XX农商行（信誉联社）外拓营销-存量客户盘活项目方案XX公司2017年X月一、 项目背景 错误!不决义书签二、 项目目标 错误!不决义书签三、 项目思路 错误!不决义书签四、 项目方式 错误!不决义书签五、 项目内容 错误!不决义书签1、 项目安排 错误!不决义书签2、 项目团队装备 错误!不决义书签3、 项目交托物 错误!不决义书签五、 项目履行 错误!不决义书签1、 成立项目组 错误!不决义书签2、 现场调研 错误!不决义书签3、 活动方案订正 错误!不决义书签4、 搭建批量保护客户平台 错误!不决义书签5、 商户结盟洽商与签约 错误!不决义书签6、 商户签约、资料设计与制作 错误!不决义书签7、 活动推行与实行 错误!不决义书签六、 项目报价 错误!不决义书签七、 项目专家团队（部分） 错误!不决义书签八、 公司介绍 错误!不决义书签•、项目背景各种农信金融机构经过最近几年来快速发展，以成本拉动实现大批获客，但同 时，依据多半银行经营业务数据剖析，1000元以下客户占比超数50%，客户基数大， 但有效客户数低这是由传统的以贷款拉动存款、依赖代发和网点负责人社会关系 开发客户造成的。
客户经理以大客户管理为主，大部分一般存款客户与网点间缺乏 互动，针对个人客户需要实现从批量获客到批量保护客户的改变所以存量廉价值 客户激活的方向将从和客户互动做起，环绕客户幸福生活的主题设计客户保护活动， 以低成本、接地气的活动实现客户价值提高鉴于目前农商行（农信联社）客户保护现状和存在的问题，XX公司成立了特 意的农信金融机构存量客户盘活研究团队，进行存量客户盘活有关问题的研究，并组建了强盛的培训团队和业务指导团队联合先期与多家行社领导交流， 并联合过往服务经验，设计出此存量盘活方案存量客户盘活是针对已经存在于 系统中、与网点成立深浅不一服务关系的客户，但还没有与客户经理成立服务关系 的客户（未激活的客户），由客户经理依照客户价值有计划的对这种客户进行双向 激活，并成立客户关系作为客户获得的一种门路，经过存量盘活可以帮助客户 经理快速累积客户资源因此存量客户盘活应作为客户经理一项常态化工作，有计 划地展开实行二、项目目标本项目联合农商行（农信联社）的实质状况，应用互联网思想设计鉴于网点 周边资源的存量客户盘活方案，提高客户经理管户数目，增进与客户的互动频率， 进一步实现农商行深耕地区市场，提高市场竞争力。
整合网点周边商户资源设计客户积分回馈方案策划并实行获客活动转变网点传统获客方式逐渐加强客户吸纳和保护能力［、项目思路项目思路详细内容实行重点一、批量获客1、搭建批量保护客户平台客户按财产等级和交错业务状况分层，对每个层次客户设计不一样的增值服务，由网点客户经理分 别进行个人客户集中批量保护差别化、特点化服务，建立与不一样层级客户互动关系二、异业结盟2、深入异业结盟，完美平时生活场景搭建针对客户平时生活所需的教育、医疗、体育、娱 乐、美食、旅行、家政等场景，深层次展开与商 户公司的合作高频度的异业结盟活动，全方向深入客户平时生 活中三、营销活动3、展开短期活动与拟订长久规划路演精确营销营销社群、营销场景、营销内容、营销链接针对现状重点实行客户激活方案，盘活存量低端客户厅堂营销活动展开网点全员联动营销拟订个人客户经营保护的整体规划四、项目方式在存量客户盘活过程中，XX公司咨询师直接进驻现场，依据实质客户种类不 一样，经过调研诊疗、亲自带教、远程指导、现场指导等方式对存量客户进行针 对性的全方向发掘提高，进而实现 批量保护客户平台化、异业结盟生活场景化、 营销活动展开长久化、销售技巧全面化等目标。
五、项目内容1、项目安排项目阶段项目内容项目周期先期准备两方成立项目组实行方案订正--现场指导搭建批量保护客户平台存量客户分层2天保护方案订正晚间集中指导怎样存量保护现场带教异业结盟洽商与签约与网点周边商户洽商结盟活动2天与花费生产公司洽商结盟活动与连锁店洽商结盟活动等晚间集中指导怎样多频率异业合作现场指导优化客户活动流程组织厅堂客户活动3天组织路演精确营销活动组织进商户、进公司活动晚间集中指导白日存在的问题点网点自我实行（一个月）督导固化连续3周XX公司进驻网点督导履行团队履行1天/周共3天2、项目团队装备XX咨询师X人、助理X人;XX银行对接部门起码X人；3、项目交托物项目履行过程中，关于存量客户盘活将会产生并交托有关标准化履行流程、话术与工具，详细包含有:序号文件名称1XX农商行（农信联社）异业结盟建设方案2XX农商行（农信联社）结盟商户管理方法3XX农商行（农信联社）存量客户盘活履行方案4XX农商行（农信联社）存量客户盘活管理推进方法5XX农商行（农信联社）存量客户盘活话术引导6XX农商行（农信联社）客户增值服务条例 '五、项目履行1、 成立项目组XX公司与XX银行两方共同安排有关人员成立联合项目组，明确各自责任分 工。
XX公司依据项目启动时间，确立项目履行负责人和咨询顾问，XX农商行（农 信联社）确立项目负责人、活动履行团队，落实人、财、物等有关资源，拟订活动激 励方案2、 现场调研经过分层访谈，充足认识网点状况：网点主要经营数据网点人员装备网点主任、客户经理的经营思路及工作能力网点营销现状、对不一样客户保护现状、客户粘度同业竞争敌手基本状况、市场据有率、经营发展方式 网点周边主流客户群典型特点3、 活动方案订正共同订正活动方案，对活动方案进行商讨，进行洽商先期资料准备共同订正商户结盟合作协议等有关资料4、 搭建批量保护客户平台针对网点存量客户进行分层客户分层保护方案拟订5、商户结盟洽商与签约采纳咨询师 现场带教课员 模式：怎样与网点周边商户、有关花费品生产公司、 连锁店等进行异业结盟合作洽商获得商户信息，完美商户资料，达成再次合作 意愿注：需准备的有关物件：商户结盟合作协议、商户信息调研表，有关宣传资料，产品宣传折页，客户体验卡，小礼物，名片6、 商户签约、资料设计与制作XX银行连续达成商户洽商与签约，与广告公司进行活动推行的有关资料设计与制作；与科技公司进行推行平台的设计；讲课老师与项目构成员共同负责与有关公司对接，内容主要包含海报、折 页、宣传牌、民众平台等有关内容。
7、 活动推行与实行组织网点流量客户、进社区、进商户、进公司的有关活动，讲课老师现场指导 活动推行3天，现场指导结束后，由XX农商行履行团队自行实行活动展开，XX 公司安排助理顾问每周进行一天的督导，连续3周六、项目报价序号__ 项-目内容 报价 _1 外拓营销 培训及现场指导时期培训老师的食宿花费、当地交通费由贵行负责；- 培训.老师来回..XX—XX交通费一由一 XX公司负责七、项目专家团队（部分）八、公司介绍。