重型汽车市场前景及新进入重型汽车市场前景及新进入企业的机会、风险分析企业的机会、风险分析中国汽车技术研究中心汽车产业研究部2002/11/29德国近几年重型车保有量变化情况05101520253035198919901991199219931994199519961997199819992000-10-505101520253035重型车保有量（万辆）增长率（%）165165170170175175180180185185190190195195200200205205210210万辆万辆2000200020012001世界重型车产量世界重型车产量0 05 510101515202025253030353540404545万辆万辆美国美国西欧1 8 国西欧1 8 国中国中国日本日本部分国家重型车销量对比部分国家重型车销量对比20002000200120010 02 24 46 68 810101212t t美国美国日本日本公路运输平均单车装载质量公路运输平均单车装载质量50年代50年代70年代70年代自产制的生产模式 采购制的生产模式 特点：掌握核心技术，引领行业发展，投入大，成本难控制。
特点：零部件外购，易于成本难控制，缺乏核心技术，只有匹配技术，投入少发展趋势：控制核心技术转移，提高核心部件能力，降低自制率、成本和投资风险发展趋势：增强对核心部件供应商的控制力，在成本领先同时提高核心技术能力目标：在夹缝中求生存目标：重型车市场巩固垄断地位05000010000015000020000025000030000019921993199419951996199719981999200020012002-40-20020406080100重型汽车销量（辆）销量同比增长（%）年份产量同比增长，%销量同比增长，%199266.26199330.41-21.94199410.040.831995-18.33-16.2219964.293.681997-2.29-0.05199812.5719.5199935.3129.88200074.3173.96200191.2177.3768.7176.892002预计53%31%5%5%3%3%一汽集团公司东风公司中国重汽重庆重汽陕西重汽其它重型车分档次的市场需求构成4060万 元60万 元以 上2040万 元20万 元以 下20万元以下重型车的市场分布24%48%19%9%进口北方奔驰东风日产柴庆铃20-40万元重型车的市场分布14%47%6%10%3%1%19%一汽东风中国重汽重庆重汽陕汽春兰其它20万元以下重型车的市场分布68%26%5%1%一汽东风中国重汽其它050010001500200025003000辆199619971998199920002001进口重型车的分类构成14t总质量 1 4 t0200400600800辆199619971998199920002001出口重型车的分类构成14t总质量 2 0 t投资消费进出口宏观经济产业结构运输业发展货运周转量公路通车里程工程建设西部大开发产品特性运输需求工程需求政策法规市场需求量及结构GDP重型车保有量目前2010年00.511.522.53吨公里/元1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 20010200040006000800019801982198419861988199019921994199619982000-1001020304050公路货运周转量（亿吨.公里）增长率（%）02040608010019801982198419861988199019921994199619982000公路占全社会货运量的比例（%）公路占全社会货运周转量的比例（%）0500000100000015000002000000198119831985198719891991199319951997199920010510152025公路通车里程（公里）增长率（%）05000100001500020000250001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20010102030405060708090通车里程（k m)增长率(%)建设内容 年 份 高速公路 总里程 公路密度 通达深度 “十五”2.5 万公里三纵两横 160万公里 16.7 公里/百平方公里 乡镇99.5%行政村93%西部8 条省际通道起步“十一五”五 纵 七 横3.5万公里 乡镇100%行政村96%01000020000300004000019801982198419861988199019921994199619982000-20020406080全社会投资（亿元）增长率（%）01000002000003000004000005000006000007000001992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010-40-20020406080100重型汽车销量（辆）销量同比增长（%）71.671.626.526.51.11.11.61.6606031316 63 34545353513137 70%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%200120012005200520102010低档低档中低档中低档中高档中高档高档高档中高档产品中低档产品经济全球及中国入世中国关税结构中国配额发放原则国际重型车生产能力过剩整车企业降低自制率零部件企业系统开发模块化供货全球择优采购国内择优选购关键总成国内已有较好生产能力整车企业降低自制屡零部件企业发展的需要国外零部件企业已进入中国已有福田、春兰的先例提高技术水平、增强企业核心竞争力争取与国际大集团合资合作目标：争取市场份额、完善两个网络采购制生产模式进入方式选择，收购？规模生产占有市场份额企业定位产品策划产品开发生产能力建设产品导入期形成企业持续发展能力34年1时间进度2收购对象选择3收购成本4收购条件是否有利于企业改制发展5政策风险1时间进度2质量成本控制能否行业领先3产品匹配能力能否满足产品战略差异化的要求4市场风险5国际市场开拓6关税与配额1时间进度2企业定位是否正确3企业改制是否成功4对细分市场的把握是否正确5产品定位与顾客购买倾向是否吻合6能否在关键总成方面找到好的合作伙伴1时间进度2能否形成高水平的产品匹配能力3开发出的产品水平如何4资金来源是否有保证5生产能力建设及开发能力建设的方案如何1时间进度2导入期的长短3营削策略如何4质量控制5营销网络建设6售后服务7能否与关键总成企业达成战略联盟，共同发展8市场风险9国家政策1企业技术水平提高速度2企业核心竞争力如何3与国际跨国公司的合资合作如何4加入国内大企业集团。