风险风险分析分析财务财务管理管理营销营销组合组合市场市场定位定位公司公司规划规划环境环境分析分析产品产品技术技术项目项目背景背景创业思路创业思路腐蚀原理腐蚀原理腐蚀原理腐蚀原理243钢筋钢筋1氯离子氯离子广东省湛江市边担海堤广东省湛江市边担海堤2 2号闸号闸 19891989年年建成，由建成，由于损坏严于损坏严重，重，20022002年停止使年停止使用，用，20042004年报废临海海堤临海海堤水闸水闸2000年年9月建成，月建成，2005年柱表面出现裂缝年柱表面出现裂缝广东省湛江市临海海堤广东省湛江市临海海堤氯盐环境中，混凝土结构的耐久性亟待提高！氯盐环境中，混凝土结构的耐久性亟待提高！氯盐环境中，普通混凝土结构使用寿命氯盐环境中，普通混凝土结构使用寿命只有只有10 20年年，完全无法达到，完全无法达到50年年-100年年设计寿命要求设计寿命要求工程的过早报废，浪费建筑材料，工程的过早报废，浪费建筑材料，产生建筑垃圾，破环环境产生建筑垃圾，破环环境投资投资成本成本建筑物维修费用可达建设费用的建筑物维修费用可达建设费用的4倍以上倍以上混凝土的过早损坏，造成巨大的经济损失混凝土的过早损坏，造成巨大的经济损失环境环境破坏破坏耐久性耐久性l通过省科技厅组织的鉴定，研究水平达到国内领先通过省科技厅组织的鉴定，研究水平达到国内领先l被纳入广东省水利厅被纳入广东省水利厅2006年水利科技推广指南年水利科技推广指南l获得建筑部颁发的获得建筑部颁发的“建筑业建筑业10项新技术项新技术”称号称号抗氯盐核心抗氯盐核心添加剂添加剂优化配比优化配比单独粉磨单独粉磨混合粉磨混合粉磨混合生产混合生产矿渣矿渣硅灰硅灰粉煤灰粉煤灰水泥熟料水泥熟料其他掺加剂其他掺加剂高性能高性能n 海水实验证海水实验证明：氯离子渗明：氯离子渗透深度仅为普透深度仅为普通混土的通混土的1025 高附加值高附加值n弥补抗氯缺陷弥补抗氯缺陷n专业服务提升专业服务提升附加值附加值n降低工程的总降低工程的总体投资体投资易操作易操作n与普通混凝与普通混凝 土配制方法操土配制方法操作方法相同作方法相同n节省场地，节省场地，降低设备要求降低设备要求环保节能环保节能n熟料用量仅熟料用量仅为普通水泥的为普通水泥的50左右，节左右，节省石灰石资源省石灰石资源n减少熟料，减少熟料，降低能耗降低能耗核心竞争力核心竞争力核心竞争力核心竞争力产品技术成功应用于产品技术成功应用于5项工程项工程之中，工程总投资之中，工程总投资3.7亿亿 江门市电化厂工业盐罐池重建工程江门市电化厂工业盐罐池重建工程吴川市低勇排水闸闸门重建工程吴川市低勇排水闸闸门重建工程广东省澄海市外砂桥闸重建工程广东省澄海市外砂桥闸重建工程广东省饶平县高沙水闸重建工程广东省饶平县高沙水闸重建工程广东省澄海区东里桥闸重建工程广东省澄海区东里桥闸重建工程 工程实践证明：工程实践证明：氯盐环境下，绿盾能提高建筑物的使用寿命氯盐环境下，绿盾能提高建筑物的使用寿命3 4倍倍 沿海水利沿海水利 沿海工业建筑沿海工业建筑 港口工程港口工程 跨海大桥跨海大桥 地下工程地下工程 其他氯盐环境工程其他氯盐环境工程产品用途产品用途产品用途产品用途环境分析环境分析氯盐腐蚀引起的混凝土结构破坏，造成的经济氯盐腐蚀引起的混凝土结构破坏，造成的经济损失巨大。
损失巨大政策层面，政府对工程耐久性的硬性要求政策层面，政府对工程耐久性的硬性要求行业产业升级，淘汰落后产能，行业利润率上升行业产业升级，淘汰落后产能，行业利润率上升一批沿海工程重点工程，工程标准高，对水泥一批沿海工程重点工程，工程标准高，对水泥要求高用量大要求高用量大1 1234宏观环境宏观环境宏观环境宏观环境国家相关硬性政策国家相关硬性政策国家相关硬性政策国家相关硬性政策产销产销效益效益n2007年全国年全国水泥总产量水泥总产量13.5亿吨亿吨,n水泥平均水泥平均产销率产销率98.3%n需求拉动需求拉动使价格稳中使价格稳中有升有升n水泥供不水泥供不 应求，价格应求，价格上涨因素存上涨因素存在在 n以广东例，以广东例，水泥生产普通水泥生产普通水泥比例达到水泥比例达到90%，特种水，特种水泥仅约泥仅约10%，难以满足需求难以满足需求n07年年1-11月月水泥工业实现水泥工业实现利润利润207亿元亿元,同比增长同比增长64.7%n产业升级效产业升级效益上升益上升比例比例价格价格行业分析行业分析行业分析行业分析普通混凝土普通混凝土其他特种水泥其他特种水泥现场配制现场配制高性能混凝土高性能混凝土高性能高性能商品混凝土商品混凝土竞争产品竞争产品竞争产品竞争产品其他特种水泥其他特种水泥高性能高性能商品混凝土商品混凝土普通混凝土普通混凝土现场配制现场配制高性能混凝土高性能混凝土p抗腐蚀效果差抗腐蚀效果差成本低廉成本低廉 施工程序简单施工程序简单竞争产品竞争产品竞争产品竞争产品较高的抗氯盐腐蚀效果较高的抗氯盐腐蚀效果p操作门槛高操作门槛高p管理成本高管理成本高p硬件设施要求高硬件设施要求高 其他特种水泥其他特种水泥高性能高性能商品混凝土商品混凝土普通混凝土普通混凝土现场配制现场配制高性能混凝土高性能混凝土竞争产品竞争产品竞争产品竞争产品较高的抗氯盐腐蚀效果较高的抗氯盐腐蚀效果p配置流程复杂配置流程复杂p成本较高成本较高p应变能力不强应变能力不强其他特种水泥其他特种水泥高性能高性能商品混凝土商品混凝土普通混凝土普通混凝土现场配制现场配制高性能混凝土高性能混凝土竞争产品竞争产品竞争产品竞争产品具有一定的抗腐蚀效果具有一定的抗腐蚀效果p无直接针对氯盐腐蚀无直接针对氯盐腐蚀p价格昂贵，成本较高价格昂贵，成本较高其他特种水泥其他特种水泥高性能高性能商品混凝土商品混凝土普通混凝土普通混凝土现场配制现场配制高性能混凝土高性能混凝土竞争产品竞争产品竞争产品竞争产品广东老牌水泥广东老牌水泥企业，资产雄企业，资产雄厚，生产能力厚，生产能力强大，产品定强大，产品定位于普通水泥位于普通水泥广东市场占有广东市场占有率达率达12%中国水泥巨头中国水泥巨头资本雄厚，经资本雄厚，经销系统完善销系统完善，专注于产品生专注于产品生产，产品定位产，产品定位于普通水泥。
于普通水泥广东市场占有广东市场占有率达率达23%广东重点水广东重点水泥企业，外泥企业，外资投入，政资投入，政府支持政治府支持政治资源丰富，资源丰富，占有一定的占有一定的高端市场，高端市场，广东市场占广东市场占有率达有率达15%海螺海螺塔牌塔牌越秀越秀根据行业发展根据行业发展状况及海神建状况及海神建科的区域定位科的区域定位和产品定位和产品定位选取主要三家选取主要三家公司作为竞争公司作为竞争对手对手竞争对手竞争对手竞争对手竞争对手S S 优势优势S1与政府达成合作关系S2符合国家产业政策S3产品性能优越 应用简单S4明显的社会效益W W 劣势劣势W1直接顾客较单一W2产品组合较为狭窄W3推广成本高O O 机会机会O1“十一五”沿海工程增多 政府对工程质量重视O2尚未出现高性能水泥领 导企业O3产业升级淘汰落后产能T T 威胁威胁T1价格敏感者的大量 存在 T2传统建筑商对新产 品的抵触T3目前社会对抗氯特 性水泥认知度不高SOSO增长战略增长战略 整合优势整合优势 抓住机遇抓住机遇加大推广力度加大推广力度针对性的营销针对性的营销抢先占领市场抢先占领市场SWOTSWOT分析分析分析分析公司战略公司战略 集集中中发发展展合作生产模式合作生产模式双重销售渠道双重销售渠道整合差异优势整合差异优势积极开拓市场积极开拓市场 增增强强扩扩张张扩大经营规模扩大经营规模树立公司形象树立公司形象提高管理能力提高管理能力加强产品细分加强产品细分初期战略（1-3年）年）中期战略（4-6年）年）长期战略（6年后）年后）相相关关多多元元化化渠道多元化渠道多元化产品多元化产品多元化盈利多元化盈利多元化公司发展战略公司发展战略公司发展战略公司发展战略 合作生产模式合作生产模式l海神建科：核心的抗氯盐添加剂l珠江水泥厂：后续常规性的生产海神海神建科建科工程工程承包商承包商合作生产合作生产 商业模式商业模式商业模式商业模式 海神海神建科建科工程工程承包商承包商合作生产合作生产 销售模式销售模式l 前期采用直销模式l 后期建立自己的分销渠道 商业模式商业模式商业模式商业模式 海神海神建科建科工程工程承包商承包商合作生产合作生产 双赢的利润分配模式双赢的利润分配模式 l珠江水泥厂结算净利润：22元/吨（独立生产普通水泥利润：19元/吨）l海神建科结算净利润：15-23元/吨 商业模式商业模式商业模式商业模式 集中差异化集中差异化混合型混合型 低价格低价格低价低价/低附加值低附加值 差异化差异化这这些些战战略略有有可可能能导致失败导致失败 价格价格高高低低高高低低附附加加值值海神海神 公司竞争战略公司竞争战略公司竞争战略公司竞争战略高价格高价格 高附加值高附加值STEP 1广州市广州市惠州市惠州市东莞东莞市市深圳深圳市市l主攻市场：珠江三角主攻市场：珠江三角 洲的沿海重点工程洲的沿海重点工程 l积极拓宽与政府公共积极拓宽与政府公共 关系关系 小试牛刀小试牛刀-市场开发市场开发 市场开发计划市场开发计划市场开发计划市场开发计划 l市场渗透到广东省市场渗透到广东省 东西两翼东西两翼 l加大研发力度加大研发力度 l加强品牌建设加强品牌建设 l扩大关系网络扩大关系网络 广州市广州市惠州市惠州市东莞东莞市市深圳深圳市市 鹰鹏展翅鹰鹏展翅市场渗透市场渗透STEP 2 市场开发计划市场开发计划市场开发计划市场开发计划 l参与行业标准制定参与行业标准制定l与设计院政府交流与设计院政府交流l占领整个广东市场占领整个广东市场广州市广州市惠州市惠州市东莞东莞市市深圳深圳市市整个广东地区整个广东地区STEP 3虎狼追逐虎狼追逐市场占领市场占领 市场开发计划市场开发计划市场开发计划市场开发计划 STEP 1小试牛刀小试牛刀-市场开发市场开发STEP 2鹰鹏展翅鹰鹏展翅市场渗透市场渗透STEP 3虎狼追逐虎狼追逐市场占领市场占领最终最终龙盘虎踞龙盘虎踞市场稳定市场稳定广州市广州市惠州市惠州市东莞东莞市市深圳深圳市市整个广东地区整个广东地区 市场开发计划市场开发计划市场开发计划市场开发计划 市场定位市场定位用户的用户的重视程度重视程度地理分地理分布状况布状况工程工程特征特征广东氯盐环境广东氯盐环境中的国家中的国家/地方地方重点工程重点工程目标市场选择目标市场选择目标市场选择目标市场选择 地区地区工程工程广东珠三角地区广东珠三角地区水利工程水利工程珠江河口整治工程等 港口和码头工程港口和码头工程 广州南沙港区二期工程南沙港区三期工程等沿海工业建筑沿海工业建筑 广州南海石化基地 跨海大桥工程跨海大桥工程深圳至中山的跨海大桥、港珠澳大桥地下工程地下工程广州和深圳地铁前期前期前期前期广东珠三角地区广东珠三角地区广东珠三角地区广东珠三角地区 地区地区工程工程广东西翼地区广东西翼地区广东东翼地区广东东翼地区水利工程水利工程茂名市东南部沿海地区调水枢纽工程 等外砂河河口治理开发工程 港口和码头工程港口和码头工程 湛江东海岛铁矿石码头潮州港主航道疏浚工程沿海工业建筑沿海工业建筑 茂湛石化基地 汕潮揭沿海石化基地 跨海大桥工程跨海大桥工程 惠州盐洲跨海大桥 中期中期中期中期广东东、西两翼广东东、西两翼广东东、西两翼广东东、西两翼营销组合营销组合产品产品适用环境等级适用环境等级 结构使用年限结构使用年限中等抗氯盐水泥中等抗氯盐水泥C、D等级50年C等级100年高等抗氯盐水泥高等抗氯盐水泥E、F等级50年D、E等级100年产品策略产品策略产品策略产品策略现场配制混凝土现场配制混凝土为为抗氯盐水泥抗氯盐水泥的溢价提供了依据的溢价提供了依据高附加值高附加值对比项对比项竞争品竞争品抗氯水泥抗氯水泥材料对比材料对比劣质低价/外运高价，难管理统一采购原料优化技术服务技术服务试验相容性，控制质量难配比简单，质检保证操作对比操作对比环节复杂，技术要求苛刻操作简易设备对比设备对比设备种类多适用普通混凝土设备对比对比产品优势突显产品优势突显产品优势突显产品优势突显产品产品产量产量（万吨）（万吨）产品成本产品成本（万元）（万元）销售费用销售费用（万元）（万元）管理费用管理费用（万元）（万元）财务费用财务费用（万元）（万元）平均成本平均成本（元（元/吨）吨）高抗高抗7.222,649.24 224.16299.0264.80420中抗中抗3.10886.29 342高抗定价为高抗定价为435元元/吨吨中抗定价为中抗定价为365元元/吨吨成本导向定价定价策略定价策略定价策略定价策略 设计院设计院政府部门政府部门 媒体渠道媒体渠道相关相关行业人士行业人士行业协会行业协会 工程工程承包商承包商 回头客回头客 信息渠道信息渠道渠道策略渠道策略渠道策略渠道策略水泥水泥海神建科海神建科工程承包商工程承包商经销商经销商前期渠道前期渠道后期渠道后期渠道建筑承包建筑承包商商海神建科海神建科建材信息其它的建材商其它的建材商共同的承包商共同的承包商分销渠道分销渠道分销渠道分销渠道人员推销人员推销参与投标非非人人员员推推销销推介会/交流会杂志论文/广告公共关系事件炒作网站建设促销策略促销策略促销策略促销策略人员推销人员推销参与投标非非人人员员推推销销推介会/交流会杂志论文/广告公共关系事件炒作网站建设人员推销顾问型营销走访政府部门紧随工程设计关注投标活动促销策略促销策略促销策略促销策略参与投标专家推介会/交流会参与投标 人员推销人员推销非非人人员员推推销销推介会/交流会杂志论文/广告公共关系事件炒作网站建设l寻找专家，推介产品l同业人士，相互交流l 商务发言，产品展示l 会前会后跟踪促销策略促销策略促销策略促销策略财务计划财务计划 第一年的资金需求约为第一年的资金需求约为650万，其中，自有资金万，其中，自有资金150万，吸引风险投万，吸引风险投资资300万，另外从银行借入万，另外从银行借入2年期借款年期借款200万。
万股权结构图股权结构图风险投资风险投资50%50%技术入股技术入股25%25%资金入股资金入股25%25%风险投资风险投资技术入股技术入股资金入股资金入股融资规模融资规模融资规模融资规模第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年中抗中抗预计销售量预计销售量34.510.51625保本点销售量保本点销售量2.791 2.735 1.786 4.638 5.284 安全边际率安全边际率7.0%39.2%83.0%71.0%78.9%高抗高抗预计销售量预计销售量710.515.752437.5保本点销售量保本点销售量6.954 6.489 14.6727.167 8.123 安全边际率安全边际率0.7%38.2%6.8%70.1%78.3%盈亏平衡分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析财务指标财务指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年营运能力分析营运能力分析应收账款周转率应收账款周转率50.51 50.51 61.09 61.09 64.33 64.33 61.47 61.47 62.06 62.06 存货周转率存货周转率32.25 32.25 35.13 35.13 37.74 37.74 37.83 37.83 43.59 43.59 流动资产周转率流动资产周转率7.42 7.42 8.67 8.67 9.94 9.94 11.71 11.71 12.76 12.76 固定资产周转率固定资产周转率29.02 29.02 47.03 47.03 77.51 77.51 115.70 115.70 215.05 215.05 总资产周转率总资产周转率4.96 4.96 6.38 6.38 8.09 8.09 10.04 10.04 11.62 11.62 流动性分析流动性分析流动比率流动比率2.50%2.50%3.85%3.85%23.15%23.15%18.08%18.08%19.06%19.06%现金比率现金比率1.64%1.64%2.50%2.50%14.29%14.29%9.23%9.23%11.25%11.25%长期偿债能力分析长期偿债能力分析资产负债率资产负债率26.69%26.69%20.40%20.40%3.60%3.60%4.85%4.85%4.90%4.90%现金总负债比率现金总负债比率-0.08%-0.08%0.48%0.48%14.75%14.75%12.31%12.31%14.36%14.36%盈利能力分析盈利能力分析资产经营利润率资产经营利润率1.97%1.97%36.56%36.56%78.45%78.45%126.58%126.58%150.22%150.22%权益报酬率权益报酬率2.02%2.02%34.45%34.45%61.04%61.04%99.77%99.77%118.47%118.47%财务指标分析财务指标分析财务指标分析财务指标分析p 净现值：净现值：1884.521万元万元p 内部收益率：内部收益率：57%p 修正的内部收益率：修正的内部收益率：47%p 静态回收期：静态回收期：2.65年年p 动态回收期：动态回收期：2.95年年（基准折现率：12%）企业价值评估企业价值评估企业价值评估企业价值评估p 创业版上市创业版上市p 向战略者或者第三者转让向战略者或者第三者转让p MBO分析分析p 创业者回购股份创业者回购股份风险资本退出风险资本退出风险资本退出风险资本退出风险分析风险分析 加大宣传打造知名品牌关注市场快速反应加强管理 进行企业文化建设聘请顾问建立健全的财务风险与管理体系风险体系风险体系环境风险环境风险经营风险经营风险市场风险市场风险财务风险财务风险团队介绍团队介绍 欢迎评委提问和指导！欢迎评委提问和指导！朱朱 杰杰 罗满全罗满全 刘永秀刘永秀 莫中明莫中明翟翟 岩岩 李竹茹李竹茹 吴佳帆吴佳帆 谢玄錞谢玄錞 钟婉怡钟婉怡 赵培华赵培华 曾志超曾志超 胡尹泽胡尹泽 。
