目前已经发展出一批初具规模的信息素相关企业,拥有百余种信息素诱芯产品,但企业发展时间相对较短,基础设施薄弱,缺乏信息素产品原料生产链,这导致了大部分信息素类产品原料依赖进口,造成了信息素类产品的成本较高,市场推广工作举步维艰以用于防治食心虫效果良好的干扰交配技术为例,苹果蠹蛾与梨小食心虫迷向剂总应用面积仅约7000公顷,相较于我国2亿公顷以上的虫害发生面积,技术使用率很低现阶段,以色板诱杀、灯光诱杀技术等物理诱杀技术在我国已经得到广泛的应用近十几年来,化学信息物质的市场化进程发展迅速,但因为起步时间晚的原因,目前信息素类企业的规模化程度仍然较低,生产基础薄弱。
这造成了较低的工厂年均产能与较高的绿色防治产品的需求之间的矛盾另一方面,由于国内农业发展的不均衡,企业缺乏对口的销售途径,又限制了昆虫化学信息物质产品的推广二、 行业上下游关系农药行业处于化工产业链的末端,属于精细化工行业农药产业链上游是无机和有机化工原料等产业,为农药行业提供原料,原材料渠道、生产厂家多且供货稳定,不存在对上游产业的严重依赖;中游产业主要有中间体、原药、制剂三块;下游为农业应用和非农应用农药行业对技术的依赖性大,研发投入大、周期长、风险大、成功率低在全球人口增长及耕地面积增加的双重刺激下,农药的广泛使用以提高单位面积产量是解决的粮食问题的重要出路2022年,从农药需求方面来看,农业作为农药行业主要下游,近年来全球各国高度重视粮食自给,农产品价格上涨,推升全球农作物种植盈利和种植意愿,带动农药化肥需求提升,但需关注我国出口政策的变化未来我国将大力推进生物农药施用,同时做好农药包装废弃物和废旧农膜回收处置,下游对农药质量和效果的需求也必将增加从原材料供给方面来看,农药、化工行业受环保及能耗双控影响,产量无法大幅释放短期内供需平衡关系将成为左右价格波动的主要因素,受石油化工行业波动、原材料市场供求关系变动等因素的影响,价格呈现了一定波动。
如果未来原材料的价格出现大幅上涨,而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移至下游或不能通过技术工艺改进创新抵消成本上涨的压力,将对农药的经营产生造成较大的影响第四章 项目建设背景、必要性一、 行业壁垒1、核心工艺技术壁垒生物化学农药为典型精细化工行业对技术要求较高,其核心竞争力体现在化学反应工艺路线选择、核心催化剂的制备与选用及工艺过程的控制上,使用不同技术的公司在生产效率与产品质量上存在较大差异该类行业的技术壁垒高,企业必须通过持续研发来提高生产效率、提高产品质量、满足不同客户对产品的需求在长期的生产实践中积累起丰富的生产经验,并拥有成熟技术和可靠生产流程的农药企业才能长期保持优势地位2、环保壁垒农药行业是国家环保部门重点监管行业,企业进入本行业必须符合国家对农药行业的环保要求随着我国对环境保护要求的不断提升,新投建的化工项目必须满足更加严格的环保标准,要求新进入者在投建项目时就必须配套完善且高标准的环保设备,从而为潜在进入者树立更高的准入门槛环保壁垒的提升,使得小型企业无法通过投建低水平生产线参与竞争,对环保设施完备的规模化企业发展具有积极的促进作用3、渠道及品牌壁垒销售渠道的畅通、品牌知名度的提升是企业能否在市场竞争中取得成功的重要因素。
生物化学农药销售渠道的建立及品牌的提升需要花费很大的成本和时间,特别是对于后入者而言,取得下游客户尤其是全球化知名客户的信任进而形成一定的品牌效应需要较长时间,需要投入的成本比先入者更多,尤其在大多数客户都有先入为主的理念下,先占领市场会获得更大的市场优势4、资金壁垒农药行业属于资本密集型行业,随着技术发展和环保要求的提高,公司不仅需要大量投入进行厂房建设和原材料采购,还需要采购许多生产经营所必须的高技术含量专用设备,资金需求较大另外,农药行业具有季节性的特点,企业需要根据农作物的季节性生产特点提前生产储备相应的农药产品;同时面临着下游客户数月的信用期,占用企业的营运资金因此企业持续发展能力对资金实力也有较高要求5、生产、销售资质壁垒农药行业对安全生产要求很高在安全生产方面,目前我国对农药生产企业实行许可制度,开办农药企业必须达到规定条件经核准同意后方可从事农药产品生产销售同时,农药生产经营过程中涉及的各类化学品较多,若发生重大事故或生产管理不当,将面临整改关停的风险二、 影响行业发展的有利和不利因素1、影响行业发展的有利因素(1)国家政策的大力支持农药行业作为农业发展的重要支柱产业,受到国家的高度重视。
近年来,我国政府制定了一系列的产业政策重点支持我国农药行业的发展2020年2月农业农村部制定的《2020年农药管理工作要点》提出要深入推进农药减量增效大力推广应用生物防治、生态控制、理化诱控等绿色防控技术,通过生物农药替代化学农药,低毒农药替代高毒农药等措施,大力推广高效植保机械和专业化统防统治,强化科学用药技术集成应用,不断提高农药利用率,实现农药减量增效;2019年8月在国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中,“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产,定向合成法手性和立体结构农药生产,生物农药新产品、新技术的开发与生产”被列为鼓励类产业2)下游行业推动市场需求上升根据AgbioInvestor预测,预计至2025年市场规模达到680亿美元根据世界银行统计的世界人口数据显示,预计将于2050年达到人口的峰值100亿,相应对食品需求也将同步增长30%,而主要农产品的生产效率增幅则需达到70%以上才能满足世界人口增长所造成的粮食缺口随着人口增长和对农产品需求继续扩大和全球耕地面积上升,对农药的需求和药效提出了更高的要求,推动农药市场创新发展。
3)环保政策低毒环保农药、生物农药提供市场空间随着我国安全环保政策趋严,《环境保护法》《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》等法律法规陆续出台,使得农药产品结构不断优化,高效、安全、环保、低残留的新型农药品种是农药发展的方向随着我国生态农业的快速发展,有机食品、绿色食品、无公害食品成为了行业发展的必然趋势,想要满足行业发展需求,需要在农作物所有生产环节中实现标准化和生态化生产,在病虫害防治中,要坚持绿色、环保和无害原则,使用农药也要遵循无公害、无毒的要求生物农药作为一种生态型农药,其具有环保、耐药性强、选择性强等优势,在我国具有广阔的发展和应用前景2、影响行业发展的不利因素(1)现阶段产业集中度较低,市场竞争较为激烈我国农药行业经过多年的发展取得了长足的进步,但创新不足、产业集中度低、环境污染等问题依然存在随着行业竞争的加剧、资源和环境约束的强化以及相关产业政策的变化,我国农药行业产业结构调整和行业整合速度有所加快,公司需要应对行业整合的挑战,持续扩大经营规模,并提升技术、管理、营销等方面的能力,否则可能在市场竞争中处于不利地位2)融资渠道相对狭窄且市场资金面有所收紧为确保能持续快速发展,农药行业企业在新产品研发、引进先进技术和优秀人才、拓展营销服务网络等方面均需要投入大量资金,因此多渠道的融资能力是农药企业的核心竞争力之一,近年来,我国宏观经济增速总体呈现放缓趋势,市场资金面的收紧导致公司融资困难可能会制约公司的业务发展。
三、 加快构建一流创新生态,孕育转型发展新动能坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,把创新驱动作为转型发展的逻辑起点,深入实施创新驱动发展战略,以构建一流创新生态为依托,以提升科技创新成果承接能力为抓手,全面激发大同创新创造创业潜力,积蓄转型发展新动能一)搭建一流创新平台推动大同国际能源革命科技创新园融入山西“智创城”建设体系,集聚科研、科创、科教、科贸、科技功能,推动科技成果向生产力转化,抢占未来制高点以补短板、建优势、强能力为方向,积极争取布局国家和省级重大基础创新平台、院校研究所、工程研究中心、重点实验室、大型企业研发中心等科研载体;导入科创孵化资源、中试、小试基地,推进技术成果产品化,孵化新企业围绕新能源、新材料、生物医药等产业的前沿领域,与京津冀、长三角科研机构开展创新链对接加快推进已建在建科技创新平台实现有效运营,围绕行业应用创新,组织实施一批重大创新工程实施双创升级行动,加快建设国家级星创天地、众创空间、孵化器等双创服务载体探索在国内外先进地区发展飞地研发二)培育一流创新主体实施“一链一院一联盟”行动,聚焦新能源、先进装备制造、新材料、现代医药和大健康、大数据、通用航空等重点细分产业链,建设一批产业技术创新联盟,建设一批“三无”“四不像”的产业技术研究院,打造一批融合重点企业、研究机构、金融机构、中介机构多方参与的创新主体。
实施企业创新主体地位提升行动,加强企业技术中心、工程中心、重点实验室建设,培育一批科技型中小企业、专精特新企业、高新技术企业、瞪羚企业、独角兽企业、小巨人企业支持晋能控股集团产业技术研究院(中心)建设发展鼓励有条件的市属企业与高校、科研院所联合设立科技型企业发展科技中介组织三)构建一流创新机制深化地方科技管理体制改革,加快构建面向未来、面向企业、面向市场的服务型科技创新机制,加大科技投入制定大同市一流创新生态云图,优化重大科技任务组织实施机制,构建“战略研究—规划部署—任务布局—组织实施”的项目精准实施机制实施一批重大技术转移转化示范项目,推进重大科技攻关“揭榜挂帅”管理机制,积极探索“悬赏制”“赛马制”等任务管理创新机制加快推进科技项目经费使用“包干制”试点,开展基于信任的领军人才负责制试点推动科研评价制度改革,推动建立以创新绩效为导向的科研考核机制建立创新创业服务体系,形成有利于青年科技人才脱颖而出的机制加强科技创新诚信和监管机制建设,优化创新环境四)集聚一流创新要素强化资金、人才、数据等要素资源配置能力,助力一流创新生态建设推动覆盖科技型企业全生命周期的信贷产品创新,搭建多层次资本市场推动科技型企业直接融资。
创新人才资源共享机制,建立院士(专家)工作站、博士后流动站,提升转型汇智创新城功能作用,积极探索与京津冀人才共享机制创新,破解区域人才流动障碍加强知识产权交易和运营服务,推动技术成果转移转化,促进创新信息流动四、 聚焦新兴产业和“六新”突破,努力构建现代产业体系坚持转型为纲,聚焦战略性新兴产业和未来产业,全面提高产业链供应链现代化水平,加快推动“一煤独大”向“多业鼎立”转变,提高经济质量效益和核心竞争力,努力构建支撑高质量高速度发展的现代产业体系一)构建“1+4+6”现代产业体系做优能源“压舱石”产业推动煤炭集中清洁高产高效发展,推动燃煤热电多联供,持续发挥火电基础安全保障作用,确保大容量、高参数、低能耗先进煤电机组长期作为基荷电源做强四大支柱产业大力发展先进装备制造,聚焦煤矿机械制造、新能源装备制造、汽车制造、有色金属锻铸造、轨道交通装备制造、通用航空装备等细分领域,激活本地企业投资与吸引外埠企业相结合,壮大先进装备制造规模大力发展现代医药和大健康,以开发区医药工业园区为依托,抢抓药品上市许可持有人制度(MAH)机遇,以支持存量企业扩大产能、研发新品和发展合同加工外包为主要路径,壮大发展化学药,加紧布局生物药,特色发展黄芪、党参等现代中药和大健康产业,打造山西省现代医药和大健康产业排头兵。
大力发展新能源,把太阳能、煤炭资源富集优势转化为绿色产业优势,大力发展光伏产业、氢能产业、储能产业、新能源汽车等细分领域,构建新能源生产-储能-应用示范的产业链条大力发展文化旅游,围绕云冈、古城、恒山、长城四大核心板块,坚持以文塑旅、以旅彰文,推动文化和旅游各领域、多方位、全链条深度融合,全面融入“游山西、读历史”省域旅游大格局,把文旅产业培育成支柱产业、富民产业做精六大支撑产业围绕通用航空、大数据、新材料、节能环保、现代纺织、农产品精深加工,着力延链补链强链,推进产业基础高级化、产业链现代化发展积极发展通用航空,继续巩固发展通航产业,全力提速布局发展无人机通航,以完善通用航空机场群和低空飞行服务保障网为基础,以强化科教人才培养和营造良好产业环境为保障,发展以测试为核心的研发服务、以集成组装为重点的整机制造和全领域运营服务积极发展大数据,继续引进夯实绿色数据中心,瞄准硬件制造、融合发展、产业应用,积极引进数据清洗、标注、脱敏、预处理等数据支撑与测试、运维等服务企业,配套发展信创设备加工制造,支持大数据赋能传统行业转型积极发展新材料,聚焦石墨、镁、玄武岩等资源,依托本地企业强化技术投入,壮大发展非金属矿物功能材料,提速发展先进金属材料,创新发展碳基新材料,突破发展前沿新材料,争取在一两个产品领域打造隐形冠军,成为新材料领域特色发展的新高地。
积极发展节能环保,着力构建煤炭固废综合循环利用和装配式建筑全产业链积极发展现代纺织,以中银纺织城项目为基础,强化原料与产能优势,以规模化、资本化、绿色化、智能化、园区化经营,塑造产业竞争新优势,承接东部产业转移,打造毛纺全产业链积极发展农产品精深加工,推动农产品加工精细化、特色化、功能化发展,构建优化布局奶业、肉业、杏果、沙棘、蔬菜、优质杂粮、黄花、中药材(药茶)、薯业、食用菌十大农产品精深加工产业链二)培育发展现代服务业大力发展高端化、专业化的生产性服务业,提升科技服务、现代物流、金融服务、创意设计、法律服务、中介、会展等服务业竞争力发展高品质、多样化的生活性服务业,提升健康养老、现代商贸、教育和人力资源培训、体育休闲、育幼、家政、物业等服务业质量推进服务业数字化,推动智慧物流、智慧金融、智慧教育等服务新经济加快发展加快先进制造业与现代服务业融合发展,发展与通用航空、能源、生物医药等跨界融合业态,完善产业生态推动现代服务业与农业深度融合,大力发展农业观光、乡村旅游等产业,提升现代农业发展水平改造提升物流基础设施,建设“通道+枢纽+网络”现代物流体系,建设晋北和晋冀蒙交界区域商贸中心城市。
三)聚焦推动“六新”突破把“六新”突破作为“蹚新路”的方向目标、路径要求和战略举措,先行布局发展未来产业,打造转型发展竞争新优势围绕新基建,加快建设5G基站、数据中心信息基础设施,应用工业互联网、大数据、人工智能等技术推动传统基础设施智能化升级,加快布局一批前沿领域的新型研发机构、国家重点实验室等创新基础设施围绕新技术,重点突破光伏、氢能、储能、材料精深加工以及绿色制造、智能制造等关键性技术围绕新材料,重点发展碳纤维、石墨烯、玄武岩纤维等关键材料,打造晋北碳基新材料集聚区围绕新装备,重点发展轻型航空发动机、新能源电池、新型煤机、轨道交通等装备制造领域的技术研发及成果转化围绕新产品,立足传统产业升级,实施“互联网+”行动,重点培育一批科技含量高、品牌附加值高、产业关联度高、市场占有率高的“四高”新产品围绕新业态,大力发展电商、文化创意、消费及跨界融合新业态,推进网络化协同、个性化定制、柔性化生产、共享制造等智能制造和服务型制造四)加强产业承载平台建设围绕打造经济发展高地,创新园区管理运营、政策设计、土地要素、投资模式、招商引资、人才引进等体制机制,构建园区主导产业链条,营造园区产业发展生态。
推动大同经济技术开发区高质量发展,继续深化开发区管理体制改革,核定开发边界,争取创建国家级高新区与国家双创示范基地,打造全市创新驱动、产业提振、集群发展的重要阵地将“氢都”新能源产业城建设成为能源先进制造产业创新集聚区提升左云经济技术开发区、新荣经济技术开发区、云冈经济技术开发区、平城现代农业产业示范区、云州现代农业产业示范区、广灵经。